한국 기업 발행 '글로벌 본드' 없어서 못 판다 2016-07-14 06:03:05

147개 기관에서 총 35억 달러가 몰렸다. 공모액 대비 8.75배가 넘는 수요가 발생한 것이다. 이에 따라 KT의 10년 만기채권 금리는 처음 제시한 금리보다 0.25%포인트 낮은연 2.588%로 결정됐다. 10년 만기 미국 국채금리에 연 1.10%포인트를 가산한 수준이다. 한국가스공사는 최근 5년물과 10년물 9억...

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• #한국 기업 #발행 #달러 #결정 #글로벌 #외화채권 #수준 #작년 #금리

KT, 4억 달러 글로벌 본드 발행 2016-07-13 15:43:27

35억 달러가 몰렸다. 공모액 대비 8.75배가 넘는 물량이 몰린 것이다. KT의 신용등급은 무디스가 Baa1, S&P와 피치는 A-로 평가하고 있다. 발행 금리는 2.588% 수준에서 결정됐다. KT에 올해 도래하는 해외사채 만기 물량은 없다. 채권시장에서는 이번 글로벌본드 발행이 국내 회사채 차환 목적일...

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• #KT 4억 #발행 #글로벌 #4억

가스공사 9억 달러 채권 발행…10년물 금리 역대최저 2016-07-12 20:37:48

"이번 글로벌본드 발행을 발표하고 투자자 모집을 했는데 공모액 대비 4.4배에 달하는 규모가 몰려들었다"며 "브렉시트(Brexit·영국의 EU 탈퇴) 이후 시장이 진정되면서 한국 발행 채권에 매력을 느낀 글로벌 투자자들이 대규모로 주문을 냈다"고 밝혔다. 지역별 투자자 분포를 보면 5년물은 아시아 40%, 미국 38%,...

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현대증권 "공모주펀드, 하반기 유망 투자 전략서 제외" 2016-06-21 11:28:50

단일 IPO로는 역대 최대인 삼성생명[032830]의 공모액(약 4조9천억원)을 넘어서는 신기록이 나올 수 있었다. 이 때문에 호텔롯데를 필두로 사상 최대 규모의 IPO 장이 열릴 것으로 예상해온시장 관계자들은 실망한 기색을 감추지 못하고 있다. 한국거래소는 호텔롯데와 삼성바이오로직스(공모 예상액 3조원대),...

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• #현대증권 공모주펀드 #호텔롯데 #시장 #상장 #하반기 #제외 #공모주

'초대어' 호텔롯데 상장 철회…맥빠진 IPO 시장 2016-06-13 16:49:12

거래소 "올해 공모액 사상 최대 달성에 차질" 올해 기업공개(IPO) 시장의 '최대어'로 꼽혀온호텔롯데의 상장이 무기한 연기됨에 따라 증권가가 술렁이고 있다. 당장 사상 최대 규모의 IPO 장이 설 것으로 기대돼온 올해 공모주 시장의 활기가 한풀 꺾이는 분위기다. 13일 금융투자업계와...

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• #초대어 호텔롯데 #상장 #호텔롯데 #시장 #최대 #공모 #규모 #공모액

호텔롯데 '상장 무산'에 증권사 수백억 수익 날려 2016-06-13 15:52:23

공모액이 5조원대를 넘어 사상 최대 규모가 될것으로 관측되던 호텔롯데 상장이 검찰 수사 영향으로 무기한 연기되면서 증권사들의 손실도 수백억원대에 달할 것으로 관측되고 있다. 13일 금융투자업계에 따르면 호텔롯데는 애초 상장 공모 주관사에 최대 0.95%의수수료를 지급할 계획이었다. 기본 수수료율을...

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• #호텔롯데 상장 #상장 #호텔롯데 #기대 #공모 #주관사 #각각

이번엔 비자금 수사…호텔롯데 상장 차질빚나 2016-06-10 11:18:29

수 있다. 거래소와 업계는 호텔롯데의 공모액 규모가 5조원대 안팎으로 2010년 삼성생명[032830] 상장 당시 기록인 4조8천881억원을 뛰어넘을 것으로 예상했다. 호텔롯데의 성공적인 상장에 실패할 경우 롯데그룹의 지배구조 개편 작업에도일부 타격이 있을 수 있다. 신동빈 롯데그룹 회장은 작년 경영권...

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• #이번엔 비자금 #상장 #호텔롯데 #수사 #검찰 #거래소 #롯데그룹 #성공 #업계

거래소 "올해 코스피 IPO 공모액 9조…사상최대 예상" 2016-05-30 14:47:44

상장으로 유가증권(코스피) 시장의 기업공개(IPO) 공모액이 사상최대를 기록할 것으로 예상했다. 김원대 한국거래소 유가증권시장본부장은 30일 거래소 여의도 사옥에서 열린 '비상장 우량기업 상장설명회'에서 "최근 호텔롯데, 두산밥캣, 삼성바이오로직스 등초대형 기업의 상장 추진으로 IPO 빅딜이 이어...

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• #거래소 올해 #상장 #거래소 #코스피 #기업

<코스피·코스닥 전 거래일(19일) 주요 공시> 2016-05-20 06:05:05

▲ 호텔롯데 6월29일 코스피 입성…예상 공모액 4조6천억원 이상 ▲ 한진해운[117930], 358억원 만기 회사채 연장안 가결 ▲ 거래소 "코데즈컴바인[047770] 유통주식수 25만주 불과…투자 유의" ▲ 현대모비스[012330], 정몽구 단독 대표 체제로 변경 ▲ 호텔롯데, 정창영 씨 등 4명 사외이사 신규 선임 ▲...

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