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삼성증권 "두산중공업 최근 하락폭 커…매수 기회" 2015-06-24 08:39:16
필요가 있다"고 조언했다. 한영수 연구원은 "최근 조정은 2분기 실적 부진 우려 때문이지만 작년에 이어올해도 매출 규모 이상의 수주를 확보하면 올해 실적이 바닥이 된다"며 "올해 수주실적은 긍정적"이라고 분석했다. 이어 한 연구원은 "올해 배당을 주당 750원으로 가정하면 현 주가에서 배당수익률은 3%...
삼성증권 "두산엔진 목표가 하향…조선업 부진 영향" 2015-06-08 07:20:55
6천600원으로 하향조정했다. 한영수 애널리스트는 "2분기 실적이나 수주가 전분기보다는 개선될 것으로 보이지만 장기로 보면 불확실성이 있다"며 "특히 조선업황 부진에 따른 모멘텀 부재를회피하기 어려운 게 사실"이라고 분석했다. 그는 "수익성 개선을 위해서는 선박가격에 동행하는 엔진 단가 상승이...
삼성증권 "삼성중공업, 실적부진…드릴십 영향 커" 2015-04-29 08:51:20
종전2만1천원에서 1만9천원으로 내렸다. 한영수 연구원은 "삼성중공업의 1분기 영업이익(263억원)은 1천40억원에 달한시장 추정치(컨센서스)를 크게 밑돈다"며 "매출부진에 따른 고정비 부담과 드릴십매출 감소 영향에 따른 것으로 보인다"고 설명했다. 목표주가 하향 조정은 작년 2분기 수주한 드릴십 2기의...
"현대중공업·현대미포조선, 주력사업 실적 개선 필요"-삼성 2015-04-29 07:35:32
증권사 한영수 애널리스트는 "지난 1분기 현대미포조선은 예상을 웃도는 영업이익을 기록했다"면서도 "현대중공업은 인력 구조조정과 시추설비 인도 지연에 따른 손실이 발생해 예상치을 밑돌았다"고 했다.현대미포조선의 1분기 연결 영업이익은 167억원이었지만, 현대중공업은 1924억원 영업손실을...
"조선株, 밸류에이션 매력 크지 않아"-삼성證 2015-04-27 07:14:45
않다고 밝혔다.이 증권사 한영수 애널리스트는 "최근 주가 급등이 일시적인 현상인지, 구조적 변화인지를 진단하기 위해 3개월간 업종 내에 제기된 한국의 상선 수주 점유율 상승과 해양 수주 재개 가능성, 그리고 실적추정치 하향 진정 이슈를 점검했다"고 설명했다.한 애널리스트는 "결론적으로 전세계...
삼성증권, 두산인프라코어 투자의견·목표가 높여 2015-02-05 08:38:26
1만4천원으로 기존(1만3천원)보다 7.7% 올렸다. 한영수 삼성증권 연구원은 이 회사가 작년 4분기에 영업이익 1천83억원으로 시장 전망치를 넘어섰다고 밝혔다. 이 회사는 지난 3년간 실적 부진과 각종 일회성 비용으로 이익 훼손을 겪었다고그는 지적했다. 그러나 각종 일회성 요인이 해소되고 2007년...
삼성증권, 삼성중공업 투자의견·목표주가 낮춰 2015-01-30 08:40:00
내렸다. 한영수 삼성증권 연구원은 삼성중공업이 작년 4분기에 주력 선종인 시추선의 공정 지연으로 실적이 시장 기대를 밑돌았다고 분석했다. 그는 현 국제 유가 수준과 수주 잔고 기준으로는 시추선의 매출액 비중이 장기적으로 작아질 수밖에 없는 상태여서 수주 잔고 부족에 따른 매출액 감소, 시추선비중...
삼성증권, 조선업 투자의견 '중립'으로 하향 2014-12-02 08:14:41
차선호주로 제시했다. 한영수 삼성증권 연구원은 내년 전세계 상선 발주량이 올해보다 약 8% 감소하고선가도 대체로 현 수준을 유지할 것이라고 전망했다. 유가 하락도 여러 해양 프로젝트들의 계약을 늦추고 한국 조선사의 연비 강점을퇴색시켜 불리하게 작용할 것이라고 그는 우려했다. 또한 최근 주요...
삼성증권, 두산중공업 목표주가 인상 2014-11-26 08:20:43
신주 발행가액은 2만8천250원이다. 한영수 삼성증권 연구원은 "애초 시가발행을 가정했었으나 실제는 9% 할증률이적용됐고 최근 주가 상승이 최종 발행가 산정에 긍정적 영향을 미쳐 예상치보다 약24% 높은 수준에서 발행가격이 결정됐다"고 밝혔다. 이는 기존 예상치와 비슷한 규모의 자금을 예상보다 적은...
증권사 "삼성중공업, 합리적 선택"...목표가는 하향 2014-11-20 09:41:29
선택'이라고 평가했다. 한영수 삼성증권 연구원은 "재무 부담을 회피했고 향후 합병을 재추진하더라도주주들에게 더 호의적인 조건에서 진행할 가능성이 크다는 점에서 삼성중공업이 고를 수 있는 대안 중 가장 합리적 선택"이라고 말했다. 김홍균 동부증권 연구원은 "단기 업황 전망에 대한 불확실성이...
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