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현대상선 2천800억원 회사채 차환발행 지원받는다 2013-09-17 17:11:42
주기로 결정했다. 간사은행인 산업은행과 신용보증기금, 회사채안정펀드(금융투자업계), 채권은행들로 구성된 차심위는 이날 서면 동의 절차로 차환 지원에 나서기로 결의했다. 이번 지원 결정에 따라 현대상선은 만기가 돌아오는 회사채의 20%에 해당하는 560억원을 자체 자금을 통해 상환하고, 나머지 80%인...
동양 ABS발행 성공할까…담철곤 회장 "가족 문제…" 심사숙고 2013-09-13 17:19:49
연말까지 ‘숨통’ 오리온 대주주가 동양그룹이 발행할 abs에 신용보강을 할 경우 동양그룹은 다음달 중순까지 사모 형태로 투자자를 모집해 abs 발행을 마칠 예정이다. abs 대신 자산담보부대출(abl) 등 다른 형태가 될 수도 있다. abs 발행이 성공해 5000억~1조원을 조달하고, 동양매직 매각대금(약 1100억원 예상)을...
[마켓인사이트 단독] 동부익스프레스, 큐캐피탈파트너스에 팔린다 2013-09-11 18:58:47
및 택배 계열사인 동부익스프레스가 중형 사모펀드(pef)인 큐캐피탈파트너스에 팔린다.11일 투자은행(ib) 업계에 따르면 동부익스프레스의 모회사인 동부건설은 큐캐피탈파트너스를 동부익스프레스 인수를 위한 우선협상대상자로 선정했다. 인수가격은 3500억원을 조금 웃도는 수준이며 동부건설이 큐캐피탈파트너스의 펀드...
[마켓인사이트] 골드만삭스 '유혹'에 넘어간 금융사 2013-09-11 18:29:22
신용등급(a-) 채권보다 표면금리가 1%포인트 이상 높아 매력적으로 보였지만 사모로 급하게 발행되는 등 의심스러운 부분이 많아 투자를 포기했다”고 말했다. 동남아시아 경제 주간지인 ‘디에지리뷰’는 지난 7월 1mdb를 ‘잠재적 시한폭탄(potential time bomb)’에 비유했다.이태호 기자 thlee@hankyung.com ▶[화제]...
한진해운, 영구채 발행 추진…은행보증으로 4억달러 규모 2013-09-08 17:25:12
영구채 발행을 추진했던 sk해운(신용등급 a)은 공모 회사채 500억원과 사모 외화표시채권 1억달러 발행으로 선회했다. 한진해운과 신용등급(a-)이 같은 현대상선은 지난해 최대 3000억원 규모의 영구채 발행을 추진하다 보증을 서 줄 은행을 찾지 못해 자체신용으로 200억원 어치를 사모 발행하는 데 그쳤다.이상은 기자...
[한경데스크] 실종된 영구채, 귀막은 금감원 2013-09-04 17:32:47
관계자는 “적정 투자위험을 감안해 영구채 신용위험계수를 채권(2%)과 주식(12%) 사이에서 적용하는 방안을 검토 중”이라고 했다. 그러나 한 증권사 투자은행(ib) 담당 임원은 “뒤늦게 외양간을 고치는 꼴”이라며 “왜 선제적으로 제도와 규정을 정비하지 않았는지 아쉽다”고 했다. 비슷한 일은 지난봄에도 있었다....
현대증권 조직개편…IB시대에 본격 대응 2013-08-30 10:50:33
대출 등 기업 신용공여가 가능해졌다. 이에 따라 현대증권은 IB부문을 기존 'Coverage본부'와 'Execution본부'에서 IB1·2·3본부로 개편하고 기존 투자금융본부를 부동산본부로 이름을 바꿔 IB부문에편입했다. IB 1본부는 구조화금융1실·M&A/인수금융1실·사모펀드(PEF)팀으로, IB...
[사설] 완전히 거꾸로 간 정책금융 개편 2013-08-28 17:46:04
수출입은행과 무역보험공사, 신용보증기금과 기술보증기금은 기득권을 지키는 데 옹골차게 성공했다. 업무 조정이라고 해봐야 정책금융공사의 해외업무 일부를 수출입은행에 이관하고, 무역보험공사의 단기수출보험을 민간 보험사에 넘겨주는 정도가 고작이다. 박근혜 대통령이 수요자인 기업 입장에서 정책금융을 개...
분리형 BW 발행금지 D-1…막판 수요 '봇물' 2013-08-28 04:06:05
등 모두 4개사가 사모 분리형 BW 발행을 결정했다. 코스닥시장에서는 대정화금[120240](120억원), 메타바이오메드[059210](110억원), 한성엘컴텍[037950](100억원) 등 총 11개사가 사모 분리형 BW 발행 결정을 공시했다. 분리형 BW 발행 공시가 줄을 잇는 까닭은 분리형 BW 발행금지 시행이 하루 앞으로...
자본시장 일대 변화 예고…'투자은행 시대' 개막 2013-08-28 04:00:06
할 수 있게 되고 대출 등의 기업 신용공여도 가능해진다. 한국거래소와 경쟁 체제를 구축할 대체거래시스템(ATS) 설립도 가능해진다. ATS가 설립되면 그동안 한국거래소가 독점한 주식거래 시장이 여러 곳으로 확대된다. 금융당국은 ATS를 통해 거래소 사이의 가격 경쟁, 서비스 차별화 등을 유도할계획이다....