[제7회 한국IB대상] 신한은행, MBK·한앤컴퍼니 등에 2조 대출 주선 2016-02-02 17:32:44

인수 거래(인수금융 규모 1조750억원), 한앤컴퍼니의 한온시스템(옛 한라비스테온공조) 인수(4708억원), imm프라이빗에쿼티(pe)의 태림포장공업 인수(1100억원) 등 총 4건, 1조7158억원 규모의 신규 인수금융을 주선했다. 기존 인수금융에 대한 차환(리파이낸싱) 거래는 3건(4600억원)을 수행했다. 칼라일의 adt캡스 인수금...

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'빅딜 도우미' 인수금융, 연초부터 후끈…조단위 거래 줄이어…올해 사상 최대 '전(錢)의 전쟁' 예고 2016-02-02 07:00:28

작년 1분기 인수금융은 한앤컴퍼니가 한온시스템(옛 한라비스테온공조)을 인수하면서 조달한 2조원을 포함해 총 2조4000억원의 거래가 이뤄졌다.올해는 지난 1월에만 4건의 인수금융(총 3조7500억원) 거래가 진행됐다. 올 1월 실적이 작년 1분기 전체보다 50% 이상 많은 것이다.업계에서는 이런 추세를 감안할 때 올해 전체...

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'이미지 바꿔볼까?'…작년 상호변경 상장사 44% 증가(종합) 2016-01-26 11:54:39

▲한라비스테온공조→한온시스템 ▲(주)삼환까뮈→까뮈이앤씨 ▲(주)파라다이스산업→ 파라텍 등도 이미지 제고를 위해 간판을 바꿨다. 이처럼 이미지를 위해 이름을 바꾼 기업의 비중은 2011년 49%, 2012년 52.1%, 2013년 69%, 2014년 56% 등으로 매년 가장 높았다. 이밖에 ▲삼성물산(변경 전...

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[마켓인사이트]한온시스템, 첫 회사채 수요예측 '대박'…9200억 몰려 2016-01-22 08:53:13

공조부품업체인 한온시스템(옛 한라비스테온공조)이 처음 실시한 회사채 수요예측(경쟁입찰 방식의 사전 청약)에 1조원 가까운 자금이 몰렸다. 전방산업인 완성차시장의 성장 둔화와 대주주 변경 등 불안 요인에도 불구하고 뛰어난 재무건전성이 부각된 덕분이다.21일 투자은행(ib) 업계 관계자들에 따르면 한온시스템이...

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현대상선 벌크선사업, 6천억원에 한앤컴퍼니 품으로 2016-01-21 06:43:05

알려졌다. 한앤컴퍼니는 모건스탠리 사모펀드(PE) 한국대표를 지낸 한상원 대표가 2010년 설립한 토종 사모펀드다. 운용자산은 3조3,435억원이다. 지난해 6월 한라비스테온공조를 인수하고 최근에는 쌍용양회 우선협상대상자로 선정되는 등 빠르게 성장하고 있다. 에이치라인해운은 2013년 한앤컴퍼니가 한진해운의...

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• #현대상선 벌크선사업 #인수 #현대상선 #벌크전용선사업

[마켓인사이트] 현대상선 벌크선 사업, 한앤컴퍼니가 사들인다 2016-01-20 17:48:06

3조3435억원이다. 작년 6월 한라비스테온공조를 인수하고 최근에는 쌍용양회 우선협상대상자로 선정되는 등 빠르게 성장하고 있다. 에이치라인해운은 2013년 한앤컴퍼니가 한진해운의 벌크전용선사업을 인수할 때 설립한 특수목적회사다. 한앤컴퍼니가 지분 95%를 보유하고 있다.유창재 기자 yoocool@hankyung.com

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한온시스템, 미국에 공장 짓는다 2016-01-07 17:58:11

연구소에서 근무하고 있다.한온시스템의 전신은 한라비스테온공조다. 1986년 한라공조로 설립됐다가 1999년 미국 비스테온에 매각되면서 한라비스테온공조가 됐다. 이후 2014년 12월 한앤컴퍼니·한국타이어 컨소시엄이 한라비스테온공조 지분 69.99%를 비스테온으로부터 인수했고, 한온시스템으로 이름을 바꿨다. 이...

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• #한온시스템 미국에 #공장 #미국 #시스템 #생산

[제25회 다산금융상] NH투자증권, 수익구조 다변화…IB, 사상 최대 실적 2016-01-04 17:36:17

및 한라비스테온공조 인수금융 주선, lig넥스원·이노션·제주항공 기업공개(ipo) 등 굵직한 프로젝트를 잇달아 수행했다. 전통적 인수부문인 회사채 발행과 ipo, 유상증자뿐만 아니라 은행이 독점하던 인수금융 주선 부문에서도 증권업계 최고 수준의 실적을 거뒀다.nh투자증권이 2014년 발표한 중장기 핵심...

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• #제25회 다산금융상 #투자증권 #소비자 #부문 #실적 #수익 #포트폴리오

[마켓인사이트] NH투자증권, 인수금융 주선 1위…신한은행·우리은행, 2·3위 올라 2015-12-30 17:48:04

한앤컴퍼니 한국타이어의 한라비스테온공조 공동 인수(주선액 8408억원), 금호기업의 금호산업 인수(3300억원) 등에 인수금융을 제공했다.올해 국내 인수금융 시장 규모는 11조7796억원으로 집계됐다. 지난해 5조8328억원에 비해 2배 이상 증가했다. 홈플러스 한라비스테온공조 adt캡스 등 대형 인수전이 유난히 많았던...

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