AI데이터센터 판 키운다… 네이버 100억달러 유치-SKT 대규모 확충 - 와우넷 오늘장전략

1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 유가 하락에도 반도체 약세에 혼조…나스닥 0.6%↓
- 24일(현지시간) 미국 뉴욕 증시는 국제유가가 6거래일 만에 하락 전환했지만, 반도체주의 매도가 이어지며 혼조세로 마감. 이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 235.60포인트(0.46%) 오른 51,947.25에 거래를 마쳤음
- 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 3.68 포인트(0.05%) 오른 7,411.98에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 161.87 포인트(0.64%) 내린 24,975.82에 각각 마감
- 다만 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 대규모 공격 여부를 최종 검토하고 있다는 소식이 전해지면서 투자 심리는 완전히 회복되지 못했음

2) 미·이란, 2주 만에 포성 멈췄지만…물밑협상 속 ‘불안한 휴전’
- 미국과 이란이 2주 가까이 이어온 군사 충돌을 일단 멈추면서 중동 정세가 숨 고르기에 들어갔음. 양측 모두 물밑 협상이 진행되고 있다는 점을 공습 및 보복 중단의 배경으로 내세우고 있지만, 그동안 군사적 압박과 협상을 반복해온 전례를 보면 이번 소강 국면이 실질적인 휴전이나 분쟁 종식으로 이어질지는 여전히 불투명하다는 분석
- 분위기가 달라진 것은 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 24일 대이란 공습 계획을 승인하지 않으면서부터. 트럼프 대통령은 백악관에서 기자들에게 “이란과 매우 진지한 대화가 진행되고 있다”고 밝혔고, 같은 날 저녁에도 협상 제안에 귀를 기울일 의사가 있다고 강조
- 마이크 왈츠 유엔 주재 미국 대사도 26일 NBC 방송에 출연해 “대통령은 협상이 진행될 수 있도록 일정한 공간을 열어두고 있다”며 “실무진부터 최고위급까지 다양한 수준에서 대화가 이어지고 있다”고 설명

3) 국제유가, 6거래일만에 하락
- 뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 미국 서부텍사스산원유 선물은 전장 대비 3.12% 하락한 배럴당 89.31달러에 거래
- ICE선물거래소에서 9월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 96.78달러로 전장 대비 3.88% 하락
- 파키스탄이 중국의 지원을 받아 미국과 이란 간 협상 중재에 나섰다는 소식이 전해지면서 중동 지역의 지정학적 긴장이 다소 완화

4) AI데이터센터 판 키운다… 네이버 100억달러 유치-SKT 대규모 확충
- 국내 정보기술(IT) 기업들은 샌프란시스코 ‘AI 서밋’을 통해 글로벌 빅테크와 함께 데이터센터 등 AI 인프라 확장에 나섰음. 네이버와 SK텔레콤은 엔비디아 등과 손잡고 GW급 AI 데이터센터를 새로 짓거나 증설하기로 했음. 삼성SDS는 앤스로픽과 협력해 국내 기업들의 AI 도입을 지원할 예정
- 국내 기업들이 이번 서밋에서 글로벌 빅테크와 공동 추진하기로 한 AI 데이터센터 투자 협력 규모는 전력 용량 기준 총 5GW 정도로, 엔비디아 그래픽처리장치(GPU) 약 200만 장을 가동할 수 있는 수준
- 네이버는 엔비디아, 글로벌 자산운용사 브룩필드와 함께 100억 달러(약 14조6000억 원) 규모의 AI 인프라 사업을 추진하기로 했음. 브룩필드가 최대 90억 달러를 조달하고 엔비디아가 10억 달러를 투자
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5) 인텔, 부활의 신호탄인가 진짜 시험대의 시작인가... 월가 시각 팽팽
- 골드만삭스는 인텔의 목표주가를 150달러로 크게 올려 잡으면서도 투자의견은 기존의 ‘중립’을 유지. 실적 자체는 긍정적이지만 선뜻 매수 추천을 하기에는 조심스럽다는 모순적인 입장
- 골드만삭스는 에이전틱 AI 시대가 본격화되면서 서버용 CPU 수요가 증가하고 있으며, 첨단 패키징 사업도 좋은 흐름을 이어가고 있다고 분석. 아울러 미국 내 최첨단 반도체 생산기지를 보유하고 있다는 점을 장기적인 경쟁력으로 꼽았음
- 그러나 골드만삭스는 엔비디아, AMD, 브로드컴 등 경쟁사들을 언급하며 "인텔보다 매출 성장의 가시성이 더 높고 투자 대비 위험이 낮은 매력적인 선택지가 존재한다"고 짚었음. 인텔의 회복세는 인정하지만, 업종 내에서 더 높은 점수를 줄 만한 종목들이 여전히 많다는 진단
#삼성전자 #SK하이닉스 #인텍플러스 #피에스케이 #피씨디렉트

