SKT, AI 데이터센터 전문 자회사 만든다 - 와우넷 오늘장전략

1. 증시 중요 뉴스
1) 중동 긴장·고유가에 뉴욕증시 일제히 하락…나스닥 2.2%↓
- 23일(현지시간) 미국 뉴욕 증시는 중동 긴장 고조에 따른 국제유가 급등과 거대 기술기업들의 인공지능(AI) 투자 부담이 겹치면서 3대 주요 지수가 일제히 하락 마감. 이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 506.93포인트(0.97%) 내린 51,711.65에 거래를 마쳤음
- 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 90.66포인트(1.21%) 내린 7,408.30에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 553.21포인트(2.15%) 내린 25,137.69에 각각 마감. 이날 시장은 국제유가의 기준인 브렌트유가 두 달 만에 배럴당 100달러를 넘겼다는 소식에 흔들렸음
- 이날 발표된 미 주간 신규 실업수당 청구는 1969년 이후 가장 낮은 수준으로 떨어지면서 견조한 고용시장을 재확인. 이에 따라 연준이 물가 안정에 계속 무게를 둘 것이라는 전망이 힘을 얻었음

2) 미국, 무역법 301조 '강제노동 관세' 확정...한국에 12.5% 부과
- 트럼프 행정부는 지난 2월 미 연방 대법원이 상호 관세에 대해 위법 판결을 내리자 무역법 122조를 활용해 10%의 글로벌 관세를 부과. 글로벌 관세의 150일 기한이 내일 만료되기 때문에 트럼프 행정부는 이를 대체하기 위한 새 관세 체제를 준비해 왔음
- 미 무역대표부는 지난 3월부터 우리나라를 포함해 전 세계 경제권을 대상으로 무역법 301조에 따라 구조적 과잉 생산과 강제 노동 조사를 진행해 왔음. 지난달 미국은 한국 등 42개국에 12.5%의 강제 노동 관세를 예고했는데, 대상국들의 반박 의견 수렴 절차를 거쳐 최종 관세를 확정한 것
- 아직 구체적 수치가 나오지 않은 과잉 생산 관세까지 합치면 관세율이 20%를 넘어설 수 있다는 우려가 있는 상황. 우리나라는 지난해 대미 투자를 약속하며 관세 15% 상한선을 확보했는데 김정관 산업통상부 장관은 15% 상한선을 사수하기 위해 러트닉 상무장관 등을 상대로 외교전을 펼치고 있음

3) 홍해까지 막힐라…브렌트유 7%↑, 두달 만에 종가 100달러 돌파
- 뉴욕상업거래소에서 8월 인도분 미국 서부텍사스산원유 선물은 전장 대비 6.17% 상승한 배럴당 92.19달러에 거래
- ICE선물거래소에서 9월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 100.69달러로 전장 대비 7.04% 상승
- 이날 유가 급등은 사우디아라비아 유조선이 피격했다는 소식과 함께 도널드 트럼프 미국 대통령이 예멘의 친이란 반군 후티와 이란에 대한 대규모 군사 공격 가능성을 시사한 영향으로 풀이됨

4) SKT, AI 데이터센터 전문 자회사 만든다
- SK텔레콤이 인공지능(AI) 데이터센터 설립과 투자를 전담하는 자회사(SK하이퍼)를 만듦. 지난달 29일 발표한 메가프로젝트를 수행하기 위한 후속 조치
- SK텔레콤 최고경영자(CEO) 직속으로 ‘AI DC 통합추진단’을 세운 지 2주 만에 전담 회사를 설립하며 SK그룹의 데이터센터 사업에 속도를 내고 있다는 분석
- SK그룹은 데이터센터를 반도체와 에너지, 건설, 네트워크 역량을 묶는 핵심 성장축으로 보고 있음. 최태원 회장은 지난달 29일 “이 프로젝트는 대한민국이 AI를 소비하는 나라에서 AI를 수출하는 나라로 전환하는 근간이 될 것”이라고 발언. 데이터센터가 국가 경쟁력과 AI 산업의 주권을 좌우하는 차세대 국가 전략자산이라는 판단
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5) 저궤도 위성-우주데이터 연계 전략 논의
- 24일 국회의원회관 제3세미나실에서 우주데이터센터포럼 제2차 토론회가 열릴 예정. 주제는 '저궤도 우주 인프라 구축 전략-궤도 및 주파수 자원 확보를 중심으로'
- 최형두·이재강·이주희 의원이 공동 주최하고 우주데이터센터연구회와 한국우주항공산업협회 (KAIA)가 공동 주관
- 박종민 한국전자통신연구원(ETRI) 연구원이 ' 위성 궤도 및 주파수 국제등록 · 조정 전략 '을 발제 . 김승조 우주데이터센터연구회 회장은 ' 우주데이터센터 위성의 최적 궤도' 를 주제 발표. 지정토론에는 강충구 고려대 교수, 방효충 KAIST 교수, 최성호 KT SAT CTO, 김민석 전 한국우주항공산업협회 상근부회장, 최기영 인하대 교수, 최광기 과학기술정보통신부 전파방송관리과장이 참여
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2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 51,711.65 (-506.93p, -0.97%)
- S&P500 : 7,408.30 (-90.66p, -1.21%)
- 나스닥 : 25,137.69 (-553.21p, -2.15%)
- 영국 FTSE100 : 10,639.17 (-77.80p, -0.73%)
- 프랑스 CAC40 : 8,299.09 (-138.80p, -1.64%)
- 독일 DAX : 24,763.12 (-392.29p, -1.56%)
- 유로스톡스50 : 6,210.17 (-106.82p, -1.69%)

