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KTB투자증권 "한국전력 배당, 시장 기대 밑돌아" 2015-02-12 08:40:36
배당계획이 시장의 기대를 밑돌았다고 판단했다. 신지윤 KTB투자증권 연구원은 "한국전력이 배당성향은 30% 수준이고, 배당의 기준 이익은 별도 실적이라고 설명했다"고 전하고 "이런 배당성향을 작년 별도 순이익1조399억원에 적용하면 주당 배당금은 500원 내외"라고 추정했다. 그는 "내년 서울 삼성동 부지...
"한국전력, 실적·배당성향 모두 시장 기대 이하"-KTB 2015-02-12 08:21:49
5만6000원은 유지했다. 신지윤 연구원은 "한국전력의 지난해 4분기 영업이익은 8696억원으로, 시장 전망치를 25% 밑돌았다"며 "원자력사후처리와 관련해 3200억원의 충당비용이 발생한 탓이 크다"고 설명했다. 한국전력 실적과 관련해서는 '덫에 걸린 양상'이라고 표현했다. 환경·정책...
"한전KPS, 한전 설비보강 예산 증액 긍정적…목표가↑"-KTB 2015-02-12 07:48:16
올렸다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 신지윤 연구원은 "지난해 4분기 영업이익은 퇴직급여 감소분을 제외하면 660억원으로, 당초 추정치에 부합했다"며 "올해 실적 추정치가 바뀔 요인은 찾기 어렵지만, 전날 한국전력 실적 컨퍼런스콜에서 설비보강 예산 증액을 확인한 것은 큰 소득"...
KTB투자증권, CJ대한통운 목표가·투자의견 상향조정 2015-02-04 08:13:17
모두 높였다. 신지윤 KTB투자증권 연구원은 "작년 4분기 CJ대한통운은 택배 단가가 오르지 않더라도 물량 증가와 운영 효율성 제고로 수익성이 향상될 수 있음을 보여줬다"고 말했다. 그는 "회사의 경영과 전략이 효과적으로 작동하고 있다는 인상을 받았다"며 "높은 밸류에이션(평가가치) 지표에도 이익 증가...
"CJ대한통운, 예상치 못한 '깜짝실적'…투자의견·목표가↑"-KTB 2015-02-04 07:29:44
영업이익은 592억원으로 시장 예상치를 14% 웃돌았다.신지윤 연구원은 "택배단가가 오르지 않더라도 물량 증가와 운영 효율성 제고로 수익성 향상이 얼마든지 가능하다는 것을 보여준 실적"이라며 "회사의 경영과 전략이 효과적으로 작동하고 있는 것"으로 판단했다.호실적에는 지난해 12월 물동량이...
"한전KPS, 한전 정비예산 증액 가능성 보여"-KTB 2015-01-08 07:37:52
2조1000억원으로 편성했다고 밝혔다. 신지윤 연구원은 "발전자회사를 제외한 별도 기준이란 점을 감안해야 겠지만, 한국전력의 올해 예산이 안정성 강화 차원에서 증액되었다는 것을 확인한 것만으로도 의미있는 뉴스"라고 평가했다. 2009년 이후 감축된 한국전력의 정비비용이 늘어난 현금 덕에 증가전환할...
"아시아나항공, 부담스러운 주가 수준…투자의견↓"-KTB 2015-01-06 08:01:22
낮췄다. 목표주가는 기존 5000원에서 7000원으로 올려잡았다. 신지윤 연구원은 "아시아나항공 주가는 지난해 11월부터 79.3% 상승했다"며 "현재 주가는 영업이익 컨센서스(예상치 평균) 대비 높아 보인다"고 말했다. 향후 유가 하락에 따른 이익 증가는 나타나겠지만, 항공수급 상황을 고려하면 연중...
"현대글로비스, 올해 영업익 10% 수준 증가 무난" - KTB 2015-01-02 08:40:56
매수에 목표주가를 34만 원으로 상향조정했습니다. 신지윤 KTB투자증권 연구원은 "현대글로비스의 지난해 4분기 매출액은 해외물류와 기타 유통을 통해 작년보다 9.2% 늘어난 3조 5천억 원, 영업이익은 16% 늘어난 천715억 원"으로 추정했습니다. 신 연구원은 "지배구조 테마주의 대표격으로 지난 10월 이후 삼성SDS와...
"한진칼, 매력적인 진에어 가치…목표가↑"-KTB 2015-01-02 08:01:35
3만8000원으로 올렸다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 신지윤 연구원은 "올해 제주항공의 기업공개(ipo), 상장 항공주의 주가 강세를 감안해 진에어의 가치를 올려잡는다"며 "순자산가치(nav) 33%인 대한항공의 주가 상승도 긍정적"이라고 목표주가 상향조정 배경을 설명했다. 지난해 4분기...
"현대글로비스, 주가 거품 제거…목표가↑" -KTB 2015-01-02 07:41:26
올려 잡았다.이 증권사의 신지윤 연구원은 "대표적인 지배구조 관련주인 현대글로비스는 삼성sds, 제일모직 상장 후에 오히려 박스권 움직임을 보이고 있다"며 "주가의 거품은 제거된 상태로 보여진다"고 설명했다.신 연구원은 현대글로비스의 지난해 4분기 실적도 긍정적일 것으로 내다봤다. 4분기...