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부산은행, 원화 코코본드 발행 성공 2014-09-30 16:40:01
규모 코코본드(조건부 자본증권) 발행에 성공했다고 30일 밝혔다. 10년만기 상각형 후순위채 형태다. 지난달 23일 수요예측에서 15000억원 규모의 주문 덕분에 흥행에 성공했다. 발행금리는 국고채 10년만 기물보다 65bp 높은 연 3.564%였다. 코코본드는 일정 사유가 발생하면 주식으로 전환되거나 사채 원리금이 상각되는...
부산은행,국내은행 첫 원화 코코본드 발행 2014-09-30 15:38:11
자금시장본부 정충교본부장은 “코코본드가 금년에 새로 도입되다 보니 코코본드에 대한 이해도 부족으로 발행시장 여건이 매우 어려웠는데도 불구하고 부산은행의 안정적 경영 지표, 과거 금융위기 시 마다 보여준 강한 위기관리 능력을 투자자들이 높이 평가해 준 덕분에 발행이 성공할 수 있었다”고 말했...
부산은행, 1천억 규모 원화 코코본드 발행 성공 2014-09-30 14:01:17
코코본드가 올해 새로 도입되다 보니 코코본드에 대한 이해도 부족으로 발행시장 여건이 매우 어려웠는데도 불구하고 부산은행의 안정적 경영 지표, 강한 위기관리 능력 등을 투자자들이 높이 평가해 준 덕분에 발행에 성공할 수 있었다”고 의미를 부여했습니다. 채권시장에서는 부산은행이 연초부터 코코본드 시장 개척을...
하나銀, 3억弗 코코본드 발행 성공…경쟁률 6對1 달해 2014-09-26 21:06:32
밝혔다. 바젤Ⅲ 기준에서 자본으로 인정받을 수 있는 조건부 자본(코코본드) 조항이 포함됐다.금리는 미국 10년물 국채 금리에 1.95%포인트를 가산한 수준으로 결정됐다. 채권 발행에는 예정 물량의 6배에 달하는 투자자가 몰렸다.박한신 기자 hanshin@hankyung.com[한경닷컴스탁론]또 한번 내렸다! 최저금리 3.2% 대출기간...
하나은행, 외화 후순위채권 3억달러 발행 2014-09-26 14:10:37
수 있는 조건부자본(코코본드·Contingent Convertible Bond) 조항이 포함됐다. 코코본드는 향후 부실 금융기관으로 지정되면 지급 의무가 사라지는 상각형 조건부 자본증권이다. 발행 대금은 오는 30일 입금돼 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율 상향과 만기가 돌아온 외화차입금 상환 목적으로 쓰인다....
은행 코코본드 발행 러시‥반응은 `글쎄` 2014-09-23 13:57:40
`코코본드`가 발행됐지만 흥행에는 실패했습니다. 최근 국내은행들이 국내외에서 이 코코본드를 발행을 잇따라 계획하고 있는데요. 이유가 뭔지 박시은 기자가 짚어봤습니다. <기자> JB금융지주가 어제(22일) 국내에서 처음으로 코코본드, 즉 상각형 조건부자본증권을 발행했지만 투자자들에게 관심을 끌지는...
JB금융, 국내 첫 코코본드 2천억 규모 발행 2014-09-22 21:03:04
조건부자본증권(코코본드)의 청약이 대규모 미달로 마감했습니다. 대표주관사인 KB투자증권에 따르면 KB금융의 코코본드 청약 마감 결과 일반 모집(1천527억원 한도)에 55억원 규모의 청약이 접수돼 경쟁률이 0.036대 1로 집계됐습니다. 이후 오후 3시까지 미매각분에 한해 일반 투자자들을 대상으로 청약이 진행됐지만...
JB금융 국내 첫 코코본드 발행…청약 미달(종합) 2014-09-22 17:10:18
22일 국내 최초로 발행한상각형 조건부자본증권(코코본드)의 청약이 미달로 마감했다. 대표주관사인 KB투자증권에 따르면 JB금융 코코본드 청약 마감 결과, 일반 모집(1천527억원 한도)에 55억원 규모의 청약이 접수돼 경쟁률이 0.036대 1로 집계됐다. 이번 코코본드 발행 규모는 모두 2천억원으로, 이 중...
외환은행, 3천억 규모 '해외 코코본드' 발행키로 2014-09-22 16:54:06
코코본드)을 싱가포르에서 발행하기로 했다고 공시했다. 외환은행은 "이번에 발행하는 사채는 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본으로 인정되는 것"이라며 BIS 자기자본 비율을 높이고자 발행한다고 설명했다. 또 외환은행은 사채 발행에 5개 금융기관(BOA-ML·CA-CIB·HSBC·SCB·KAF)이공동주간사로...
JB금융 국내 첫 코코본드 발행…청약 미달 2014-09-22 16:03:27
22일 국내 최초로 발행한상각형 조건부자본증권(코코본드)의 청약이 미달로 마감했다. 대표주관사인 KB투자증권에 따르면 JB금융 코코본드 청약 마감 결과, 일반 모집(1천527억원 한도)에 55억원 규모의 청약이 접수돼 경쟁률이 0.036대 1로 집계됐다. 이번 코코본드 발행 규모는 모두 2천억원으로, 이 중...