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중소·중견기업, 회사채 발행 쉽고 빨라진다 2016-06-23 17:45:30
경우 신용평가사 두 곳으로부터 신용평가를 받아야하지만 qib제도를 활용하면 한 곳에서만 받아도 돼 신용평가 수수료(약 1650만원)를 줄일 수 있다. 여기에 공모시장과 달리 증권신고서를 제출하지 않아도 돼 발행 기간을 공모 발행 대비 1주일가량 단축할 수 있다. qib제도 이용시 회사채 발행금리는 공모사채와 비슷하고...
증권사 IB 키운다…신용공여 한도 완화·신규 업무 추가 2016-06-23 08:45:10
이내의 신용공여는 자기자본의 100%로 제한되는 신용공여 한도에서 제외된다.프로젝트파이낸싱(pf) 자문 및 주선을 담당하고 있는 프로젝트에 대출을 시행하는 경우, 사모 증권 주선 업무에서 매수 자금을 공급하는 경우 등이다. 이를 통해 대형 ib의 기업 자금공급 기능을 확충하겠다는 방침이다. 일반 증권사의 경우 관련...
[돈이 한국을 떠난다] 보험사, 해외 자산운용사에 '눈독' … 증권사는 선진국 빌딩 사들여 2016-06-21 17:33:49
등 인프라에 투자하는 건을 보고했다. 스페인 국가 신용등급(baa2)이 유럽에서 최하위 수준이어서 박 회장 승인이 필요하다는 판단에서였다. 박 회장은 “리스크 관리는 해야겠지만, 남들이 꺼리는 분야에 적극적인 투자를 할 수 있어야 수익률을 높일 수 있다”고 강조했다. 미래에셋자산운용은 지난 2월 1호...
사모사채 유동화…두산중공업, 700억 조달 2016-06-20 17:39:11
발행한 사모사채를 바탕으로 700억원을 조달했다.nice신용평가는 20일 케이디피피제삼차(spc)의 유동화기업어음(abcp) 700억원의 신용등급을 ‘a1’으로 평가했다. 케이디피피제삼차는 두산중공업이 20일 발행한 700억원의 사모사채를 양수한 뒤 이를 기초자산으로 abcp를 발행했다. 두산중공업은 두산건설 주식...
[마켓인사이트]대한항공 5일 만에 또 회사채 100억 발행 2016-06-16 13:42:00
만기 회사채를 사모(私募)로 발행했다. 채권의 표면금리는 연 4.45%다. 에프앤자산평가 등 채권평가회사들이 시가 평가한 대한항공의 1년6개월 만기 회사채 금리(연 4.249%)보다 다소 높은 수준이다. 대한항공의 신용등급은 10개 투자적격등급 중 상위 8위 등급인 ‘bbb+’다. 채권 발행 실무는 한국투자증권이...
[마켓인사이트]AJ네트웍스, 400억 회사채 발행 2016-06-16 13:36:30
한국예탁결제원에 따르면 aj네트웍스는 전날 200억원어치 회사채를 사모(私募)로 발행했다. 1년6개월 만기와 2년 만기 각각 100억원어치다. 채권의 이표금리는 1년6개월 만기가 연 3.097%, 2년 만기는 연 3.513%다. 에프앤자산평가 등 채권평가회사들이 시가 평가한 aj네트웍스의 회사채 금리(1년6개월 만기 연 3.297% 2년...
[재무설계] 미국 금리인상 베팅한 KB '미 채권롱숏 랩'…10% 이상 손실날 땐 국내 채권 전환투자 2016-06-14 16:34:05
사모상품 돋보기 [ 김우섭 기자 ] 미국 중앙은행(fed)이 올해 안에 기준금리를 인상할 가능성이 높아진 가운데 미국 금리 상승에 베팅하는 사모 상품이 등장했다.kb투자증권이 지난달 25일부터 판매하기 시작한 ‘미국 채권롱숏 랩(wrap account)’은 미국 금리 인상을 겨냥한 상품이다. 시니어론...
신용등급 상향 실패한 쌍용양회 왜? 2016-06-12 18:49:40
유상증자 추진에도 불구하고 신용평가사로부터 ‘재무안정성 개선 효과를 기대하기 어렵다’는 판정을 받았다. 최대주주인 한앤컴퍼니가 경영권 인수를 위해 끌어 쓴 빚 부담이 결국 쌍용양회로 옮겨붙을 가능성이 높다는 전망에서다.한국기업평가는 다음달 8일 쌍용양회의 3990억원 규모 유상증자 효과를 감안해...
[마켓인사이트] '감독 사각지대' ABCP, 130조 '민낯' 드러난다 2016-06-10 17:43:56
점 때문에 사모 유동화증권을 적극 활용해온 금융회사와 기업들은 부담이 커지게 됐다. ○1년 만에 발행금액 70% 급증10일 금융당국과 업계에 따르면 금융감독원과 한국예탁결제원은 abcp와 전자단기사채(abstb) 등 사모 유동화증권을 발행하는 증권사의 정보공개 의무를 강화하기로 하고 태스크포스(tf)를 구성해 인프라...
대한항공, 두 달 만에 300억원 사모 회사채 발행 2016-06-10 16:01:01
대한항공[003490]이 10일 300억원 규모로 사모회사채를 발행했다. 만기는 1년물로 2017년 6월 10일까지다. 이번 발행은 지난 4월 500억원 규모의 사모채에 이어 두 달 만이다. 표면금리는 4.05%이다. 대한항공은 신용등급이 'BBB+'로 공모 시장에서 발행이 원활하지 않자 최근 사모...