<앵커>
두 건의 불륜 스캔들에 휘말린 젠슨 황 엔비디아 CEO가 결국 해임될 위기에 몰렸습니다.
젠슨 황 CEO와 '깐부 동맹'을 맺었던 우리 기업들에도 적지 않은 파장이 예상됩니다.
반도체 공급망이 자리 잡은 삼성, SK보다 피지컬 AI 협력이 시작 단계인 현대차, LG의 타격이 더 클 것이란 전망입니다.
자세한 내용 산업부 김대연 기자와 살펴보겠습니다.
김 기자, 우선 젠슨 황 CEO의 거취부터 짚어보죠. 이사회가 어떻게 진행하고 있나요?
<기자>
AI 반도체 황금기를 이끈 젠슨 황 엔비디아 CEO가 연이어 터진 두 건의 불륜 스캔들로 최대 고비를 맞았습니다.
중국 출신 기업인 앨리스 황에 이어 엔비디아 내부에서도 불륜 의혹이 터졌죠. 상대는 킴벌리 파월 헬스케어 부문 부사장입니다.
결국 "젠슨 황과 경영진을 믿는다"던 엔비디아 이사회도 사흘 만에 입장을 바꿨습니다.
외신에 따르면 이사회는 젠슨 황 CEO의 해임을 염두에 두고 후임자 물색에 나섰고요. 곧 거취를 결정할 예정입니다.
엔비디아 이사회는 총 11명입니다. 사외이사가 10명, 사내이사는 젠슨 황 CEO 한 명뿐입니다.
그만큼 경영권과 의사결정이 젠슨 황 CEO에게 집중된 구조입니다. 과거에 후계자 논의까지 거부한 것으로 알려졌습니다.
<앵커>
만약 젠슨 황 CEO가 물러나게 되면, 빅테크 경쟁사들이 반사이익을 얻을 수 있다는 전망도 나오는데요.
실제 가능성은 얼마나 됩니까?
<기자>
물론 엔비디아가 흔들리면 AMD나 구글처럼 자체 AI 칩을 개발하는 기업들에는 기회가 될 수 있습니다.
하지만 실제 수혜는 제한적일 것이란 분석이 우세합니다.
우선 엔비디아의 입지가 독보적입니다.
AI 가속기 시장에서 점유율이 무려 80%가 넘는데요. 대항마로 꼽히는 AMD는 한 자릿수에 그칩니다.
구글의 자체 AI 칩인 텐서처리장치(TPU)도 마찬가지입니다.
특정 AI 연산에서는 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 대신할 수 있지만, 활용 범위가 넓지 않습니다.
아직 엔비디아를 완전히 대체할 만한 칩은 없다는 평가인데요. 전문가 의견 들어보시죠.
[구기보 / 숭실대 글로벌통상학과 교수: 엔비디아가 만드는 GPU를 AMD, 브로드컴 등이 만들어낼 수 있는 능력이 안 됩니다. 일단 엔비디아 칩은 계속해서 수요가 있을 거고…]
<앵커>
그럼 '깐부 동맹'을 맺은 우리 기업들에 미칠 영향도 하나씩 살펴보죠.
동맹의 양대 축인 삼성전자와 SK하이닉스의 HBM 사업에도 타격이 있을까요?
<기자>
우선 엔비디아의 상징인 젠슨 황 CEO가 물러날 경우 '깐부 동맹'도 사실상 해체입니다.
다만, 엔비디아의 주력은 AI 가속기죠. 삼성전자와 SK하이닉스의 HBM 없이는 만들 수 없는 제품입니다.
CEO가 바뀌어도 AI 가속기엔 HBM이 필요하니까요. 삼성과 SK의 HBM 공급에 차질은 없을 것이란 분석입니다.
엔비디아의 차세대 AI 가속기 개발도 예정대로 이어지고 있습니다.
올해 '베라 루빈'에 이어 내년에는 '루빈 울트라', 내후년에는 '파인만'이 출시될 예정인데요.
삼성과 SK는 이미 장기공급계약(LTA)을 통해 최소 파인만 세대까지 상당한 물량을 확보한 상태입니다.
삼성은 내후년까지 공급이 빠듯하다고 밝혔고요. SK도 내년과 내후년 생산능력의 절반 이상을 채웠습니다.
다만, LTA만으로 안심할 수 없다는 우려도 나오는데요. 반대 의견 들어보시죠.
[이종환 / 상명대 시스템반도체공학과 교수: 젠슨 황만큼의 어떤 역할은 절대적으로 못할 거란 말이에요. 장기 계약도 만약에 원치 않으면 파기될 수가 있는 거고, 한국의 메모리 기업도 직격탄을 맞을 가능성이 높죠.]
