K-철강, 6개월 연속 美에 가장 많은 철강 공급…연간 수출량도 캐나다 추격 - 와우넷 오늘장전략

1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕 증시, 인플레 우려·유가 급등에 하락 마감…다우 2.19% ↓
- 뉴욕 증시가 29일(현지시간) 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 기준 금리 동결 이후 인플레이션 대응이 늦어질 수 있다는 우려가 커지면서 하락 마감. 미국과 이란간 긴장 재고조로 급등한 국제 유가도 인플레이션 우려에 일조
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장 대비 1153.18포인트(2.19%) 하락한 5만1594.14에 마감. S&P 500 지수는 전장보다 112.63포인트(1.52%) 내린 7316.15에 거래를 마쳤음
- 연준이 기준금리를 5연속 동결한 이후 채권시장은 즉각 반응. 10년물 미 국채 금리가 7bp 올라 4.67%를 넘었고 30년물 금리는 10bp 급등해 5.2%를 웃돌며 2007년 이후 최고치를 경신

2) 중동 전운 홍해 넘어 지중해로 확산… 이집트 다미에타항 美 LNG 설비 피격
- 이날 영국 해양 보안 업체 앰브리는 이집트 지중해 다미에타 항구에서 미국 소유 가스 저장 유조선이 드론 공격을 받았다고 밝혔음. 항만 서비스 업체 인치케이프도 다미에타 항구에서 가스 운반선 두 척에 화재가 발생했다고 전달. 이번 사건은 이란이 요르단 내 미군을 미사일로 공격하고, 미국과 사우디아라비아가 이라크 내 친이란 민병대를 타격한 직후 발생
- 로이터는 업계 관계자를 인용해 드론이 물에 뜨는 부유식 저장 설비 ‘에네르고스 윈터’를 공격했다고 전했음. 공격 이후 불길은 인근에 있던 가스 운반선 ‘가스로그 살렘’으로 옮겨붙었음
- 이집트 정부는 화재 사실을 공식 확인했지만, 화재 원인이 드론 공격인지 여부는 밝히지 않았음. 이번 공격 배후를 자처하는 세력도 아직 나타나지 않았음

3) 국제유가, 중동 충돌 재개에 8% 급등…브렌트 종가 90달러대
- 뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 미국 서부텍사스산원유 선물은 전장 대비 6.6% 상승한 배럴당 84.46달러에 거래
- ICE선물거래소에서 9월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 90.74달러로 전장보다 7.9% 급등
- 이란이 중동 미군 기지 공격을 재개하고, 미군도 이라크 내 이란 대리 세력을 겨냥한 공습에 나서면서 유가는 다시 급반등하는 모습

4) K-철강, 6개월 연속 美에 가장 많은 철강 공급…연간 수출량도 캐나다 추격
- 한국이 올해 상반기 미국에 가장 많은 철강을 공급한 국가로 나타났음. 특히 5월과 6월에 증가세가 가팔라져 연간으로도 최대 수입국인 캐나다를 턱밑까지 추격한 것으로 나타났음
- 지난달 미국의 한국산 철강재 수입량은 약 38만3000톤. 전년 같은달보다 133.1% 증가. 같은 기간 미국의 전체 철강 수입 204만3000톤에서 189만8000톤으로 7.1% 감소했는데, 한국산이 차지하는 비중은 지난해 6월 8.0%에서 지난달 20.2%로 뛴 것
- 이같은 흐름에 지난해 7월부터 지난달까지 미국 연간 국가별 수입량에서도 기존 최대수입국인 캐나다와의 격차를 빠르게 좁히고 있음. 같은 기준에서 미국이 가장 많은 철강을 수입한 캐나다의 연간 수입량은 298만3000톤, 한국은 290만800톤으로 격차는 약 7만5000톤에 불과함
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5) 엇갈린 오프라인 유통…대형마트 비중 8.5%로 쪼그라들어
- ‘6월 주요 유통업체 매출 동향’에 따르면 지난달 대형마트 매출은 전년 동월 대비 10.5% 감소. 기업형슈퍼마켓(SSM) 매출도 같은 기간 10.8% 줄면서 두 업태 모두 두 자릿수 감소율을 나타냈음
- 대형마트 매출은 지난 3월부터 4개월 연속 감소했고, SSM은 지난해 12월 이후 7개월째 역성장을 이어감. 소비 침체 속에서도 백화점과 편의점이 성장세를 유지한 것과 달리 전통적인 장보기 채널의 부진은 갈수록 심화하는 모습
- 매출 감소가 장기간 이어지면서 전체 유통시장에서 차지하는 비중도 빠르게 축소되고 있음. 6월 전체 주요 유통업체 매출 가운데 대형마트 비중은 7.5%에 그쳤으며, 올해 상반기 누적으로도 8.5%까지 낮아졌음. 한때 국내 유통시장을 대표했던 대형마트의 매출 비중이 한 자릿수로 내려앉은 것
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2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 51,594.14 (-1,153.18p, -2.19%)
- S&P500 : 7,316.15 (-112.63p, -1.52%)
- 나스닥 : 24,442.94 (-433.97p, -1.74%)
- 영국 FTSE100 : 10,908.41 (+37.39p, +0.34%)
- 프랑스 CAC40 : 8,408.27 (-50.51p, -0.60%)
- 독일 DAX : 25,460.48 (-3.53p, -0.01%)
- 유로스톡스50 : 6,248.84 (-40.67p, -0.65%)

