하나증권, 세아베스틸지주 목표가 30%↓…"계절적 비수기"

하나증권, 세아베스틸지주 목표가 30%↓…"계절적 비수기"


(서울=연합뉴스) 김유아 기자 = 하나증권은 철강 및 우주·항공 소재 기업인 세아베스틸지주[001430]의 3분기 실적이 "비수기 영향으로 쉬어갈 전망"이라며 9일 목표가를 기존 8만9천원에서 6만2천원으로 30% 하향했다. 투자 의견은 매수를 유지했다.
박성봉 하나증권 연구원은 이날 보고서에서 "세아베스틸의 특수강 판매는 3분기 계절적 비수기와 9월 추석 연휴 영향으로 전 분기 대비 9.8% 감소한 41만톤(t)을 기록할 것으로 예상된다"며 이같이 밝혔다.
3분기 영업이익은 전년 대비로는 21% 증가지만 전분기와 비교하면 39%가량 줄어든 327억원을 기록할 것으로 전망했다. 이에 대해 박 연구원은 "특수강 주원료인 고철 가격이 6월 보합 이후 이달 하락세로 전환됐다"고 설명했다.
그러면서도 "세아베스틸이 이달에도 일부 탄소강과 합금강 제품 가격 인상에 나섰기 때문에 3분기 (수익의) 스프레드(격차)는 소폭 확대될 전망"이라며 이를 반영한 것이라고 덧붙였다.
일단 2분기 영업이익은 시장 전망치를 웃돌 것으로 봤다. 그는 "2분기 영업이익은 전년 대비 39%, 전 분기 대비 185% 증가한 535억원을 기록하며 전망치 505억원을 소폭 상회할 것"이라고 설명했다.
박 연구원은 내년과 내후년 세아베스틸의 성장 가능성을 주목했다. 그는 "올 가을부터는 중국산 특수강에 대한 (국내의)반덤핑 관세 부과가 예상돼 내년에 본격적인 수입산 감소 효과가 기대된다"며 또 "연내 한수원 CASK(사용후핵연료처리장치) 수주 가능성이 높고, 내년과 내후년에 걸쳐 미국 내 특수합금 공장을 본격화할 것"이라고 설명했다.
세아베스틸의 전날 종가는 3만150원이다.
kua@yna.co.kr
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