"한국전력, 3분기 원전이용률 이익감소 불가피…목표가↓"-하나 2018-10-12 07:45:02

3만3000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.유재선 연구원은 "원전 이용률이 70% 수준으로 회복됐지만 비용증가 만회하기엔 아직 부족하다"며 "주가순자산비율(pbr) 0.22배는 극단적 밸류에이션이지만 최근 역사적 밴드 하단을 지속 경신하고 있어 저점에 대한 확신이 옅어지고 있다"고...

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• #한국전력 3분기 #원전이용률 #예상 #확인 #증가

[특징주]AJ렌터카 인수 SK네트웍스, 강세 2018-09-27 09:18:22

21.9%의 양강구도로 개편된다.유재선 하나금융투자 연구원은 "sk네트웍스의 고객은 개인과 장기 중심인 반면 aj렌터카는 법인과 단기로 시너지 효과가 가능하다"며 "중고차 매각에 관한 운영경험 활용 측면에서 질적 개선이 기대된다"고 말했다. 한민수 한경닷컴 기자 hms@hankyung.com [ 무료 주식...

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• #특징주AJ렌터카 인수 #인수 #렌터카 #sk네트웍스 #긴급공개

"SK네트웍스, 외형확대에서 수익성 강화로 전환"-하나 2018-09-27 07:28:52

24.3%(kt렌탈)와 21.9%의 양강구도로 개편됐다.이 증권사 유재선 연구원은 "sk네트웍스의 고객은 개인과 장기 중심인 반면 aj렌터카는 법인과 단기로 합병 시너지가 가능하다"며 "중고차 매각에 관한 운영경험 활용 측면에서 질적 개선이 기대된다"고 밝혔다.그러면서 "인수에 따른 이익기여뿐만...

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• #SK네트웍스 외형확대에서 #인수 #sk네트웍스 #렌터카 #긴급공개 #확인

[특징주] 한국전력, 2분기 실적 부진에 약세 2018-08-14 09:22:31

목표주가를 4만5천원에서 4만2천원으로 낮췄다. 유재선 하나금융투자 연구원은 노후 석탄발전소 가동 정지와 원전 이용률 하락을 실적 부진의 주원인으로 꼽으면서 목표주가를 4만3천원에서 3만9천원으로 내렸다. 유 연구원은 "하반기 원전 이용률은 70% 후반으로 오를 수 있으나 9월과 12월 도입 예정이던 신규 원전 2...

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• #특징주 한국전력

하나금투 "한전, 실적 부진 지속…목표가↓" 2018-08-14 08:27:23

목표주가를 4만3천원에서 3만9천원으로 내렸다. 유재선 연구원은 "올해 2분기 매출은 해외매출 감소에도 전력판매량 증가로 3.2% 증가한 13조4천억원을 기록했으나 영업익은 6천871억원 순손실로 적자 전환했다"며 노후 석탄발전소 가동 정지와 원전 이용률 하락을 주된 원인으로 꼽았다. 그는 "하반기 원전 이용률은 70%...

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• #하나금투 한전

"한국전력, 예상했던 부진과 예상되는 부진" - 하나금융 2018-08-14 07:20:07

증권사 유재선 연구원은 "유가와 석탄가격 상승에 따른 비용증가, 3분기 누진제 완화에 의한 매출감소, 월성 1호기 일회성 비용을 반영해 실적추정치를 조정했다"며 "지난 2분기 영업적자는 컨센서스(시장 기대치)를 밑돌아 6871억원을 기록했는데 이는 노후 석탄발전소 가동정지와 원전 이용률 하락이 주된...

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• #한국전력 예상했던

한전KPS, 일회성 이익 감안해도 긍정적 실적-하나 2018-08-07 07:16:16

매수 투자의견과 목표주가 5만3000원을 유지했다.이 증권사 유재선 연구원은 "한전kps의 2분기 매출액은 3393억원으로 전년대비 0.7% 역성장했다"며 "화력부문이 1289억원으로 전년대비 14.6% 감소했기 때문"이라고 설명했다. 화력부문 역성장은 4분기까지 지속되나 작년 3분기 노후석탄 폐쇄 기저효과...

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• #한전KPS 일회성

[특징주]지역난방공사, 부진한 실적 전망에 약세 2018-08-06 09:16:36

유재선 하나금융투자 연구원은 "지역난방공사의 2분기 영업이익은 350억원 적자를 기록하며 컨센서스(증권사 전망치 평균)를 하회했다"며 "열부문 실적은 342억원 적자로 전년 동기보다 적자폭이 확대됐고 마진 하락으로 올해 연간 적자가 불가피할 전망"이라고 밝혔다.유 연구원은 "2017년 4분기...

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• #특징주지역난방공사 부진한

"지역난방공사, 2분기 영업익 시장 예상치 하회…목표가 하향"-하나 2018-08-06 07:22:30

유지했다.유재선 하나금융투자 연구원은 "지역난방공사의 2분기 영업이익은 350억원 적자를 기록하며 컨센서스(증권사 전망치 평균)를 하회했다"며 "열부문 실적은 342억원 적자로 전년 동기보다 적자폭이 확대됐고 마진 하락으로 올해 연간 적자가 불가피할 전망"이라고 밝혔다.전력부문 이익은...

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• #지역난방공사 2분기