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미래에셋증권, 외화채 6억달러 발행 성공...올해 증권사 외화채 물꼬 2024-01-23 10:23:39
등 증권사를 둘러싼 리스크에도 조달에 성공했다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미래에셋증권은 전날 글로벌 기관투자가를 대상으로 한 북빌딩(수요예측)을 진행해 6억달러(8034억원) 규모 달러화 채권 발행을 확정했다. 만기는 3년물과 5년물이다. 이번 수요예측은 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC,...
IPO 실권주 먼저 던진 증권사...솜방망이 처분 논란 2024-01-19 16:33:27
제4-19조 제5호는 주관사가 IPO 이전에 취득한 비상장사의 주식은 상장 이후 30일 동안 의무보호예수를 설정하도록 규정한다. 실권주에 대한 규정은 따로 없던 상황이었는데 이에 금융 당국은 지난 2017년 10월 유권해석을 통해 "해당 규정은 모든 주식에 적용된다"면서 "상장 후 단기간에 주식을 시장에 매각하여 주가에...
토종증권사, IPO 싹쓸이…밀려난 글로벌 IB 2024-01-18 18:22:04
증권사만 참여한다. 외국계 증권사엔 입찰 제안요청서를 보내지 않았다. 최근 주관사를 선정한 SLL중앙, 롯데글로벌로지스, 라인게임즈 등 1조원 이상 기업가치를 노리는 비상장 기업도 국내 증권사로만 주관사단을 꾸렸다. HD현대마린솔루션만 대표주관사단에 JP모간, 통합 UBS(UBS-CS)를 포함시켰다. 국내 증시에 상장한...
'몸값 20조' 토스…이달 주관사 선정 매듭 2024-01-17 17:40:40
대해 관심이 많았다”고 분위기를 전했다. 증권사들은 비바리퍼블리카의 기업가치를 15조~20조원으로 평가했다. 토스는 입찰제안서(RFP) 배포부터 주관사 선정까지 이달 안에 끝낸다는 계획을 세웠다. 적격예비후보군(숏리스트)을 추리지 않고 참여한 증권사 모두에 PT 기회를 준 것이 특징이다. 해외 증권사는 이번 PT에...
'토종 증권사'에 밀렸다…'상장 일감' 증발한 글로벌 IB 2024-01-17 14:59:20
한국 증권사로 꾸리는 사례가 이어지고 있다. 토종 증권사들의 공모주 판매 역량이 높아졌다는 평가가 나온다. 일각에서는 선정 절차 과정에서 편의 추후 공모 절차를 앞두고 외국계 주관사를 추가 선정하는 기업도 속속 등장할 것이란 전망도 나온다. 2021년 LG엔솔 이후 외국계 증권사 대표주관 실적 '제로'토스...
한국투자증권, 몽골 국책기관 글로벌본드 발행 주관 2024-01-16 13:39:43
이번 딜은 국내 증권사가 몽골 소재 발행사의 글로벌본드 발행을 주관한 첫 사례다. 신규발행(New Money Offer)과 기존 채권의 대환(Exchage Offer)이 혼합된 창의적인 발행 구조로, 글로벌 하이일드 본드 발행을 주관했다는 점에서 의미가 크다. 한국투자증권은 지난 연말 조직개편을 통해 글로벌사업그룹을 신설하는 등...
한국투자證 홍콩법인, 몽골 국책기관 글로벌본드 발행 주관 2024-01-16 09:57:24
달러 기준 12.525%다. 이번 딜은 국내 증권사가 몽골 소재 발행사의 글로벌본드 발행을 주관한 첫 사례다. 한국투자증권 측은 신규발행과 기존 채권의 대환이 혼합된 발행 구조로 글로벌 하이일드 본드 발행을 주관했다는 점에서 의미가 크다고 자평했다. 한편 한국투자증권은 지난 연말 조직개편을 통해 글로벌사업그룹...
한투증권 홍콩법인, 몽골 국책기관 글로벌본드 발행 주관 2024-01-16 09:52:55
공동 주관사로 참여해 발행을 마무리했다. MIK는 한국의 주택금융공사와 같은 역할을 하는 몽골의 국책 기관이다. 발행한 채권의 만기는 3년, 발행 수익률은 달러 기준 12.525%다. 한투증권은 "이번 딜은 국내 증권사가 몽골 소재 발행사의 글로벌본드 발행을 주관한 첫 사례"라며 "신규 발행과 기존 채권의 대환이 혼합된...
제13회 연합인포맥스 금융대상 종합대상에 미래에셋증권 2024-01-15 11:08:35
베스트 애널리스트가 선정됐다. 김주현 금융위원장은 축사에서 "자본시장 발전을 위해 발행기업 가치와 위험을 발굴해 평가하고 투자자 수요를 파악해서 튼튼한 혈관처럼 연결하는 증권사 역할이 중요하다"며 "금융시장 불안 요인이 많지만 그런 때일수록 초석이 될 기초를 튼튼히 쌓는 한 해가 되길 바란다"고 말했다....
[단독] 표류하는 '초격차 상장'…투자자 또 울리나 [문턱 낮춘 특례상장②] 2024-01-12 17:34:20
부처의 엇박자에 준비하는 기업과 주관 증권사는 혼란스럽다는 반응입니다. 증권사 10곳의 IPO(기업공개) 담당부서를 확인한 결과, 공통적으로 기업들의 많은 문의가 있으나 기술분야 인증을 받아야 하는데 아직 절차를 마련되지 않아, 본격적으로 준비하고 있지 못한다는 입장을 밝혔습니다. 실제 유일하게 초격차...