2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 51,947.25 (+235.60p, +0.46%)
- S&P500 : 7,411.98 (+3.68p, +0.05%)
- 나스닥 : 24,975.82 (-161.87p, -0.64%)
- 영국 FTSE100 : 10,736.23 (+97.06p, +0.91%)
- 프랑스 CAC40 : 8,372.28 (+73.19p, +0.88%)
- 독일 DAX : 25,099.00 (+335.88p, 1.36%)
- 유로스톡스50 : 6,280.94 (+70.77p, +1.14%)

- 주요뉴스 및 시황
- 미·이란, 2주 만에 포성 멈췄지만…물밑협상 속 ‘불안한 휴전’
- 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물가격은 전날 대비 20.60달러(+0.51%) 상승한 온스당 4,070.80달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 2.30bp 내린 4.337%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 2.19bp 내린 4.681%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.02% 오른 101.47를 기록

3. Today 관심 레포트
- 현대로템: 견조한 실적과 살아있는 K2 수주 (LS증권, BUY, 목표주가 33만원)
- 영업이익 전년비 감소 원인은 방산부문 영향. AD&RH 부문 2분기 매출 9,190억원으로 전년비 20.7% 증가했으나 영업이익 2,250억원(영업이익률 24.5%)으로 전년비 9.3% 감소. 사측은 전년 동기의 경우 폴란드 K2 EC1 납품이 완료되면서 품질 예비 비용이 절감된 부분이 있었다고 설명
- 2분기 AD&RH 부문 수주잔고는 9.8조원으로 전년비 286% 증가. 이는 25년 8월 체결된 폴란드 K2 2차 계약(9조원) 영향. 현재 수주잔고는 직전 4분기 누적 AD&RH 부문 매출 기준 약 3년치에 해당하는 수준
- 신규수주에 대해 사측의 가이던스는 다음과 같음. 1)폴란드: 3차 계약 착수를 위한 사전 준비 단계, 2)페루: 실무 협상 상당 부분 진척된 상태로 하반기 내 계약 예상, 3)이라크: 이란 전쟁 영향으로 상반기에는 진척이 없었으나 하반기에는 정부와 연계하여 계약 목표, 4)루마니아: 현지 정부 안정 시점에 맞춰 선 제안서를 준비할 예정으로 27년에 사업 진행될 것으로 예상

- 삼성중공업: 결국 빈티지 효과, FDC 2번째 사업 등장 (다올투자증권, BUY, 목표주가 4.1만원)
- 2Q26의 일회성제거 OPM은 10.8%(QoQ +1.4%p, YoY +3.2%p)로 컨센서스 11.4% 및 당사 기대 13.6%를 하회. 이는 당사의 선표모델이 원달러 환율도 오른 2024년 빈티지를 많이 보았기 때문
- 2Q를 틀렸을 뿐 여전히 하반기와 2027년의 P-MIX 개선은 유효하다고 판단. 또한 MASGA의 군수지원함 데뷔, FDC 첫 수주 등 다수의 투자포인트 보유
- FDC에서의 사업 개시/확대가 피크아웃 해소를 위해 가장 중요. 언론에 공표된 첫 사업은 상선 도크에서 건조하는 바지선 형태이지만, 향후 해양 성격의 FDC 사업확대도 가능함을 시사

- 현대모비스: 2010년 이후 첫 A/S 영업이익률 27%대 회복 (키움증권, BUY, 목표주가 75만원)
- 매출액 16.3조 원(+2.4% YoY, +4.9% QoQ), 영업이익 9,752억 원(+12.1% YoY, +21.5% QoQ)을 기록하며 시장 기대치(매출액 16.6조 원, 영업이익 9,075억 원) 및 당사 추정치(매출액 16.5조 원, 영업이익 9,554억 원)에 부합
- 특히 A/S 부문의 2Q26 OPM 27.8%는 2Q10의 27.7%를 마지막으로 16년만에 회복한 27%대 마진. 이는 비록 미국 상호관세 위헌 판결 환급 분 400억 원이 반영된 수치이지만 3분기까지 추가 환급분이 반영되면서 27% 대 OPM을 유지하며 연결 실적을 방어할 것으로 기대
- 모듈 및 핵심부품 부문 역시 인도 공장 전소로 인한 영업손실 240억 원 반영에도 불구하고 흑자를 유지하는 호실적을 기록. 현대모비스 경영진은 물류비, 관세 등으로 인도발 하반기 영업손실 추가 800억 원을 예상하고 있으나 화재보험을 통해 상당 부분 만회하며 흑자 구조 방어 계획을 밝혔음