SKC가 미래 사업의 성장 가속과 재무 건전성 강화를 위해 대규모 자금 조달에 나선다.
SKC는 26일 이사회를 열고 약 1조 원 규모의 유상증자를 결의했다고 밝혔다.
이를 통해 SKC는 글라스 기판(유리기판) 등 차세대 소재 사업의 실행력을 강화하고 재무구조 개선을 병행해 글로벌 첨단 소재 기업으로의 도약을 추진한다.
이날 최대 주주인 SK㈜(지분율 40.64%)도 SKC 반도체 소재 사업의 성장 가능성에 기반해 초과 청약(배정 물량의 120%) 참여를 공시했다.
유상증자는 주주배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 진행된다.
신주 배정 기준일은 오는 4월 7일, 구주주 청약은 5월 14일부터 이틀간 진행되며 발행가액은 5월 중순 확정될 예정이다.
이번 유상증자로 확보된 자금의 60%가량인 약 5,900억 원은 글라스 기판 투자사 앱솔릭스의 제품 개발을 위해 투입된다.
나머지 금액(약 4,100억 원)은 재무 건전성 강화를 위한 차입금 상환에 활용한다.
만기 도래 예정인 차입금을 우선 상환해 금융 비용을 절감하고, 부채비율을 개선해 나갈 예정이다.
실제로 이번 유상증자를 통해 SKC의 부채 비율은 지난해 말 기준 약 230%에서 140% 초반대로 크게 낮아질 전망이다.
SKC 관계자는 "이번 유상증자는 반도체 소재 등 미래 사업의 확실한 성장을 뒷받침하고 회사의 기초 체력을 튼튼히 하기 위한 것"이라며 "확보된 재원을 통해 앱솔릭스의 성장을 가속해 주주가치 및 기업가치를 높이는 데 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.
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