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"솔루스첨단소재, 동박 사업 매각하면 주가 조정 불가피"-iM 2025-07-24 08:52:16
거래일 종가는 8710원이다. 이 증권사 정원석 연구원은 "솔루스첨단소재는 기존 핵심 사업 중 하나인 동박 부문 매각을 추진하고 있다고 밝혔다. 중장기 성장 가능성이 더 큰 분야에 자원을 집중하겠다는 계획"이라며 "최대주주인 스카이레이크에쿼티파트너스 입장에서는 불가피한 선택으로 해석된다"고 설명했다. 다만 동...
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"LG디스플레이, 2분기 실적 일시적 부진 예상"-iM 2025-07-21 08:03:28
증권사 정원석 연구원은 "2분기 매출액은 5조6000억원, 영업손실은 1170억원을 기록해 시장의 기대치를 다소 밑돌 것으로 보인다"며 "환율, 패널 출하량 감소, 중국 공장 매각 비용 등이 요인"이라고 짚었다. 그는 "우선 원·달러 환율이 전분기 대비 약 3% 하락하면서 수익성에 영향을 미쳤고 주요 북미 스마트폰 고객사의...
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"EV 보조금 폐지 앞서 배터리 매입↑"…LG엔솔 '깜짝 실적' 배경은 2025-07-08 09:00:52
커진 가운데 ESS는 반등의 돌파구가 될 전망이다. 정원석 iM증권 연구원은 "미국 ESS 시장에서 LG에너지솔루션의 점유율 확대 가능성에 주목해야 한다"며 "내년부터 적용될 미국의 대(對)중국 관세율 인상 영향으로 중국산 ESS 배터리 가격 경쟁력이 급격히 악화할 것으로 예상된다. 국내 배터리 셀 업체들이 이를 대체하는...
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LG엔솔, 보조금 빼고도 '흑자'…K-배터리 반등 기대감 '솔솔' 2025-07-07 11:23:07
중국산 배터리 견제는 가능할 전망이다. 정원석 iM증권 연구원은 "트럼프 행정부의 감세 법안 시행으로 북미 전기차 수요 둔화까지 겹칠 경우 국내 이차전지 업종의 실적 컨센서스는 추가적인 하향 조정이 불가피할 것으로 전망된다"면서도 "미중 갈등 심화와 미국의 대중국 제재 강화, 수입 규제 확대는 중국산 배터리의...
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"지금 사야 한다"…악재에 비명 지르던 종목 '반전' 맞은 이유 [종목+] 2025-06-14 13:31:17
배당수익률은 7.7%에 달했다. 정원석 신영증권 연구원은 "SK텔레콤의 올해 예상 주당배당금은 3540원이며 이를 기준으로 한 배당수익률은 약 6.8%까지 상승할 것"이라고 내다봤다. 특히 SK텔레콤이 이재명 정부가 추진하는 '배당소득 분리과세'의 최대 수혜를 볼 것이란 분석도 나온다. 앞서 이소영 더불어민주당...
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iM증권 "LG에너지솔루션, 실적 불확실성 커져…목표가↓" 2025-06-09 08:25:53
5일 종가는 29만1천원이다. 정원석 연구원은 LG에너지솔루션의 실적 불확실성이 짙어진 이유로 미국의 상호관세 정책을 꼽으며 "전기차 수요 둔화, 수익성 악화 우려, 선제적인 배터리 재고 축적에 따른 하반기 수요 둔화 가능성이 있다"고 밝혔다. 특히 북미 전기차 시장은 LG에너지솔루션의 연간 영업이익의 90% 이상을...
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"삼성SDI, 2분기 실적 시장 기대 크게 밑돌듯…목표가↓"-iM 2025-06-09 08:25:47
'매수'를 유지했다. 이 증권사 정원석 연구원은 "올해 들어 뚜렷하게 나타나고 있는 유럽 전기차 시장 수요 회복세로 주력 고객사인 BMW의 배터리 재고 축적 수요가 발생할 것으로 예상했다"며 "하지만 당초 기대보다 출하가 부진한 것으로 파악된다"고 분석했다. 이어 "올해부터 미국 스타플러스에너지(SPE)...
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"LG에너지솔루션, 1분기 이후의 실적 불확실성 확대…목표가↓"-iM 2025-06-09 08:07:18
있다며 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 정원석 iM증권 연구원은 “북미 전기차 시장은 LG에너지솔루션의 연간 영업이익에서 차지하는 비중이 90% 이상에 달할 정도로 절대적”이라고 분석했다. 실제 미국의 첨단제조세액공제(AMPC) 관련 이익을 제외하면 LG에너지솔루션의 실적은 적자일 때가 많았다. 문제는 미국에서...
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SK텔레콤 유심 해킹 후폭풍…통신주 지각변동 2025-06-02 06:01:16
초반을 매수 시점으로 잡으라는 조언이다. 정원석 신영증권 연구원은 "이익 감소분을 고려한 예상 주가는 4월 25일 종가 5만7800원 대비 13% 하락한 5만500원 수준으로 2025년 예상 배당인 주당 3540원 기준으로 배당수익률 7%에 해당하는 가격"이라며 "이보다 가격이 더 내려가면 가격 메리트가 부각될 수...
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SKT 유심 해킹 후폭풍…통신주 지각변동 [전예진의 마켓 인사이트] 2025-05-21 09:47:04
시나리오를 감안해도 5만원대 초반을 매수 시점으로 잡으라는 조언이다. 정원석 신영증권 연구원은 “이익 감소분을 고려한 예상 주가는 4월 25일 종가 5만7800원 대비 13% 하락한 5만500원 수준으로 2025년 예상 배당인 주당 3540원 기준으로 배당수익률 7%에 해당하는 가격”이라며 “이보다 가격이 더...
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