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[심층분석]철강株, 성수기 맞먹는 올해 비수기 성장세…왜? 2014-09-12 14:04:14
꾸준히 이어져온 실적 개선세에 주목한 것. 전승훈 kdb대우증권 연구원은 "예상보다 부진한 철강 시황에도 불구하고 포스코 실적은 견조한 흐름을 이어가고 있다"며 "철강 가격의 지속적인 하락에도 4개 분기 연속 영업이익이 증가한 것은 구조적 변화의 신호"라며 포스코를 최선호주로 꼽았다.그 외...
"동국제강-유니온스틸 합병하면 고정비 절감 가능" 2014-08-12 08:13:35
결정된 바는 없다고 공시했다. 전승훈 KDB대우증권 연구원은 영업 시너지가 크지 않을 것으로 보는 이유로 양사가 사용하는 원재료가 다른데다 동국제강이 후판·봉형강을, 유니온스틸은 냉연·컬러강판을 각각 생산하므로 고객군도 건설업체를 빼면 상이하다는 점을 들었다. 그는 "유니온스틸의 현금흐름이...
"현대하이스코 수익성 회복", "일회성 이익 반영…주가 과열" 2014-08-11 22:06:04
추가 상승이 힘들다는 비관론도 만만치 않다. 전승훈 kdb대우증권 연구원은 “영업이익의 80% 이상을 차지하는 자동차용 강판 서비스센터의 이익률이 이미 사상 최고 수준을 기록하고 있다”며 “일각에서는 인수합병(m&a)을 통한 추가 성장 가능성을 기대하고 있지만 주가는 이미 이런 기대감을 넘어 과열...
"현대하이스코, 지속 가능하지 않은 이익률‥투자의견↓" - 대우 2014-08-11 09:00:12
목표주가는 제시하지 않았습니다. 전승훈 KDB대우증권 연구원은 "현대하이스코의 주가는 정상적인 수준을 넘어선 차강판 서비스 센터 이익률이 향후에도 지속되고 강관과 차량 경량화 부분의 수익성도 개선된다고 가정한 수준을 넘어섰다"고 판단했습니다. 전 연구원은 "시장에서는 기업 인수 합병 등을 통한 추가적 성장...
현대하이스코, 주가수준 과열…투자의견↓-대우 2014-08-11 07:58:50
낮췄다.전승훈 연구원은 "현대하이스코의 주가는 정상적인 수준을 넘어선 차강판 서비스센터의 이익률이 지속되고, 강관 및 차량 경량화 부분이 수익성도 개선된다고 가정한 주가수준을 넘어섰다"며 "올해 예상 영업이익에는 일회성 이익이 18.2%를 차지하고 있는데, 일회성 이익을 포함한 이익 기준으로도...
한배 탄 화·건·철 노 젓는다 2014-08-04 07:10:00
재진입했다.철강주 역시 공급과잉 해소가 최대 호재다. 전승훈 kdb대우증권 연구원은 “중국 철강업체들의 철강재 재고량이 정상 수준으로 내려왔고 철광석 재고량도 역사적으로 가장 낮은 수준에 머무르고 있다”며 “중국서 유통되는 철강 재고도 크게 감소해 가격의 반등 가능성이 높아졌다”고...
한여름 철강株, 어디까지 달아오를까…"하반기 더 뜨겁다" 2014-07-29 14:53:22
확인했다"고 밝혔다. 전승훈 kdb대우증권 연구원은 "중국 철강 업체들의 철강재 재고량이 정상수준으로 감소했고 철광석 재고량은 역사적 밴드의 하단에 머물러 있다"며 "중국 유통 철강 재고도 추가 재고조정이 어려운 수준까지 감소해 철강 가격의 반등 가능성이 높아졌다"고 분석했다. 중소형...
[종목포커스]포스코 2분기 실적, 환율 하락 영향은? 2014-07-23 15:06:39
만에 1조원대 회복이 가능할 것으로 기대했다. 전승훈 kdb대우증권 연구원은 "하반기 실적 성장 동력이 본격적으로 살아나기 시작할 것"이라며 "7월은 포스코 주식을 매수할 적기"라고 조언했다.한경닷컴 박희진 기자 hotimpact@hankyung.com [한경스타워즈] 증권사를 대표하는 상위권 수익률의 합이...
[종목포커스]현대제철, 2분기 '깜짝 실적' 예고…가격인하 가능성도 낮아 2014-07-22 14:55:46
가능성은 제한적"이라고 말했다. 전승훈 kdb대우증권 연구원은 "하반기 실적 불확실성이 제거되고 차강판 가격 인하 우려로 하락했던 주가는 단기간에 회복될 것"이라고 했다. 상반기에 이어 하반기도 원재료 가격 하락에 따른 수혜가 예상되고, 철강 시장 회복도 기대된다. 증권가에선 중국을 중심으로...
전년 동기·전분기 영업익 두 자릿수 증가율…더 깐깐해진 실적주 고르기 2014-07-21 21:23:51
전년 동기 대비 64% 영업이익이 증가할 것으로 보인다. 전승훈 kdb대우증권 연구원은 “철광석 업체들의 할인 판매로 투입 원가가 줄어 2분기뿐 아니라 3분기 영업이익도 시장 기대치를 넘어설 것으로 본다”며 “현대기아차의 차강판 가격 인하가 없을 예정이고 국제 철강시장도 바닥을 쳐 하반기엔 보다...