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"LG이노텍, 3분기 호실적으로 시장 우려 불식…목표가↑"-NH 2025-10-31 08:34:24
황지현 연구원은 "경쟁사 진입으로 인한 점유율 하락, 판가 인하 압박 및 수익성 훼손 우려가 LG이노텍의 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 확대를 막고 있었다"고 말했다. 그러면서도 "3분기 호실적을 통해 점유율 방어를 확인했고, 가격 경쟁도 전년 대비 완화한 것으로 파악된다. 밸류에이션을 누르던 요인이 완화하고...
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NH투자 "LG이노텍, 3분기 호실적에 점유율 우려 줄어…목표가↑" 2025-10-31 08:25:52
22만8천500원이었다. 황지현 연구원은 이날 보고서에서 "회사의 밸류에이션(기업가치 평가) 확대를 제약하던 요소는 경쟁사 진입으로 점유율이 떨어지고 판가 인하 압박이 커져 수익이 훼손될 수 있다는 우려였다"며 "올해 3분기 실적 통해 점유율 방어가 확인됐고 가격 경쟁도 전년보다 줄었다"고 설명했다. LG이노텍의...
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'티엘비' 52주 신고가 경신, 기판을 적층하는 길에서 마주한 변곡점 - NH투자증권, BUY 2025-10-02 09:14:50
NH투자증권의 황지현 애널리스트는 티엘비에 대해 "DDR5·eSSD 수요 급증과 BVH 공법 확산에 따른 공급 제약 심화로 동사 수혜 지속될 전망. 3Q25 매출액 680억원, 영업이익 95억원 기록할 전망. 기판 고사양화에 따른 고수익 제품 비중 확대와 2Q25 일회성 비용(금탱크 교체) 소멸, 우호적 환율 효과에 힘입어 영업이익이...
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'심텍' 52주 신고가 경신, 심장이 다시 뛰기 시작한다 - NH투자증권, BUY 2025-10-02 09:14:25
NH투자증권의 황지현 애널리스트는 심텍에 대해 "연초부터 이어진 가동률 상승과·MCP 업황 회복에 힘입은 3Q25 실적 컨센서스 소폭 상회 추정. 내년 GDDR7·SOCAMM 매출 본격화에 따른 고부가 제품 비중 확대 전망은 밸류에이션 프리미엄 부여의 근거"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '52,000원'을 제시했다....
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'심텍' 52주 신고가 경신, 심장이 다시 뛰기 시작한다 - NH투자증권, BUY 2025-10-01 09:12:35
NH투자증권의 황지현 애널리스트는 심텍에 대해 "연초부터 이어진 가동률 상승과·MCP 업황 회복에 힘입은 3Q25 실적 컨센서스 소폭 상회 추정. 내년 GDDR7·SOCAMM 매출 본격화에 따른 고부가 제품 비중 확대 전망은 밸류에이션 프리미엄 부여의 근거"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '52,000원'을 제시했다....
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'티엘비' 52주 신고가 경신, 기판을 적층하는 길에서 마주한 변곡점 - NH투자증권, BUY 2025-10-01 09:12:00
NH투자증권의 황지현 애널리스트는 티엘비에 대해 "DDR5·eSSD 수요 급증과 BVH 공법 확산에 따른 공급 제약 심화로 동사 수혜 지속될 전망. 3Q25 매출액 680억원, 영업이익 95억원 기록할 전망. 기판 고사양화에 따른 고수익 제품 비중 확대와 2Q25 일회성 비용(금탱크 교체) 소멸, 우호적 환율 효과에 힘입어 영업이익이...
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NH투자 "LG전자, 관세 불확실성 유연 대처…단기실적은 부담" 2025-10-01 08:26:56
호평했다. 황지현 NH투자증권 연구원은 이날 관련 보고서에서 "관세 불확실성 속에서도 미국 테네시 공장을 최대한 가동하며 생산지 최적화에 나서는 등 상황에 유연하게 대응하고 있다"라고 평가했다. 또 전날 인도 현지 기업공개(IPO) 절차의 하나로 지분 15% 매각을 결정한 것과 관련해 "유입될 현금의 활용처는 아직...
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'이수페타시스' 52주 신고가 경신, 기판이 적층될수록 쌓이는 실적 - NH투자증권, BUY 2025-09-09 09:13:10
09월 09일 NH투자증권의 황지현 애널리스트는 이수페타시스에 대해 "기판 고사양화 추세에 힘입어 다중적층 공법 적용된 제품 수요 가파르게 올라오는 중. 동사는 고난도 양산 경쟁력을 확보해 네트워크·ASIC 수요를 선점 중이며, '26~'27년 본격 양산 전환과 성장 가속 예상"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가...
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'티엘비' 52주 신고가 경신, 신고가 경신 중 - NH투자증권, BUY 2025-09-09 09:12:40
NH투자증권의 황지현 애널리스트는 티엘비에 대해 "DDR5 고마진 모듈 기판 수요 강세가 이어지며 제품 믹스 개선에 따른 수익성 개선 지속 전망. Capa 증설은 BVH 공정 개선과 베트남 완제 공장 증설을 통해 단계적으로 진행될 예정. P와 Q 상승하는 구간 지속"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '37,000원'을...
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NH투자 "이수페타시스, 다중적층 제품 수요 호조"…목표가↑ 2025-09-09 08:35:13
종가는 6만9천100원이었다. 황지현 연구원은 이날 보고서에서 "다중적층 기판의 ㎡당 단가가 종전 제품 대비 2배 높고, 사측은 순차적 증설을 통해 이 제품의 비중을 내년 하반기에 50%까지 올리고 2027년 말이면 70%로 확대할 계획"이라고 분석했다. 황 연구원은 "5일 진행된 대구 공장 투어를 통해 다중적층 기판의 양산...
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