[마켓인사이트]두산重, 3730억 규모 RCPS발행

주당 2만8250원..10%프리미엄 얹어
1년후부터 전환, 5년후부터 상환가능


이 기사는 11월25일(23:08) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다

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두산중공업이 전환상환우선주(RCPS)를 발행해 3730억원을 조달한다.

두산중공업은 KDB산업은행이 조성한 사모펀드(PEF) KDB트리니티DHIC 등을 대상으로 우선주 1320만3500주를 발행한다고 25일 공시했다. 주당 발행가는 2만8250원으로 기준주가(2만5890원)에 9%의 프리미엄을 더했다. KDB트리니티DHIC가 3380억원을 미국 자산운용사 웰링턴이 운용하는 제이카이드파트너스 등 6인이 350억원을 각각 투자한다. 납입일은 다음달 5일이다.

투자자들은 납입일로부터 5년후 우선주의 전부나 일부를 상환청구할 수 있다. 투자원금에 연 5.48%의 이자를 얹어준다. 납입일로부터 1~10년 사이에는 보통주로 전환청구할 수 있다. 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주다. 두산중공업은 연 3.30%의 우선배당도 약속했다.

두산중공업은 재무구조 개선 등을 위해 최대 5000억원 규모 RCPS발행을 추진해왔다.
이유정 기자 yjlee@hankyung.com



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