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연말 앞두고 '공모 메자닌' 발행 봇물 2023-11-13 16:09:29
규제를 사모 메자닌에만 적용했다. 공모 메자닌은 리픽싱 규제가 적용되지 않아 주가 하락 시 행사가격 하향 조정에 따른 수익을 누릴 수 있다. IB업계 관계자는 “사모 방식으로 메자닌을 발행한 기업들이 차환에 어려움을 겪으면서 공모로 선회하는 사례도 적지 않다”며 “상향 리픽싱을 피해 안정적 수익을 원하는...
AA급 LG유플러스, 통신사 회사채 인기에 수요예측 '완판' 2023-11-06 17:00:32
총 6800억원의 매수주문이 접수됐다. 확보한 자금은 전액 차환용으로 투입된다. LG유플러스는 2024년 1월 1700억원어치 5년물 회사채 만기가 돌아온다. 신한투자증권, 미래에셋증권, KB증권, 한국투자증권, NH투자증권이 주관사를 맡았다. 발행사와 주관사는 최대 2000억원까지 증액 가능 여부에 대해 논의할 방침이다. 국...
싸늘한 자금시장…CP로 회사채 막는 기업들 2023-11-03 18:48:10
조달에 어려움을 겪는 기업의 회사채에 보증을 제공해 발행한다. 신용등급이 A급인 한솔제지와 BBB급인 홈플러스는 지난달 30일 P-CBO를 통해 각각 800억원, 560억원을 조달했다. 업계에서는 연말이 다가오면 기업 자금 조달 부담이 더 커질 수 있다고 우려한다. 회사채 시장이 위축된 가운데 단기 자금 조달 비용이 오르고...
온건해진 '파월의 입'…국내 증시, 날았다 2023-11-02 18:50:47
국채 발행 속도를 조절한 것도 시장에 안도감을 줬다. 미 재무부는 전날 차환용 국채를 1120억달러 발행하겠다고 밝혔다. 시장에서 예상한 1140억달러보다 소폭 작은 규모다. ○추세 상승 여부는 지켜봐야종목별로는 최근 조정폭이 컸던 2차전지주가 일제히 올랐다. 에코프로비엠은 이날 하루에만 15.06% 급등했다....
미 국채 발행 '속도 조절'…증가 규모 축소에 장기금리 급락 2023-11-02 09:34:50
국채 발행 '속도 조절'…증가 규모 축소에 장기금리 급락 분기 차환 규모, 1천120억달러로 8월 전망 때보다 축소 10년물, 4.73%로 약 20bp 하락…지난 3월 이후 최대 낙폭 (서울=연합뉴스) 김기성 기자 = 미국 재무부가 장기 국채 매각과 관련해 '속도 조절'에 나섰다. 재무부의 국채 발행 계획에 촉각을...
서머스 "美재정적자 사상 최악" 2023-11-01 18:20:22
지급하는 국채 이자는 지난해보다 35% 급증한 6400억달러(약 840조원)에 달할 전망이다. 올해 미국 정부 세수의 13.8% 수준이다. 미 재무부는 이달부터 내년 1월까지 국채 발행 규모를 더 늘리기로 했다. 2년 만기와 5년 만기 채권은 매월 30억달러, 10년 만기는 20억달러씩 증액한다. 다음주엔 총 1022억달러 규모의...
“美재정적자, 역사상 그 어느 때보다 큰 문제” 2023-11-01 17:26:36
국채 발행 계획에 책임이 있다고 마켓워치는 전했다. 미국의 재정적자가 급증한 건 재정수입이 감소한 상황에서 고금리에 따른 국채 이자 비용이 증가했기 때문이다. 미국 의회예산처(CBO)에 따르면 올해 미국 정부가 지급하는 국채 이자는 지난해보다 35% 급증한 6400억달러(약 840조원)에 달할 전망이다. 올해 미국 정부...
기정사실화된 금리 동결…변수는 파월의 '매파 발언' [Fed 워치] 2023-11-01 16:58:57
국채 발행 계획이 시장에 더 큰 영향을 줄 수 있다는 전망도 나온다. 톰 리 펀드스트랫 리서치 책임자는 "우리의 매크로 고객들은 FOMC 회의보다 재무부 분기별 차환 계획이 더 중요하다는 점에 주목하고 있다"고 전했다. 미 재무부는 지난달 30일 올 4분기 국채를 7760억달러(약 1053조원) 차입할 계획이라고 발표한 바...
금리 고공행진 속 美국채 발행계획 발표 앞둬…장기채 규모 주시 2023-11-01 11:56:42
이번 분기 차환 계획은 시장 기대보다 놀라울 수 있다"면서 이자 인상 속도가 늦어질 수 있다고 평가했다. 그는 또 이번 국채 발행으로 1년 이하 단기채 비율이 재무부 차입자문위원회(TBAC) 권고안인 15∼20%보다 높은 22%로 늘어날 것으로 전망했다. 웰스파고·골드만삭스 등도 최근 장기물 국채 금리 상승을 고려할 때...
연말 기업 자금조달 환경 악화…AA급 우량채도 잇단 '오버발행' 2023-10-31 15:17:14
대비 오버 발행으로 마무리했다. 업계는 국채금리 변동성 확대에 중동의 지정학적 리스크 등이 겹치면서 기업 자금 조달 환경이 갈수록 악화하고 있다고 평가한다. 고금리 예금 만기 도래에 따른 은행채 급증과 랩·신탁 수요 축소 등도 회사채 시장을 위축시키고 있다는 분석이다. 연말까지 기업들의 차환 부담이 커질 수...