내일 삼성전자 3분기 세부실적… 메모리 영업익 110조 육박 - 와우넷 오늘장전략

1. 증시 중요 뉴스
1) AI 반도체 랠리에 뉴욕증시 상승 마감… 나스닥 1.18% 상승
- 27일 현지시간 뉴욕증시는 앤트로픽 IPO 추진으로 AI 투자심리가 되살아나고 대규모 반도체 구매 자금 확보 소식이 더해져 상승 마감, 다우 0.03%, S&P500 0.60%, 나스닥 1.18% 상승
- 필라델피아반도체지수는 3.60% 올라 올해 들어 62.1% 상승으로 S&P500의 12.8%를 크게 웃돌았고, 컴퓨터와 주변기기 신규 주문 증가로 AI 관련 지출이 견조하다는 분석
- S&P500 기업 거의 절반이 3분기 실적을 발표해 83%가 시장 예상치를 상회, 28일 FOMC 기준금리 결정은 동결 전망이 우세하고 같은 날 마이크로소프트와 알파벳, 29일 아마존이 실적을 발표 예정

2) 미국 스테이블코인 규제 시행 '초읽기'… 한국 원화코인은 법안도 못 냈다
- 미국 통화감독청은 지난 21일 지니어스법 시행을 위한 최종 규정을 발표해 내년 1월 18일부터 시행, 발행사는 유통 중인 스테이블코인 가치와 1대1로 준비자산을 보유하고 이 중 최소 5%는 즉시 인출 가능한 고유동성 자산으로 확보
- 글로벌 스테이블코인 시가총액은 26일 기준 약 3003억4000만달러로 지니어스법 제정 당시보다 16.3% 증가, 결제와 해외 송금으로 활용 범위가 확대
- 한국은 디지털자산기본법 정부안을 국회에 제출하지 못한 가운데 원화 스테이블코인 발행 주체로 은행이 지분 50%+1주 이상을 보유한 컨소시엄이 거론, 금융위원장은 법안이 막바지 협의 단계로 조속히 논의하겠다는 입장

3) 국제유가, 중동 대화 재개에 하락… WTI 1.8% 하락
- 27일 현지시간 WTI 12월물은 1.83% 내린 배럴당 99.90달러, 브렌트유 12월물은 1.67% 내린 113.88달러에 마감
- 사우디, 파키스탄, 튀르키예 등 메카 공동방위협정 회원국과 이란이 테헤란 고위급 회담 후 평화와 안보 협력 강화를 위해 대화를 이어가기로 합의했다는 소식이 유가에 하락 압력
- 후티 반군의 사우디 라스 타누라 정유소 공격과 호르무즈해협 인근 상선 공격으로 공급 위험은 여전해 유가는 6개월 내 고점 부근 유지, UBS는 연말 브렌트유를 110달러 안팎으로 전망해 기존 100달러에서 상향

4) 앤로보틱스 2.95% 상승… 식품설비와 로봇 자동화 결합 주목
- 앤로보틱스는 27일 오후 3시 3분 기준 코스닥에서 2095원으로 2.95% 상승, 장중 고가 2300원, 거래대금 약 526.3억원
- 기존 식품 설비 사업에 로봇과 AI 기반 자동화 기술을 접목하는 사업 재편을 추진하며 올해 협진에서 현재 상호로 변경
- 1월 로봇 기술기업 지분을 인수해 통합 자동화 생산라인 구축을 추진한다고 정기보고서에 기재, 식품 제조 자동화는 위생과 인력 부족 대응 수요
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5) 내일 삼성전자 3분기 세부실적… 메모리 영업익 110조 육박
- 삼성전자는 29일 3분기 세부실적을 공개, 앞서 공시한 연결 매출 195조원, 영업이익 107조4000억원으로 각각 126.6%, 782.5% 증가해 4개 분기 연속 역대 최고 실적을 경신하고 영업이익률 55.1% 기록
- DS 부문이 전사 영업이익과 비슷하거나 소폭 웃돌 전망으로 메모리는 D램 80조원, 낸드 30조원 안팎으로 110조원에 육박, 트렌드포스는 3분기 범용 D램 계약가 13~18% 상승에 이어 4분기 10~15% 상승 전망, HBM4는 연말까지 매출 100억달러 기대
- 실적 발표와 함께 추가 주주환원책이 나올 예정으로 올해 90조~110조원 주주환원 중 30조원 규모 현금배당 내용이 확정될 전망, 4분기 영업이익 컨센서스는 116조3467억원
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2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 52377.57 (+15.99p, 0.03%)
- S&P500 : 7722.6 (+45.83p, 0.6%)
- 나스닥 : 26477.81 (+308.43p, 1.18%)
- 영국 FTSE100 : 10686.54 (-80.79p, -0.75%)
- 프랑스 CAC40 : 7887.14 (+39.82p, 0.51%)
- 독일 DAX : 25590.77 (+179.93p, 0.71%)
- 유로스톡스50 : 6164.69 (+48.46p, 0.79%)
- 주요뉴스 및 시황
- AI 반도체 랠리에 뉴욕증시 상승 마감… 나스닥 1.18% 상승
- 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물가격은 전날 대비 2.60달러(+0.06%) 상승한 온스당 4,077.20 달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 2.8bp 오른 4.739%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 2.8bp 오른 4.999%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 +0.03% 오른 102.35를 기록

3. Today 관심 레포트
- 셀트리온: 신제품 성장 가속화, 높아지는 2027년 기대감 (대신증권, 매수 유지, 목표주가 290,000원)
- 3분기 연결 매출 1조5,755억원 53.1% 증가, 영업이익 5,253억원 74.3% 증가로 영업이익률 33.3% 기록, 역대 최대 분기 실적
- 바이오 제품 매출 1조3,599억원 41.5% 증가, 올해 출시한 신제품 5종 합산 매출 3,880억원으로 335% 증가
- 실적 추정치 상향과 함께 목표주가 3.6% 상향, 2027년 이익 성장 가시성 높아져

- JB금융지주: 개선될 이익체력 고려하면 저평가 구간 (다올투자증권, BUY 유지, 목표주가 41,000원)
- 3분기 지배순이익 2,100억원으로 컨센서스 부합, 순이자이익 5,665억원 9.4% 증가
- 원화대출금 전분기 대비 5.3% 성장, 가계대출 5.7%와 기업대출 5.1% 모두 성장, 외국인 신용대출과 자동차담보대출 중심 고마진 전략 지속
- 4Q26 대출금리 리프라이싱 이후 마진 개선 기대, 상승여력 68.4%

- 신한지주: 본업은 견조, 롯데손보 정상화가 관건 (상상인증권, BUY 유지, 목표주가 135,000원)
- 올해 지배순이익 5.80조원 16.6% 증가로 사상 최대 실적 예상, 3분기 순이자이익 3.19조원 1.8% 증가
- 원화대출 전분기 대비 1.4% 성장, CET1 비율은 환율 하락에 따른 위험가중자산 감소로 12bp 상승한 13.62%
- 4,500억원 자사주 취득을 결정, 연간 자사주 규모 1.6조원에 DPS 3,120원을 더해 올해 총주주환원율 52.8% 예상