특히 HBM5가 탑재될 파인만 이후부터는 엔비디아의 새 경영진과의 관계가 더욱 중요해집니다.
LTA로 시간을 번 만큼 새 수장과 신뢰를 쌓고 협력 관계를 이어가는 게 과제라는 지적입니다.
<앵커>
그렇다면 국내 기업 중에서 가장 큰 부담을 안게 될 곳은 어디일까요?
<기자>
엔비디아와 피지컬 AI 협력을 시작한 지 얼마 안 된 기업들이 꼽힙니다. 직접 들어보시죠.
[구기보 / 숭실대 글로벌통상학과 교수: 현대차나 LG이노텍, LG전자 등이지 않을까 싶습니다. 엔비디아의 미래 먹거리 방향을 바꾸게 된다면 상당히 타격이 있을 수 있다고 봅니다.]
반도체 사업은 오랜 기간 안정적인 협력 관계를 다져왔는데요. 피지컬 AI 분야는 사업 초기 단계입니다.
현대차그룹은 로봇뿐만 아니라 자율주행과 스마트팩토리까지 엔비디아를 핵심 파트너로 두고 있습니다.
당장 내후년 상반기에는 엔비디아 플랫폼을 기반으로 한 레벨2+ 차량도 선보일 계획입니다.
LG전자도 내년 1분기 엔비디아와 공동 개발한 차세대 이족보행 로봇을 공개하는데요. LG이노텍은 로봇용 카메라와 센싱 기술을 맡았습니다.
두산그룹도 예외는 아닙니다. 엔비디아와 에이전틱 운영 체제를 공동 개발 중입니다.
네이버는 엔비디아와 지분 관계로 얽혀 있죠. 최근 엔비디아가 네이버 지분 4.13%를 확보하면서 3대 주주에 올랐습니다.
네이버는 내년부터 AI 팩토리 사업으로 매출을 창출하겠다는 목표도 세웠는데요.
엔비디아 새 경영진의 우선순위가 바뀌면, 우리 기업들의 사업 일정에도 차질이 생길 수 있습니다.
다만, 피지컬 AI가 엔비디아의 미래 먹거리인 만큼 장기적인 협력 기조는 유지될 것이란 분석입니다.
<앵커>
잘 들었습니다. 산업부 김대연 기자였습니다.
두 건의 불륜 스캔들에 휘말린 젠슨 황 엔비디아 CEO가 결국 해임될 위기에 몰렸습니다.
젠슨 황 CEO와 '깐부 동맹'을 맺었던 우리 기업들에도 적지 않은 파장이 예상됩니다.
반도체 공급망이 자리 잡은 삼성, SK보다 피지컬 AI 협력이 시작 단계인 현대차, LG의 타격이 더 클 것이란 전망입니다.
자세한 내용 산업부 김대연 기자와 살펴보겠습니다.
김 기자, 우선 젠슨 황 CEO의 거취부터 짚어보죠. 이사회가 어떻게 진행하고 있나요?
<기자>
AI 반도체 황금기를 이끈 젠슨 황 엔비디아 CEO가 연이어 터진 두 건의 불륜 스캔들로 최대 고비를 맞았습니다.
중국 출신 기업인 앨리스 황에 이어 엔비디아 내부에서도 불륜 의혹이 터졌죠. 상대는 킴벌리 파월 헬스케어 부문 부사장입니다.
결국 "젠슨 황과 경영진을 믿는다"던 엔비디아 이사회도 사흘 만에 입장을 바꿨습니다.
외신에 따르면 이사회는 젠슨 황 CEO의 해임을 염두에 두고 후임자 물색에 나섰고요. 곧 거취를 결정할 예정입니다.
엔비디아 이사회는 총 11명입니다. 사외이사가 10명, 사내이사는 젠슨 황 CEO 한 명뿐입니다.
그만큼 경영권과 의사결정이 젠슨 황 CEO에게 집중된 구조입니다. 과거에 후계자 논의까지 거부한 것으로 알려졌습니다.
<앵커>
만약 젠슨 황 CEO가 물러나게 되면, 빅테크 경쟁사들이 반사이익을 얻을 수 있다는 전망도 나오는데요.
실제 가능성은 얼마나 됩니까?
<기자>
물론 엔비디아가 흔들리면 AMD나 구글처럼 자체 AI 칩을 개발하는 기업들에는 기회가 될 수 있습니다.
하지만 실제 수혜는 제한적일 것이란 분석이 우세합니다.
우선 엔비디아의 입지가 독보적입니다.
AI 가속기 시장에서 점유율이 무려 80%가 넘는데요. 대항마로 꼽히는 AMD는 한 자릿수에 그칩니다.
