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"삼성물산, 영업·자산가치 극대화 시작…매수 적기" - 아이엠 2014-11-20 09:12:04
목표주가 9만원을 유지했습니다. 이선일 아이엠투자증권 연구원은 "핵심 해외 현장들이 본궤도에 오르면서 수익성 개선이 가시화되고 있다"며 "올 4분기 건설 부문 영업이익은 1645억원으로 전년동기대비 60.6% 증가할 전망"이라고 밝혔습니다. 이 연구원은 "상사부문도 저마진 중계무역 위주에서 탈피하고 있다"며 "상품...
[성공 투자 오후 증시] 선택! 이 종목 - 아모레퍼시픽 2014-09-26 18:08:47
삼성SDI 에스에프에이 OCI 이선일 아이엠투자증권 연구원 ◆ 해외 저가 프로젝트 마무리 ◆ 해외부문 경쟁력 강화 ◆ 유상증자·해외선수금·자산매각→유동성 보강 ◆ 투자의견 `매수`, 목표가 5만원 김미현 동양증권 연구원 ◆ 중국에서 올해 영업이익률 10% 이상 ◆ 해외 사업부 흑자 전망 ◆ 요우커 증가 최대 수혜...
"GS건설, 유동성·해외수주 강화‥목표가↑" - 아이엠 2014-09-19 09:05:26
3만9000원에서 5만원으로 높혔습니다. 이선일 아이엠투자증권 연구원은 "어닝쇼크를 야기했던 해외 저가 프로젝트의 공사진행률은 올 2분기 말 기준 평균 94.7%에 이르러 마무리 국면에 있다"며 "이와 관련된 실적 불확실성이 크게 떨어졌다"고 설명햇습니다. 이 연구원은 "유상증자와 해외선수금 유입 그리고 파르나스...
[특징주] GS건설, 상승…"해외 리스크 완화로 실적 개선" 2014-09-19 09:02:41
투자의견도 '중립'에서 '매수'로 상향했다.이선일 연구원은 "현재 저가 해외 프로젝트 평균 공사진행률은 2분기말 기준 94.7%에 이른다"며 "완공될 때까지 긴장의 끈을 놓을 순 없지만 잔여 물량이 원도급액의 5%에 불과한만큼 추가 부실 가능성은 크게 낮아졌다"고 설명했다.재무구조...
"GS건설, 해외 리스크 마무리…투자의견·목표가↑"-아이엠 2014-09-19 07:35:33
투자의견도 '중립'에서 '매수'로 상향했다.이선일 연구원은 "현재 저가 해외 프로젝트 평균 공사진행률은 2분기말 기준 94.7%에 이른다"며 "완공될 때까지 긴장의 끈을 놓을 순 없지만 잔여 물량이 원도급액의 5%에 불과한만큼 추가 부실 가능성은 크게 낮아졌다"고 설명했다.재무구조...
<9·1 부동산대책에 건설주 다시 '날개'다나> 2014-09-02 11:45:01
있다. 이선일 아이엠투자증권 연구원은 "잇단 주택시장 관련 규제완화는 주택수요 증가, 공급여건 개선 등의 측면에서 건설업 주가에 긍정적"이라며 "정부의 의지표명자체가 호재"라고 평가했다. 허문욱 KB투자증권 연구원은 "현재 이라크 및 나이지리아 발 지정학적 위험과주가상승 피로감으로 조정국면에...
[초점] '9·1 부동산 대책' 발표…9월 증시 신들릴까 2014-09-02 11:11:46
때문이다. 이선일 아이엠투자증권 연구원은 이번 대책의 최대 수혜주로 삼성물산을 꼽았다. 그는 "삼성물산의 경우 재건축 수주잔고가 가장 많을 뿐만 아니라 프로젝트들이 100% 수도권에 소재하고 있어 이번 대책의 최대 수혜주로 판단된다"고 말했다.박상연 신한금융투자 연구원도 "삼성물산은 11조원의...
아이엠투자증권 "9·1부동산대책, 재건축 건설사에 호재" 2014-09-02 08:08:55
건설사에 호재라고 진단했다. 이선일 아이엠투자증권 연구원은 "정부의 연속적인 주택시장 규제 완화는 건설업 주가에 긍정적"이라며 "규제 완화 이전보다는 조금이라도 주택 수요가 늘어나기마련이고 공급 여건도 개선되므로 영업에 실질적인 도움이 될 것"이라고 분석했다. 이 연구원은 "무엇보다 정부 당국이...
아이엠투자증권 "삼성물산 하반기 확실한 실적주" 2014-08-22 07:58:27
될 것으로 전망했다. 이선일 아이엠투자증권 연구원은 "삼성물산이 건설 원가율 개선과 상사 부문 수익기반 확대로 하반기에도 이익이 지속적으로 늘어날 것"이라며 이같이 전망했다. 이 연구원은 "대형 프로젝트의 예정원가율 현실화로 건설부문 이익이 늘어 3분기와 4분기 건설부문 영업이익은 1천354억원과...
"삼성물산, 하반기에도 가장 확실한 실적주"-아이엠 2014-08-22 07:28:16
9만 원을 유지했다.이선일 아이엠투자증권 연구원은 건설 원가율 개선과 상사 수익 기반 확대로 하반기에도 이익 성장동력(모멘텀)이 지속될 것으로 전망했다.이 연구원은 "건설업체들은 대형 epc 프로젝트를 수주하면 착공 후 1년에서 1년 6개월까진 예정 원가율을 보수적으로 적용하는데 삼성물산의 경우 1년 여...
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