삼성바이오로직스, 3조원 규모 유상증자…”폴리펩타이드 인수 목적”

삼성바이오로직스는 28일 이사회 결의를 통해 총 3조원 규모의 유상증자를 진행하기로 결정했다고 공시했다.

삼성바이오로직스는 폴리펩타이드그룹 인수 및 제2바이오캠퍼스 증설 등 성장을 위한 자본을 조달하기 위해 유상증자를 단행한다고 밝혔다.

조달 자금 규모는 3조 9억원으로 증자 비율은 4.904%다. 이에 따른 발행 예정 주식 수는 227만주, 예정발행가액은 할인율 15%를 적용한 132만2,000원이다.

조달 자금 중 2조7,062억원은 최근 인수를 발표한 글로벌 펩타이드 CDMO인 폴리펩타이드그룹 인수에, 나머지 2,948억원은 인천 송도 제2바이오캠퍼스 증설을 위한 시설자금으로 쓰일 예정이다.

현재 예상 증자비율은 5% 수준으로 신주 발행에 따른 주주가치 희석은 최대한 제한하되 대규모 투자재원 확보가 가능한 수준으로 책정됐다.

이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다.

특히 삼성바이오로직스의 최대주주 및 특수관계인 지분율이 74.3%에 달하는 만큼 유상증자로 인한 소액주주들의 부담도 크지 않을 전망이라고 밝혔다.

향후 예상 일정은 오는 9월 30일 증권신고서 효력 발생, 10월 6일 신주배정 기준일, 11월 9~10일 구주주 청약, 11월 12~13일 (실권주 발생 시) 일반공모 청약, 11월 30일 신주 상장 등의 과정을 거쳐 진행된다.

존 림 삼성바이오로직스 대표이사는 "글로벌 톱티어 CDMO로 도약을 위한 기반을 마련하고자 유상증자를 단행했다"며 "폴리펩타이드그룹 인수와 제2바이오캠퍼스 증설 등을 흔들림없이 추진함으로써 기업가치 제고로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.