[마켓인사이트]현대종합특수강, 올해 공모채 중 첫 수요확보 실패 2018-02-28 15:30:00

현대종합특수강은 수요예측 이전부터 매수주문이 많아도 증액 없이 500억원어치 채권만 발행한다는 계획을 내놓았다. ib업계 관계자는 “잠재적 투자 후보 범위가 좁아진데다 핵심 투자자 역할을 할 것으로 보였던 자산운용사들도 회사가 내놓은 금리에 만족하지 못하면서 예상치 못한 미매각이 발생했다”고...

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[마켓인사이트]대한항공, 3억달러 해외채권 수요확보 ‘성공’ 2018-02-28 08:35:17

모집액의 세 배 가까운 매수주문 들어와 한국기업의 투기등급 해외 선순위채권 발행 2007년 sk하이닉스 이후 10년8개월만에 성공 ≪이 기사는 02월28일(08:06) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫대한항공이 3억달러(약 3216억원) 규모 해외 채권 투자수요를 확보했다. 국내 기업이...

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[마켓인사이트]자신감 붙은 대한항공, 만기 늘려 공모채 도전 2018-02-26 17:53:41

매수주문을 받았다. 11번째 도전 끝에 공모 회사채시장에서 처음으로 모집액을 채웠다. 풍부한 투자수요가 모인 덕분에 발행금액도 1600억원으로 늘렸다.이 회사는 그동안 수익성과 재무구조 악화로 기관투자가들이 투자를 기피했다. 하지만 저유가와 원화강세 등 영업환경이 유리하게 바뀐데 힘입어 실적 개선과 차입부담...

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[마켓인사이트]SK머티리얼즈, 회사채 청약경쟁률 3.25대1 2018-02-23 17:52:00

기사입니다≫sk머티리얼즈가 발행하는 회사채에 모집액의 세 배가 넘는 수요가 모였다. 탄탄한 성장세가 기관투자가들의 관심을 끌었다는 분석이다.23일 투자은행(ib)업계에 따르면 sk머티리얼즈가 1200억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 총 3900억원의 매수주문이 들어왔...

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KCC, 회사채 사전 청약 7300억 몰려 2018-02-22 20:09:12

증액 발행 [ 김진성 기자 ] 4년5개월 만에 공모 회사채 시장에 나온 kcc가 모집액의 두 배가 넘는 투자 수요를 확보했다. 국내 1위 건축자재 업체로 우수한 재무상태를 유지하고 있어 여러 기관투자가가 관심을 보였다는 분석이다.22일 투자은행(ib)업계에 따르면 kcc가 3000억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날...

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[마켓인사이트]크라운제과, 인적분할 후 첫 공모채 흥행성공 2018-02-22 13:58:38

모집액의 네 배에 달하는 투자금을 끌어모으며 흥행에 성공했다.21일 투자은행(ib)업계에 따르면 크라운제과가 오는 27일 3년 만기 회사채 200억원어치 발행을 위해 전날 벌인 기관투자가 대상 수요예측에 총 800억원 규모의 매수주문이 들어왔다. 회사는 발행 준비단계부터 발행규모를 증액하지 않기로 했다. 키움증권이...

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[마켓인사이트]LG디스플레이 회사채에 8500억원 몰려 2018-02-21 11:25:39

주문이 들어왔다. 1000억원씩 발행할 예정인 3년물과 5년물에 각각 4800억원과 3700억원이 들어왔다. 미래에셋대우 신한금융투자 한국투자증권 kb증권 nh투자증권이 채권 발행실무를 맡았다.글로벌 상위 디스플레이업체로 견조한 실적과 안정적인 재무구조를 유지하고 있는 것이 기관들의 투자를 이끌어냈다는 분석이다....

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[마켓인사이트]신한금융투자 회사채 수요예측에 5600억원 몰려 2018-02-14 14:52:00

벌인 수요예측(사전 청약)에 5600억원의 매수주문이 들어왔다. 미래에셋대우와 nh투자증권이 채권 발행실무를 맡았다.국내 상위 증권사로 탄탄한 재무상태를 유지하고 있는 것이 기관들의 투자를 이끌어냈다는 분석이다. 신한금융투자의 지난해 3분기 말 기준 자기자본은 3조2105억원으로 국내 증권사 중 일곱 번째로 많다....

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