여전사들, 자금난 허덕이는데…외화채 발행 한도 10년째 '제자리' 2022-07-12 18:07:57

외화채권 신규 발행이 쉽지 않아 자금 조달에 커다란 어려움을 겪고 있다. 12일 금융권에 따르면 올 들어 대형 카드·캐피털사를 중심으로 원화 조달 목적의 외화채권 발행을 검토하는 여신전문금융사가 늘고 있다. KB국민카드는 지난달 4억달러 규모의 만기 3년짜리 유로본드(RegS)를 당초 계획보다 0.13%포인트 낮은 연...

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• #여전사들 자금난 #발행 #국내 #해외 #조달 #외화 #여전사 #금리

NH투자증권·한국가스공사, '러시아 디폴트' 불구 외화채 발행 착수 2022-06-27 16:06:16

외화채 발행을 위한 본격적인 절차에 착수했다. 러시아가 외화채 디폴트(채무불이행)에 빠지면서 시장 불확실성이 확대된 상황에서도 예정대로 발행 계획을 강행한다. 27일 투자금융(IB) 업계에 따르면 NH투자증권은 이날 오전 달러채 발행을 선언하고 투자자 모집에 착수했다. 만기 구조는 3년 6개월물과 5년물로 벤치마크...

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• #NH투자증권한국가스공사 러시아

"러시아, 1918년 이후 첫 외화표시 국채 디폴트" 2022-06-27 09:15:32

외화채 이자 지급에 실패하면서 1918년 이후 첫 디폴트(채무불이행)에 빠졌다고 블룸버그통신이 27일(현지시각) 보도했다. 러시아는 약정 시기인 지난 26일까지 투자자들에게 1억 달러(약 1,300억원) 수준의 외화표시 국채 이자를 투자자들에게 지급해야 했지만 서방 제재 영향으로 이를 이행하지 못했다. 블룸버그는...

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• #러시아 1918년 #러시아 #디폴트 #투자자 #채권

KB국민은행, '금리인상 한파' 유로화 커버드본드로 넘는다 2022-06-17 13:56:13

등으로 외화채 시장의 변동성이 확대된 상황이지만 유로화 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 방식으로 우호적 발행조건을 노린다. 16일 투자금융(IB) 업계에 따르면 KB국민은행은 전날 외화채 발행을 위해 주관사 맨데이트를 부여했다. 인베스터콜(investor calls) 형태로 투자자와 접촉한 후 프라이싱(가격 산정)과...

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• #KB국민은행 금리인상

한국전력, 4년 연속 외화채 흥행...8억 달러 발행 2022-06-08 16:48:35

외화채 발행 규모도 예년보다 커졌다는 평가다. 한국전력은 2019년과 2020년에 각각 영업손실 1조3000원, 5조9000억원을 낸 데 이어 올해 1분기만 이미 영업손실 7조8000억원을 냈다. 한국전력은 국내에서도 올해 들어 13조원이 넘는 원화채를 발행하며 조달 규모를 늘려가고 있다. 이번 수요예측에서 넉넉한 투자 수요를...

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• #한국전력 4년

'자금난' 한국전력, 올들어 12조원 원화채 발행 이어 외화채도 발행 착수 2022-06-03 08:21:01

화채 발행에 착수했다. 2일 투자금융(IB) 업계에 따르면 한국전력은 전날부터 달러채 발행을 위해 해외 투자자를 상대로 투자 수요를 확인하고 있다. 다음주 프라이싱(가격산정)을 진행한 뒤 금리 수준과 최종 발행 규모를 결정할 전망이다. 조달 형태는 글로벌본드(144A/RegS)로 그린본드(Green)로 발행된다. 만기는 시장...

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• #자금난 한국전력

교보생명, 5년만에 외화 신종자본증권 발행 추진 2022-06-01 09:37:58

화채를 발행하는 건 지난 2017년 이후 약 5년 만이다. 당시 교보생명은 5억 달러 규모의 신종자본증권을 발행하면서 최종 발행액의 11배에 달하는 54억 달러의 주문을 받았다. 이듬해인 2018년 10억 달러 규모의 외화채 발행을 추진하다 보류한 바 있다. 교보생명은 신종자본증권을 통한 자본확충과 동시에 기업공개(IPO)를...

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• #교보생명 5년만에

"왜 이렇게 맛있나"…바이든이 싹 비운 한국 음식 뭐길래 2022-05-26 20:00:01

이천 쌀을 이용한 쌀 케이크, 마지막으로 오미자 화채가 나갔다. 메뉴에는 롯데호텔 서울 한식당 무궁화의 인기 메뉴도 있었다. 데친 해남 배추에 야채와 해물 등의 소를 넣어 만든 숭채 만두는 산해진미를 한 피에 담아 양국 간의 상호 존중과 포용의 의미를 담았다. 이번 만찬의 콘셉트는 한국 전통 오방색인 황, 청, 백...

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• #왜 이렇게 #메뉴 #한국 #롯데호텔 #만찬 #의미 #전통

바이든 대통령이 깨끗이 비운 한식 메뉴는…한·미 정상 만찬 이모저모 2022-05-26 15:35:21

케이크, 오미자 화채를 선보였다. 만찬주로는 미국 캘리포니아 나파밸리의 한국인 소유 와이너리에서 생산된 레드와인 ‘바소’가 준비됐다. 건배주로는 다섯 가지 맛이 조화를 이루는 오미자로 담근 국산 스파클링 와인 ‘오미로제 결’이 올랐다. 만찬에는 한·미 양국의 정부, 기업, 스포츠·문화계 인사 등 80여 명이...

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• #바이든 대통령이 #만찬 #한·미 #롯데호텔 #메뉴 #준비 #조화 #바이든