소프트뱅크 'SB 네오' 출격…네오클라우드 판도 변화에 기존 주자들 '긴장'-[美증시 특징주]

간밤 뉴욕증시는 엇갈린 흐름을 보였습니다. 다우지수는 사상 최고치를 다시 경신한 반면, 반도체주가 이틀 연속 약세를 보이면서 나스닥은 부진한 모습을 나타냈는데요. 그동안 강세를 이어왔던 AI와 반도체 업종에서 차익실현 매물이 출회된 데다, 메타발 소식으로 빅테크의 설비투자 축소 우려까지 확산한 영향입니다. 시장에서는 자금이 다른 업종으로 이동하는 순환매 장세로 해석하는 한편, AI 산업에 대한 기대치를 재조정하는 과정이라는 분석도 나오고 있습니다.

메모리
메모리주도 약세를 이어갔습니다. 하반기 들어 투자자들의 차익실현 움직임이 본격화되면서, 전날 10% 넘게 급락했던 샌디스크는 이날도 하락세를 이어갔습니다. 웨스턴디지털과 씨게이트 테크놀로지 역시 전날에 이어 이틀 연속 약세를 기록했습니다.

AI 인프라
AI 인프라 관련 종목들도 일제히 부진했습니다. AI 인프라 투자 확대의 수혜주로 꼽혀온 반도체 테스트 장비업체 테라다인과 데이터센터용 광섬유 수요에 힘입어 상승했던 코닝이 약세를 보였고요. 광통신 부품업체 루멘텀과 코히런트도 동반 하락하며 AI 인프라 관련주 전반에 매도세가 나타났습니다.

헬스케어 서비스
반면 헬스케어 서비스 업종은 정책 기대감에 강세를 보였습니다. 미국 메디케어·메디케이드 서비스센터, CMS가 병원과 외래수술센터의 지급 요율을 2027년부터 2.4% 인상하는 방안을 제안했는데요. 지급률 인상에 따라 메디케어 환자를 진료하는 병원들의 수익성이 개선될 것이라는 기대가 반영되면서, HCA 헬스케어와 유니버설 헬스 서비스 등 병원 운영업체들이 상승 마감했습니다.

네오클라우드
한편 AI 클라우드 시장에서는 새로운 경쟁 구도가 부각됐습니다. 소프트뱅크그룹과 통신 자회사가 AI 클라우드 사업을 위한 합작법인 'SB 네오' 설립을 발표한 건데요. 대형 기업과 하이퍼스케일러를 대상으로 AI 칩과 클라우드 서비스를 제공하는 네오클라우드 사업에 본격 진출하겠다는 계획입니다. 특히 오는 2030년까지 10기가와트 규모의 데이터센터 용량을 확보하겠다는 계획을 제시하면서, 시장에서는 새로운 경쟁자의 등장에 대한 경계심이 커졌고 기존 네오클라우드 관련 종목들은 하락 마감했습니다.

암호화폐
반면 암호화폐 시장은 강세를 보였습니다. 비트코인이 이틀 연속 상승하며 6만1,000달러선을 회복했는데요. 미국의 6월 비농업 고용이 시장 예상치를 크게 밑돌면서 연준의 추가 금리 인상 우려가 완화된 영향입니다. 이에 따라 관련 종목들도 일제히 상승했습니다.

로빈후드 (HOOD)
특히 온라인 증권사 로빈후드는 비트코인 강세와 증권가의 긍정적인 평가가 더해지며 상승했습니다. 미즈호는 로빈후드의 목표주가를 기존 115달러에서 130달러로 상향 조정했는데요. 애널리스트는 로빈후드가 뛰어난 사용자 인터페이스와 높은 브랜드 인지도, 공격적인 성장 전략을 바탕으로 온라인 증권사 가운데 최초의 글로벌 플랫폼으로 성장할 가능성이 크다고 평가했습니다. 이 소식에 주가는 상승 마감했습니다.

이제 투자자들이 간밤 가장 많이 검색한 종목들을 살펴보겠습니다.

리비안 (RIVN)
리비안은 시장 예상치를 웃도는 2분기 차량 인도 실적과 함께 연간 인도량 전망을 상향 조정했습니다. 2분기 차량 인도량은 전 분기보다 14% 이상 증가하며 시장 예상치를 웃돌았고, 이에 따라 올해 연간 인도량 전망도 높였습니다. 배달용 전기 밴과 R1 SUV·픽업트럭의 견조한 수요에 더해, 보급형 모델 R2에 대한 기대감도 반영됐습니다. 여기에 이란 전쟁 여파로 휘발유 가격이 오르면서 전기차 수요 회복 기대가 커진 점도 투자심리를 자극했습니다. 이 소식에 리비안은 상승 마감했습니다.

에어로바이런먼트 (AVAV)
에어로바이런먼트는 미국 육군으로부터 5억달러 규모의 드론 대응 시스템 개발 계약을 수주했다고 발표했습니다. 이 소식에 주가는 강세를 보였습니다.

팔란티어 (PLTR)
D.A. 데이비슨은 팔란티어의 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향하고, 목표주가도 165달러에서 175달러로 올렸습니다. 애널리스트는 이익은 빠르게 증가하는 반면 주가는 조정을 받으면서 밸류에이션 매력이 커졌다고 평가했고요. 또 팔란티어가 단순한 소프트웨어 기업을 넘어 다양한 AI 모델을 통합하고 운영하는 핵심 플랫폼으로 진화하고 있다고 분석했습니다. 이 소식에 주가는 상승 마감했습니다.

슈퍼 마이크로 컴퓨터 (SMCI)
슈퍼 마이크로 컴퓨터는 엔비디아 AI 칩의 중국 불법 우회 수출 의혹과 관련해, 대만 검찰이 대만 사무소 직원 4명 가운데 2명을 구속하고 2명은 보석으로 석방했다고 밝혔습니다. 다만 회사 측은 법인 자체는 수사 대상이 아니라는 입장을 재확인했고, 해당 직원들을 즉시 직무에서 배제한 뒤 수사에 적극 협조하고 있다고 밝혔습니다. 이 소식에 장 초반에는 주가가 상승세를 보였지만, 오후 들어 상승폭을 반납하면서 결국 주가는 하락 마감했습니다.

지금까지 마켓 무버였습니다.

오은비 외신캐스터