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올 상반기 순이익 증가율 1위 지방은행주는 JB금융지주... PER 4점대 초저평가 2018-08-06 09:32:05
지주사 출범 이후 사상 최고치다.jb금융지주의 수익성 증가 이유로 시장금리 상승에 따라 대출금리가 재조정되면서 순이자마진(nim)이 회복됐기 때문이다. 여기에 저수익성 자산이 개인 신용대출로 대체되면서 nim 회복에 기여했다는 평가다.업계에서는 jb금융지주의 nim 호조에 따라 2분기 이자이익은 전년 동기 대비 10%...
일단 멈춘 현대차그룹 지배구조 개편…'플랜B'의 윤곽은 2018-05-24 07:27:00
"모듈 부문의 저수익성이 지속하는 상황에서 AS 부문 분할의 사업적 타당성 자체에 의문이 제기되고 있다"고 지적했다. 합병 비율을 모비스에 유리하게 바꾸면 글로비스 대주주(정몽구·정의선) 지분의 희석률이 높아진다는 점도 문제로 꼽았다. 순환출자 고리를 해소하면서 지배력 유지에 충분한 지분을 확보해야 하는...
"현대차그룹 개편안 보완책…글로비스 활용 방안 유력"-유진 2018-05-23 13:46:57
존속 법인에 저수익성 사업 부문만을 남기는 등의 조정이 필요하다"며 "현재 두 가지 안 모두 암초에 부딪힌 상황이어서 정부의 압박이 지속되더라도 무리한 지배구조 개편을 시도하지 않을 것"이라고 봤다. 이와 함께 합병 비율 조정을 통한 안건의 주총 재상정 가능성은 낮을 것으로 판단했다. 그는...
"KB금융, 1분기 호실적…이익 개선 여지 더 있어"-메리츠 2018-04-20 07:26:47
정체 국면은 여전히 이어지고 있다는 평가다. 저수익성 자산 증가, 금리 상승에 대비한 선제적 자금 조달 등의 영향이다. 대출금리 규제 강화 움직임과 지지부진한 시중금리도 마진에 영향을 줬다.그럼에도 은 연구원은 "고수익 대출 자산 확대가 본격적으로 진행되고 있고 예대율 하락으로 조달 부담이 경감됐다는 점...
"매일유업, 2분기 깜짝실적…저평가 국면"-KTB 2017-08-16 07:29:53
기준 저수익성 백색시유 매출 비중 축소 등이 기여했다"고 말했다.매일유업은 분할 전 별도기준 매출액이 전년 동기 대비 1.8% 줄어든 3253억원, 영업이익은 51.4% 늘어난 185억원을 기록했다.손 연구원은 "중국 조제분유 매출액이 140억원을 기록하며 전년 동기 대비 40억원 감소한 점을 주목해야 한다"며...
아이센스, 2분기 영업익 55억원…전년비 18.5% 감소 2017-08-02 15:18:15
기록했습니다. 매출액 증가에도 불구하고 영업이익이 감소한 것은 사드 관련 영향으로 중국법인의 제품 허가와 판매가 지연됐기 때문입니다. 또, 지난해 인수한 미국 혈액응고업체인 코그센스의 매출 부진도 한 몫 했습니다. 특히 자체 브랜드 육성을 위한 저수익성 혈당측정기 공급을 확대한 것도 수익성 하락에 영향을...
"한화테크윈, 2·3분기 저수익성 기조 지속"-키움 2017-07-07 07:40:40
키움증권은 7일 한화테크윈이 올해 3분기까지 저수익성 기조를 지속할 것으로 전망했다. 4분기는 방산 수출 확대로 실적이 대폭 개선될 것으로 기대했다. 투자의견을 '시장수익률 상회(outperform)로 유지, 목표주가를 5만4000원에서 5만2000원으로 하향했다.김지산 연구원은 한화테크윈의 2분기 영업이익 추정치를...
[특징주] 대한해운, 업황·실적개선에 신고가 행진 2017-06-28 09:24:15
저수익성 해운사와 동일한 수준으로 저평가되고 있다"고 말했다. 신영증권은 대한해운의 2분기 연결 기준 매출이 전 분기보다 40.7% 늘어난 4천362억원에 이를 것"이라며 목표주가를 3만5천원에서 4만5천원으로 올렸다. 대한해운 연결 실적에는 작년 말 인수한 대한상선과 한진해운 미주·아주노선 영업권을 인수한 SM상선...
"동아에스티, 2분기까지 부진한 실적 지속 전망"-KTB 2017-05-24 08:08:42
매출 감소가 일어날 것"으로 추측했다. 이어 "저수익성으로 이익에 미치는 영향 미미할 것"으로 기대했다.이어 그는 "2분기까지는 실적 부진이 지속될 전망으로 단기 투자매력도는 낮다"며 "하반기 실적 턴어라운드 가능성 및 높은 수출 매출비중, r&d 파이프라인 경쟁력 등을 고려한 긴...
"다우기술, 신사업 확대로 수익성 개선 전망"-현대 2016-11-21 07:46:39
수익성 개선이 전망된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 4만원을 유지했다.전용기 연구원은 "지난 3분기 정보기술(it) 서비스 단독실적은 예상치를 밑돌았다"며 "저수익성의 솔루션 사업 매각으로 비용 발생 등이 있었고, 신규수주 감소가 영향을 미쳤다"고 말했다.3분기 정보기술(it) 서비스...