롯데는 11일 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 TPG와 롯데렌탈의 경영권 지분 매각 계약을 체결했다고 11일 밝혔다.
대상은 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 61.2% 전량(호텔롯데 38.1%, 부산롯데호텔 23.0%)이다. 매매 대금은 주당 5만9,000원, 총 1조3,105억원이다.
롯데는 지난 5월 중순 기존 매수인인 어피니티와 계약 종료 후 다수의 잠재 매수자와 협의를 진행했다.
회사 측은 "기업가치와 인수 구조, 고용 보장, 신속한 거래 종결, 충분한 자금 조달 역량 등을 종합적으로 검토했다"고 말했다.
롯데렌탈은 국내 렌터카 시장의 1위 사업자다. 단기·장기 렌터카, 중고차 판매 및 모빌리티 서비스 사업에서 경쟁력을 갖췄다는 평가다.
TPG는 우버 등 글로벌 모빌리티 기업의 투자 경험을 바탕으로 롯데렌탈의 기업가치를 제고할 방침이다.
롯데는 이번에 유입된 자금으로 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무 건전성을 개선한다. 호텔 사업 확대를 위한 투자 재원으로도 활용한다.
특히 주요 사업군의 수익성 개선과 함께 핵심 사업 중심의 포트폴리오 조정을 더욱 발빠르게 추진한다는 목표다.
한편 이번 거래는 공정거래위원회 기업결합 승인을 거쳐 최종 종결될 예정이다.
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