3개월만에 성과를 올리는 PMI 마법공식 제3편: 리더십의 재구성 (aka 뱀잡이) [김태엽의 PEF썰전] 2023-05-03 08:29:01

회사를 상당히 싼 값에 줍줍한다 (축하드린다) - 1단계: 사자 마자 새로 합류한 경영진과 임직원들에게 왜 샀는지, 시너지가 어디서 왜 나는지 설명하고, 비전을 선포하여 텐션을 뿜뿜 높인다 (인수 하자마자) - 2단계: 하이 텐션의 모멘텀을 이용해서 재무적으로 관리해야 하는 핵심 지표들 (KPI)을 잽싸게 진단해 보고,...

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모바일로 수십억 투자…新부유층 몰려온다 2023-04-26 16:28:30

급증했다. 한번에 채권 20억원어치를 모바일앱으로 사들이는 고객도 있다. 디지털 부유층의 또 다른 특징은 자기주도적 투자 성향이다. 이들은 PB들에게 종목을 추천해 달라는 얘기를 잘 하지 않는다. 스스로 투자 정보를 모은 뒤 필요한 부분에 대해서만 조언을 구한다. 자산 배분과 최종 투자 결정은 본인 몫이다. 송정은...

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30대 디지털 부자 3년새 10배 급증, 美주식 투자 선호…채권은 꺼려 2023-04-26 16:26:13

주식 투자 비중(75%)에 비해 16.4%포인트 낮았다. 반면 채권투자 비중은 12.7%로 전체 평균(5%)보다 두배 이상 높다. 현금 비중(20.6%)도 전체 평균(10%)의 두배 수준으로 집계됐다. 송정은 삼성증권 디지털SNI팀장은 “은행과 증권사들이 인구감소 등 여파로 지방 지점수를 줄이는 반면 모바일 거래에 익숙해진 노령층이...

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관심 사안 팔꿈치로 슬쩍 밀었더니…디지털 부자들 반응 '폭발' 2023-04-26 16:23:28

자산관리 서비스를 비대면으로 제공한다. 지점에 직접 가지 않고도 PB 서비스를 받을 수 있는 셈이다. 송정은 삼성증권 디지털SNI팀장은 “종합소득세 신고를 한달 앞둔 요즘엔 세무 관련 문의가 많다”며 “개인 투자자들이 제대로 알기 힘든 절세 방안에 대한 디지털 부유층의 만족도가 매우 높다”고 말했다. 전문가를...

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AI 활용 정기적으로 자산 배분…직장인 맞춤 재테크 '로보굴링' 인기 2023-04-26 16:20:48

특정 분야에 치우치지 않고 국내외 주식, 채권, 대안 자산 등에 분산투자 할 수 있다. 포트폴리오는 채권자산과 대안자산 등으로 선택할 수 있다. 분산 투자 효과를 위해 최소 세 가지에서 최대 일곱 가지 상품을 을 제시해준다. 투자자가 특정 상품의 투자 비중을 조정하거나 다른 상품으로 변경해 투자할 수도 있다. 투자...

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• #AI 활용 #투자 #서비스 #포트폴리오 #삼성증권 #제공 #정기 #활용

이달 은행·증권주 9% 뚝↓…외인, 금융지주 5500억 팔았다 2023-03-26 12:11:17

분석이 나온다. 정명지 삼성증권 투자정보팀장은 "은행이나 보험회사는 금리 인상기에 수혜를 보는 측면이 있어 연초 주가가 상승했지만 금리 인상 사이클이 종료를 향해가는 시점에서 은행주와 보험주의 모멘텀은 둔화할 수밖에 없다"고 설명했다. 그는 "하지만 증권사는 부동산 PF가 부실화하지 않는다는 것을 전제로 ...

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• #이달 은행증권주 #은행 #연초 #지수 #증권 #금융지주 #증시 #투자심리

이달 은행·증권주 9% 하락…외인, 금융지주 5천500억 순매도 2023-03-26 10:31:00

나온다. 정명지 삼성증권[016360] 투자정보팀장은 "은행이나 보험회사는 금리 인상기에 수혜를 보는 측면이 있어 연초 주가가 상승했지만 금리 인상 사이클이 종료를 향해가는 시점에서 은행주와 보험주의 모멘텀은 둔화할 수밖에 없다"고 설명했다. 그는 "하지만 증권사는 부동산 PF가 부실화하지 않는다는 것을 전제로 보...

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