- 주요뉴스 및 시황
- 중동 전운 홍해 넘어 지중해로 확산… 이집트 다미에타항 美 LNG 설비 피격
- 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물가격은 전날 대비 2.4달러(-0.06%) 하락한 온스당 4,036.30달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 1.06bp 내린 4.266%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 8.34bp 오른 4.687%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.52% 내린 100.89를 기록

3. Today 관심 레포트
- SK하이닉스: 2Q26 Review HBM4와 LTA로 이어질 실적 모멘텀 (교보증권, BUY, 목표주가 400만원)
- 2Q26 매출액 79.3조원(QoQ +51%), 영업이익 60.5조원(QoQ +61%)으로 5개 분기 연속 사상 최대 영업이익 기록. DRAM과 NAND의 출하 증가 및 가격 상승, 원가 개선에 힘입어 영업이익률은 76%까지 상승
- 하반기에는 HBM4와 1c 기반 제품의 출하 확대를 통해 물량과 제품 믹스가 동시에 개선될 전망. HBM4는 2분기 양산 출하를 시작해 하반기 본격 생산 확대가 예정돼 있으며, 핵심 고객을 포함한 10여 개 고객과 LTA 협상을 마무리해 중장기 수요 가시성도 확보
- AI 서비스 확산과 CSP의 인프라 투자 지속을 고려할 때 하반기 실적 성장세가 이어질 것으로 판단

- 해성디에스: 2Q 서프라이즈, 더 기대되는 하반기 (키움증권, BUY, 목표주가 8만원)
- 2Q26 매출액 2,111억원(YoY +34%, 이하), OP 249억원(+202%, OPM 12%)기록, 컨센서스 OP 225억원을 상회. 상회 배경은 리드프레임 수요 증가와 LME 가격 하향 안정화에 따른 마진 확대
- IT용 리드프레임은 데이터센터향 물량 증가 효과, 전장용은 전기차 출하량 회복세와 고객사 재 고 Restocking 효과가 반영된 것으로 파악. 또한 1Q26 급등한 LME 가격 기준 판가가 래깅 적용되며 LME 가격 하향 안정화와 함께 마진이 확대
- 고환율이 유지된 점도 수출 중심의 리드프레임 호실적의 배경이 되었음. 패키징 기판은 판가 협상으로 가격(P)는 상승했으나, 고객사의 공정 전환 전 재고조정으로 인한 물량(Q)의 감소로 소폭 하락

- HK이노엔: 머지않은 G(lobal)-CAB 성과 시기 (NH투자증권, BUY, 목표주가 5.5만원)
- 2분기 매출 2,672억원(+2% y-y) 및 영업이익 300억원(+54% y-y)으로 컨센 부합
- 국내 케이캡 493억원(+0%y-y)으로 다소 아쉬웠으나, 이는 1분기부터 적용된 약가 환급금 회계처리 기준 변경 영향(비용→매출차감)
- 실제 처방 실적은 +15% 성장하였기에 이슈 無. 중국 로열티 50억원(+10억원q-q)으로 고속성장, 연간 로열티 200억원 이상 기대. 환산시 中 연간 매출 2,800억~3,000억원으로 국내 매출 상회 수준