- 주요뉴스 및 시황
- 미국, 무역법 301조 '강제노동 관세' 확정...한국에 12.5% 부과
- 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물가격은 전날 대비 101.70달러(-2.45%) 하락한 온스당 4,050.20달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 4.92bp 오른 4.351%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 4.23bp 오른 4.699%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.32% 오른 101.44를 기록

3. Today 관심 레포트
- 삼성바이오로직스: 록빌과 5공장으로 이어질 성장. 기대되는 4분기. (키움증권, BUY, 목표주가 210만원)
- 2분기 매출액 1조 3,209억 원(YoY +30%, QoQ +5%), 영업이익은 5,846억 원 (YoY +23%, QoQ +1%, OPM 44%)으로 시장 컨센서스 매출액 1조 2,923억 원과 영업이익 5,951억 원에 대체로 부합
- 5공장의 PPQ 및 초기 가동 관련 비용이 선반영되고, 미국 록빌 공장 인수로 생산 인력 승계가 있었음. 그럼에도 불구하고 1~4공장의 풀 가동 및 제품 전환 과정의 체인지오버 최소화, 우호적인 환율 효과(2Q 평균 환율 1,501.9원 YoY +8%, QoQ +3%) 등으로 양호한 실적을 기록
- 지난 2분기 파업 이슈에도 불구하고, 올해 동사가 제시한 매출 가이던스 +15% ~ +20%의 상단 성장에 대한 자신감을 보였음. 3분기에는 파업으로 인한 일부 생산 차질의 영향이 있겠으나, 록빌 공장의 매출 인식(약 1,000억원)과 5공장 매출 기여가 확대되며 이를 상쇄할 것으로 전망

- LS ELECTRIC: 실적, 수주 Surprise + AI발 배전모멘텀 → 밸류 할증 당연 (LS증권, BUY, 목표주가 35만원)
- 2Q26 연결영업실적은 매출 15,770 억원(yoy +32%), 영업이익 1,785 억원(yoy +64%), 영업이익률 11.3%(yoy 2.2%P↑)로서 YoY 대호조 시현하며 당사 및 컨센서스 전망치 상당수준 초과
- 핵심 사업부문인 전력부문 대호조 지속. 초고압변압기, 배전반 등 주력제품 모두 데이터센터, ESS 등 고수익 PJT 중심 호조 지속. 지역별로도 국내 및 미국을 중심으로 한 해외 모두 호조 지속
- 2Q26 수주는 20,835 억원으로서 yoy +243% 폭발적 성장 시현하며 분기 사상 최고액 경신. 한국(5,761 억원. yoy +191%), 미국(13,962 억원. yoy +261%) 모두 대호조

- 두산밥캣: 대규모 관세 환입이 이끈 어닝 서프라이즈 (키움증권, BUY, 목표주가 9.6만원)
- 2분기 매출액 2조 4,479억원(yoy +11.2%), 영업이익 2,917억원(yoy +42.9%, OPM 11.9%)을 달성하며 시장 기대치(2,053억원)와 당사 추정치(1,895억원)을 큰 폭으로 상회. 이번 분기 어닝 서프라이즈의 주 요인은 지난해 지급한 관세 중 일부를 환입(81백만달러) 받은 영향으로 판단
- 대규모 일회성 환 입 제거 시 영업이익률은 7%로 추정되며 관세 영향이 본격적으로 나타난 지난 해 하반기의 영업이익률 6~7%와 유사한 수준
- 동사는 올해 실적 가이던스로 매출 64.5억달러, 영업이익 4.8억달러를 제시. 하반기에도 북미/유럽 시장을 중심으로 견조한 실적 성장세가 나타날 것으로 기대하고 있어 연간 실적은 가이던스에 부합할 전망