[이재혁 LS증권 연구원] ● 핵심 포인트 - 오늘은 2026년 조선 및 운송 업종 분석과 전망에 대해 논의됨. - 트럼프 대통령이 국방비를 50% 증액하겠다고 발표하면서 방산주와 조선주가 주목받고 있으며, 특히 미국 해군과 해안경비대의 수주 기대감이 커지고 있음. - HD현대중공업은 신규 선박 MRO 계약 체결했으며, 향후 신조 시장 진입 여부가 중요함. - 운송 업종은 글로벌 공급망 변화 속에서 기회와 우려가 공존하며, 환율 등의 매크로 변수가 항공사에 부담으로 작용하나, e커머스와 로봇 기술 도입 등이 새로운 기회가 될 것으로 예상됨. - LNG 운반선 발주는 2022년 이후 감소했으나, 미국의 LNG 생산설비 증설 계획에 따라 2026년부터 회복될 가능성이 높으며, 국내 조선사는 연간 약 70척 생산 가능함. - 조선사들은 2026년 실적 개선을 위해 기존 일정을 맞추며 수익성이 높은 LNG 운반선을 중심으로 성장을 기대하고 있음. - 탄소 배출 규제로 인해 친환경 선박 교체가 지연될 수 있으나, 이는 발주 일정 조정이며 수요 자체는 지속될 전망임. - 유럽 지역의 해운 수요는 중국과 유럽 간 산업재 및 소비재 수입 증가로 인해 증가하고 있지만, 공급 과잉 문제는 해결되지 않아 선사들의 이익 극대화는 어려울 수 있음. - 대한항공과 아시아나 합병 과정은 노선 반납 등으로 난항을 겪고 있으며, 항공유 가격 안정화와 시장 점유율 확보가 관건임. - 국내 택배 시장은 쿠팡 사태 이후 경쟁 심화로 인해 CJ대한통운과 같은 기존 강자들이 혜택을 받을 가능성이 큼. - 전문가들은 운송 업종에서 현대글로비스와 CJ대한통운, 조선 업종에서는 삼성중공업을 최선호주로 꼽음.
● "美 수주 기대감↑...현대글로비스·삼성중공업 최선호" 오늘은 2026년 조선 및 운송 업종 분석과 전망에 대해 논의되었습니다. 트럼프 대통령이 국방비를 50% 증액하겠다고 발표하면서 방산주와 조선주가 주목받고 있으며, 특히 미국 해군과 해안경비대의 수주 기대감이 커지고 있습니다.
HD현대중공업은 신규 선박 MRO 계약을 체결했으며, 향후 신조 시장 진입 여부가 중요하다고 평가되고 있습니다. 운송 업종은 글로벌 공급망 변화 속에서 기회와 우려가 공존하며, 환율 등의 매크로 변수가 항공사에 부담으로 작용하나, e커머스와 로봇 기술 도입 등이 새로운 기회가 될 것으로 예상됩니다.
LNG 운반선 발주는 2022년 이후 감소했으나, 미국의 LNG 생산설비 증설 계획에 따라 2026년부터 회복될 가능성이 높으며, 국내 조선사는 연간 약 70척 생산 가능하다고 보고 있습니다. 조선사들은 2026년 실적 개선을 위해 기존 일정을 맞추며 수익성이 높은 LNG 운반선을 중심으로 성장을 기대하고 있습니다. 탄소 배출 규제로 인해 친환경 선박 교체가 지연될 수 있으나, 이는 발주 일정 조정이며 수요 자체는 지속될 전망입니다.
유럽 지역의 해운 수요는 중국과 유럽 간 산업재 및 소비재 수입 증가로 인해 증가하고 있지만, 공급 과잉 문제는 해결되지 않아 선사들의 이익 극대화는 어려울 수 있습니다. 대한항공과 아시아나 합병 과정은 노선 반납 등으로 난항을 겪고 있으며, 항공유 가격 안정화와 시장 점유율 확보가 관건입니다. 국내 택배 시장은 쿠팡 사태 이후 경쟁 심화로 인해 CJ대한통운과 같은 기존 강자들이 혜택을 받을 가능성이 큽니다.
전문가들은 운송 업종에서 현대글로비스와 CJ대한통운, 조선 업종에서는 삼성중공업을 최선호주로 꼽고 있습니다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.
