한화증권 "코스맥스, 하반기 실적 성장 지속…목표가↑"

한화증권 "코스맥스, 하반기 실적 성장 지속…목표가↑"



(서울=연합뉴스) 이민영 기자 = 한화투자증권은 21일 코스맥스[192820]에 대해 하반기 실적 성장이 이어질 것이라며 목표주가를 27만원에서 30만원으로 올렸다.
전날 종가는 전장 대비 5.89% 상승한 26만500원이다.
한유정 연구원은 "코스맥스의 2분기 연결 기준 영업이익은 737억원으로 작년 동기 대비 21% 증가해 기대치를 상회했다"며 "한국 법인은 기초 중심의 고성장으로 매출액이 23% 증가했고, 중국·미국·인도네시아 등 주요 해외 법인 실적 회복도 강했다"고 짚었다.
특히 "미국 법인 매출액이 538억원으로 분기 최대 매출과 창사 이후 첫 영업흑자를 달성했다"며 "이는 단순한 분기 이벤트가 아니라 장기간의 구조조정이 끝나고 수익성 있는 성장 국면에 진입했음을 보여준다"고 평가했다.
이어 "하반기에도 성장 가시성은 높다"며 "미국의 경우 특정 고객이나 제품에 편중되지 않은 지역·카테고리별 수주 확대라는 점에서 실적 지속 가능성이 높아졌다"고 강조했다.
아울러 한국 실적 역시 글로벌 다국적기업(MNC), 유럽 인디 고객사향 수주가 증가하고 있는 가운데 생산량 증가에 따라 영업이익률이 추가로 개선될 수 있다고 설명했다.
그러면서 올해 하반기 연결 기준 영업이익은 1천262억원으로 작년 동기 대비 51% 증가할 것이라고 예상했다.
mylux@yna.co.kr
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