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LG엔솔, 첫 외화채 흥행…10억달러 자금조달 성공 2023-09-19 18:05:06
외화채 시장 데뷔전에서 대규모 자금 조달에 성공했다. 배터리 투자 확대를 위해 국내외 자금시장에서 전방위 조달에 나서고 있다는 관측이 나온다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG에너지솔루션은 10억달러(약 1조3216억원) 규모 외화채 발행을 확정했다. 3년 만기 4억달러, 5년 만기 6억달러 규모다. 이번 외화채...
LG엔솔, 첫 공모채 발행 이어 외화채 데뷔전 10억 달러 조달…국내외 전방위 ‘실탄’ 확보 2023-09-19 10:13:58
마켓인사이트에 게재된 기사입니다. LG에너지솔루션이 외화채 시장 데뷔전에서 대규모 자금 조달에 성공했다. 배터리 투자 확대를 위해 국내외 자금시장에서 전방위 조달에 나서고 있다는 관측이다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG에너지솔루션은 10억 달러(1조3216억원) 규모 외화채 발행을 확정했다. 3년물 4억 달러...
외화채 발행하고 대출까지…건설사, 자금확보 동분서주 2023-09-17 18:03:04
원 규모 조기상환권(콜옵션)이 붙은 옵션부사채를 연 7.1%에 발행했다. 지난달 29일에도 200억원 규모 옵션부사채를 연 7.1%에 찍었다. 모두 1년6개월 만기로 시장에 나왔지만, 발행 후 1년이 지난 시점에 콜옵션 행사가 가능한 조건이 달렸다. 건설채 조달 환경이 악화하자 조기 상환이 가능한 옵션부사채를 통해 유동성...
수출입은행, 전 세계 투자자 상대로 25억달러 글로벌본드 발행 2023-09-12 14:58:37
외화채 시장이 재개된 이후 첫 한국물 글로벌본드 발행이다. 올 연말까지 예정된 한국계 기관의 200억달러 규모 해외채권 발행에서 벤치마크가 될 전망이다. 시장에선 중국 부동산 개발업체들의 디폴트 위기, 미국의 고금리 기조 등으로 한국물 발행 성공을 확신하기 어렵다는 분석도 있었다. 수은이 발행에 성공하면서...
정부 외평채 발행 끝내자 은행·기업들 외화채 조달 본격화 2023-09-08 14:42:29
외화채 시장은 지난 7월 말 GS칼텍스 이후 멈춰 있는 상태다. 일종의 ‘벤치마크’ 역할을 하는 외평채 발행 일정이 일부 마무리된 후 외화채 발행을 추진하겠다는 기업들이 많았기 때문이다. 일본 기관투자가를 대상으로 한 700억엔(약 6300억원) 규모의 엔화 표시 외평채 발행이 마무리된 만큼 발행 작업에 속도가 붙을...
‘솔라 허브’ 구축 나선 한화솔루션…공모?사모?외화시장 자금 조달 총력 2023-08-10 15:05:18
공모채 시장에서 3000억원 조달에 성공했다. 외화채 시장의 문도 두드리고 있다. 한화솔루션의 미국 태양광 사업 법인인 한화큐셀 아메리카홀딩스는 지난달 외화채 시장에서 4억 달러(5273억원)를 조달했다. 한국수출입은행의 지급보증으로 신용도를 보강하면서 흥행에 성공한 것으로 풀이된다. 대규모 투자가 예정된 만큼...
한전채 발행 줄어…회사채 숨통 트이나 2023-08-04 18:50:19
의존했다. 올해 상반기 11조4000억원이 넘는 한전채를 쏟아낸 배경이다. 하지만 전력 판매가격이 구매단가를 넘어서는 역마진 구조를 탈피한 데다 석탄·천연가스 등 주요 발전 연료 가격이 하락하면서 3분기부터는 흑자 전환이 가능하다는 전망이 나오고 있다. 외화채 시장에서 대규모 자금을 조달한 것도 한전의 유동성...
공모채 미매각 다올證, 발행 규모 축소…투심 위축 우려 2023-08-03 10:49:29
원 한국신용평가 연구원은 “다올?하이투자증권 등 부동산 PF 관련 부실 위험이 증권사와 미래에셋?하나?메리츠증권 등 해외대체 익스포저(위험노출액)가 큰 증권사를 중심으로 모니터링할 것”이라고 말했다. 자금 조달에 나선 증권사들은 외화채 시장의 문도 두드리고 있다. 미래에셋증권과 한국투자증권은 지난달 각각...
GS칼텍스 3억달러 조달…민간기업 외화채 발행 속도 2023-08-01 14:32:16
화채 시장에서 3억달러(3842억원) 조달에 성공했다. 국내 기업들이 발행하는 외화채에 대한 해외 기관투자가의 선호도가 높아지면서 민간기업들이 외화채 조달에 적극 나서고 있는 것으로 풀이된다. 1일 투자은행 업계에 따르면 GS칼텍스는 이날 3억달러 규모의 채권 발행을 확정했다. 수요예측에서 29억달러의 매수 주문을...
실적 개선 기대감 한국전력, 10억 달러 규모 외화채 발행 성공 2023-07-25 16:00:15
규모 외화채 발행에 성공했다. 실적 개선 기대감에 한국물에 대한 선호도가 높다는 점이 반영된 것으로 풀이된다. 외화채, 기업어음(CP) 등 조달 창구를 다각화하면서 한전채에 대한 의존도가 줄어들고 있다는 분석이다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국전력공사는 이날 10억 달러(1조2805억원) 규모 외화채 발행을...