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진작 이 방법 쓸걸…'수익률 35% 실화냐' 개미들 두근두근 2025-04-05 15:55:36
형태다. 인간 프라이빗뱅커(PB)가 아니라 AI가 운용하는 자금이 급격히 늘고 있는 것이다. 이 서비스에 가입한 사람은 2022년 말 11만4868명에서 올 2월 말 16만4869명으로 2년여 만에 약 5만 명(43.5%) 증가했다. AI 로보어드바이저 서비스는 인간이 투자 과정에 개입하지 않는다. AI가 투자자의 증권사 계좌에 접근할 수...
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증권사 지점, 5년간 4분의 1 사라졌다 2025-04-03 17:36:42
서비스를 이용해 지점 내방이 줄었다”며 “프라이빗뱅커(PB) 수는 유지하되 주요 거점 점포를 통합, 대형화하는 방식으로 영업 네트워크를 개편하고 있다”고 설명했다. 같은 기간 신한투자증권의 영업점은 86곳에서 58곳으로 33% 줄었다. KB증권은 108곳에서 76곳으로 30%, NH투자증권은 75곳에서 53곳으로 29% 줄였다....
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오락가락 변동성 큰 美 증시…'서학개미'가 눈 돌리는 곳은 2025-04-02 16:07:54
한 프라이빗뱅커(PB)는 “작년까지만 해도 자산가들은 중국 주식에 관심이 없었다”며 “올해 들어 중국 비중을 높이려는 문의가 부쩍 늘었다”고 말했다. 유럽 주식을 눈여겨보는 투자자도 증가하고 있다. 독일 등 유럽 국가들이 재정 지출을 확대하며 경기 부양에 나서자 투자심리가 개선됐다. 유로존을 대표하는 50개...
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미국 배당 ETF 절세 혜택 축소…국내배당·커버드콜로 '머니 무브' 2025-04-02 16:04:22
증권사 프라이빗뱅커(PB)는 “미국 배당 ETF에 매기는 세금은 동일하고 과세이연 효과만 줄어든 것이어서 공제 방식 변경이 실제 수익률에 미치는 영향은 크지 않다”며 “세제 변경보다 상품 자체의 매력을 따져야 한다”고 말했다. 예를 들어 미국 배당성장 ETF와 배당 커버드콜 ETF는 투자 전략이 전혀 다른 상품이다....
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핀트, AI 신규자문 전략 2종 신규 출시 2025-04-01 16:59:25
특징이다. 새롭게 출시된 자문 전략은 프라이빗 뱅커(PB)를 통해 일부 고액 자산가에게만 제공하는 프리미엄 자문 전략을 일반 투자자들도 쉽게 접근할 수 있도록 하였다. 핀트의 AI 투자전략 엔진 ‘아이작(ISAAC)’이 분석하고 평가한 데이터를 기반으로 최적화된 포트폴리오를 제공하며 고객은 이를 기반으로 자신의 투...
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AI 투자앱 핀트, 美 프리미엄 투자전략 상품 출시 2025-04-01 16:05:54
이 신규 전략은 종전 프라이빗뱅커(PB)들이 소수 고액 자산가에게 제시해왔던 투자 방법론을 AI로 구현한 것이 특징이다. 미국 넥스트 패러다임 전략은 미국의 차세대 기술기업을 공격적으로 발굴하는 것에 특화했고, 미국 거버넌스 전략은 ESG(환경·사회책무·지배구조) 지표에서 뛰어난 역량을 보이는 미국 성장 종목을...
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핀트, 일반계좌 대상 미국자문전략 2종 출시 2025-04-01 15:46:59
자문 전략은 기존에 고액자산가를 대상으로 프라이빗 뱅커(PB)를 통해 제공되던 프리미엄 자문 전략을 핀트에서 일반 투자자들도 쉽게 접근할 수 있도록 구현한 것이 특징이다. 핀트의 AI 투자전략 엔진 ‘아이작(ISAAC)’이 분석하고 평가한 데이터를 기반으로 최적화된 포트폴리오를 제안하며, 고객은 이를...
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PB가 뽑은 최고의 ‘PB 하우스’…국민銀·삼성證·삼성생명 2025-04-01 10:04:35
프라이빗뱅커(PB)들을 대상으로한 설문조사를 통해 선정한다. 올해는 23개 금융사 131명의 PB가 평가에 참여했다. 설문은 글로벌리서치와 함께 지난 2월 27일~3월 6일 실시했으며 은행과 증권, 보험 등 3개 업권별로 7개 평가 항목(전문성, 자산관리, 투자 상품, 상속·증여, 고객경험, 네트워킹, 디지털 서비스)에...
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“퇴직연금 2.0 시대…가입보다 효과적인 ‘인출’이 중요” 2025-04-01 09:52:31
하는 프라이빗뱅커(PB)를 ‘연금마스터’로 선정해 각 영업점에 배치하고, 언제든지 대면 상담을 받을 수 있도록 했다. 연금은 적립뿐만 아니라, 최종적으로 안정적인 노후 자금으로 사용할 수 있도록 잘 운용하는 것이 중요하다. 다시 말하면 시장의 변동성에 대비한 리스크 관리와 안정적인 수익을 추구 할 수...
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“리테일도 메리츠답게…기존 판 확 바꿀 겁니다” 2025-04-01 09:37:26
잘 다루는 프라이빗뱅커(PB)들이 차별화된 주식 운용을 보여주고, 그 결과를 고객에게 돌려주는 방식이었어요. 이 방식은 기존의 리테일 채널에서 계속해서 진행할 예정이고요. 이와 더불어 우리의 강점을 살릴 수 있는 PIB센터를 새롭게 만들었습니다. 패밀리오피스와 초고액자산가를 대상으로 우리가 그동안 쌓아 왔던...
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