구글의 자체 AI 칩인 텐서처리장치(TPU)도 마찬가지입니다.
특정 AI 연산에서는 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 대신할 수 있지만, 활용 범위가 넓지 않습니다.
아직 엔비디아를 완전히 대체할 만한 칩은 없다는 평가인데요. 전문가 의견 들어보시죠.
[구기보 / 숭실대 글로벌통상학과 교수: 엔비디아가 만드는 GPU를 AMD, 브로드컴 등이 만들어낼 수 있는 능력이 안 됩니다. 일단 엔비디아 칩은 계속해서 수요가 있을 거고…]
<앵커>
그럼 '깐부 동맹'을 맺은 우리 기업들에 미칠 영향도 하나씩 살펴보죠.
동맹의 양대 축인 삼성전자와 SK하이닉스의 HBM 사업에도 타격이 있을까요?
<기자>
우선 엔비디아의 상징인 젠슨 황 CEO가 물러날 경우 '깐부 동맹'도 사실상 해체입니다.
다만, 엔비디아의 주력은 AI 가속기죠. 삼성전자와 SK하이닉스의 HBM 없이는 만들 수 없는 제품입니다.
CEO가 바뀌어도 AI 가속기엔 HBM이 필요하니까요. 삼성과 SK의 HBM 공급에 차질은 없을 것이란 분석입니다.
엔비디아의 차세대 AI 가속기 개발도 예정대로 이어지고 있습니다.
올해 '베라 루빈'에 이어 내년에는 '루빈 울트라', 내후년에는 '파인만'이 출시될 예정인데요.
삼성과 SK는 이미 장기공급계약(LTA)을 통해 최소 파인만 세대까지 상당한 물량을 확보한 상태입니다.
삼성은 내후년까지 공급이 빠듯하다고 밝혔고요. SK도 내년과 내후년 생산능력의 절반 이상을 채웠습니다.
다만, LTA만으로 안심할 수 없다는 우려도 나오는데요. 반대 의견 들어보시죠.
[이종환 / 상명대 시스템반도체공학과 교수: 젠슨 황만큼의 어떤 역할은 절대적으로 못할 거란 말이에요. 장기 계약도 만약에 원치 않으면 파기될 수가 있는 거고, 한국의 메모리 기업도 직격탄을 맞을 가능성이 높죠.]
특히 HBM5가 탑재될 파인만 이후부터는 엔비디아의 새 경영진과의 관계가 더욱 중요해집니다.
LTA로 시간을 번 만큼 새 수장과 신뢰를 쌓고 협력 관계를 이어가는 게 과제라는 지적입니다.
<앵커>
그렇다면 국내 기업 중에서 가장 큰 부담을 안게 될 곳은 어디일까요?
<기자>
엔비디아와 피지컬 AI 협력을 시작한 지 얼마 안 된 기업들이 꼽힙니다. 직접 들어보시죠.
[구기보 / 숭실대 글로벌통상학과 교수: 현대차나 LG이노텍, LG전자 등이지 않을까 싶습니다. 엔비디아의 미래 먹거리 방향을 바꾸게 된다면 상당히 타격이 있을 수 있다고 봅니다.]
반도체 사업은 오랜 기간 안정적인 협력 관계를 다져왔는데요. 피지컬 AI 분야는 사업 초기 단계입니다.
현대차그룹은 로봇뿐만 아니라 자율주행과 스마트팩토리까지 엔비디아를 핵심 파트너로 두고 있습니다.
당장 내후년 상반기에는 엔비디아 플랫폼을 기반으로 한 레벨2+ 차량도 선보일 계획입니다.
LG전자도 내년 1분기 엔비디아와 공동 개발한 차세대 이족보행 로봇을 공개하는데요. LG이노텍은 로봇용 카메라와 센싱 기술을 맡았습니다.
두산그룹도 예외는 아닙니다. 엔비디아와 에이전틱 운영 체제를 공동 개발 중입니다.
네이버는 엔비디아와 지분 관계로 얽혀 있죠. 최근 엔비디아가 네이버 지분 4.13%를 확보하면서 3대 주주에 올랐습니다.
네이버는 내년부터 AI 팩토리 사업으로 매출을 창출하겠다는 목표도 세웠는데요.
엔비디아 새 경영진의 우선순위가 바뀌면, 우리 기업들의 사업 일정에도 차질이 생길 수 있습니다.
다만, 피지컬 AI가 엔비디아의 미래 먹거리인 만큼 장기적인 협력 기조는 유지될 것이란 분석입니다.
<앵커>
잘 들었습니다. 산업부 김대연 기자였습니다.
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