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[한경로보뉴스] '우리산업' 10% 이상 상승, 2018.3Q, 매출액 887억(+26.0%), 영업이익 62억(+29.9%) 2018-12-12 13:05:48
삼성증권의 임은영 애널리스트는 우리산업에 대해 " ptc히터는 공조시스템의 일부로 우리산업은 2차 vendor. ptc히터 주요경쟁사는 독일의 catem, 미국의 보그워너(아일랜드 beru system인수)이며, 프랑스 발레오가 내재화 추진 중. ptc히터는 디젤차량의 보조히터로 겨울철 preheating 역할을 담당해왔으나, 전기차에서는...
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[한경로보뉴스] '한온시스템' 5% 이상 상승, 2018.3Q, 매출액 1,420십억(+6.0%), 영업이익 82십억(-18.6%) 2018-12-12 11:10:10
11월 29일 삼성증권의 임은영 애널리스트는 한온시스템에 대해 "전기차는 주행거리 연장 및 충전시간 단축을 위해 battery열관리가 핵심. 내연기관의 열관리시스템은 loop가 2개이나, 전기차는 4개. 복잡한 시스템과 고전압 모터, 펌프 등이 추가되며 asp는 4~6배 증가. 한온시스템은 배터리 pack내의 cooling을 제외하고는...
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[한경로보뉴스] '현대모비스' 5% 이상 상승, 순망치한 - 삼성증권, BUY 2018-12-12 09:51:45
- 삼성증권, buy 11월 29일 삼성증권의 임은영 애널리스트는 현대모비스에 대해 "sotp와 p/e valuation의 평균적용: 순환출자에 의해 부풀려진 가치를 제거하기 위해 자회사가치에서 현대차 보유지분 가치 제외. 부품사의 유동성위기 및 어려워진 영업환경을 감안할 때, 추가 주주환원정책 강화는 어려울 것으로 판단. 이에...
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[한경로보뉴스] '현대차' 5% 이상 상승, 전일 기관 대량 순매수 2018-12-12 09:31:35
삼성증권, buy 11월 29일 삼성증권의 임은영 애널리스트는 현대차에 대해 "sotp산정시 순환출자에 의해 부풀려진 가치를 제거하기 위해 자회사가치에서 기아차 보유지분 가치 제외. 부품사의 유동성위기 및 어려워진 영업환경을 감안할 때, 추가 주주환원정책 강화는 어려울 것으로 판단. 이에 따라 현금가치를 50%만 적용....
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[한경로보뉴스] '현대모비스' 5% 이상 상승, 순망치한 - 삼성증권, BUY 2018-11-30 11:32:00
- 삼성증권, buy 11월 29일 삼성증권의 임은영 애널리스트는 현대모비스에 대해 "sotp와 p/e valuation의 평균적용: 순환출자에 의해 부풀려진 가치를 제거하기 위해 자회사가치에서 현대차 보유지분 가치 제외. 부품사의 유동성위기 및 어려워진 영업환경을 감안할 때, 추가 주주환원정책 강화는 어려울 것으로 판단. 이에...
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[한경로보뉴스] '현대차' 5% 이상 상승, 전일 외국인 대량 순매수 2018-11-30 10:50:45
삼성증권, buy 11월 29일 삼성증권의 임은영 애널리스트는 현대차에 대해 "sotp산정시 순환출자에 의해 부풀려진 가치를 제거하기 위해 자회사가치에서 기아차 보유지분 가치 제외. 부품사의 유동성위기 및 어려워진 영업환경을 감안할 때, 추가 주주환원정책 강화는 어려울 것으로 판단. 이에 따라 현금가치를 50%만 적용....
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대기업도 재고 쌓여간다…환차손·인건비까지 '3중 한파'에 몸살 2018-11-29 17:58:39
중국 합작법인의 가동률이 분기보고서에 나타나지 않기 때문이다. 임은영 삼성증권 연구원은 “현대·기아차의 중국 공장 가동률은 50% 수준”이라며 “내연기관차 수요는 감소가 불가피한 만큼 과잉생산시설에 대한 조정이 필요하다”고 말했다.임근호/김동현/노유정 기자 eigen@hankyung.com
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현대차 공격한 헤지펀드 엘리엇, 5000억 평가손 추정 2018-11-23 18:00:16
손실 규모는 2750억원이다. 총 보유 지분 6.98%에 대한 손실액은 이보다 더 클 것으로 보인다. 평균 단가를 지난 3년간 현대차 평균 주가인 약 14만3000원으로만 잡아도 손실 규모가 7000억원이 넘는다.임은영 삼성증권 연구원은 “리콜 관련 미국 검찰 조사 결과의 발표 시점이 불투명해 투자자들이 불안해 하고...
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[한경로보뉴스] '에스엘' 5% 이상 상승, 차별화된 매출성장이 계속된다 - 삼성증권, BUY 2018-11-15 11:11:40
- 삼성증권, buy 11월 15일 삼성증권의 임은영 애널리스트는 에스엘에 대해 "3q18실적은 매출액은 견조하였으나, 섀시부분의 수익성 둔화로 영업이익은 추정치 소폭하회. 한편, 동사는 미국법인의 영업이익비중이 50%이상으로 가장 중요한데, gm과 현대/기아차의 신차투입에 의해 1,410억원(+25.3%yoy)으로 큰 폭의 회복세...
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'특단의 대책' 없으면 재앙 온다…車 생산과잉 구조부터 해소하라 2018-10-31 17:59:20
400만 대를 밑돌 전망이다. 임은영 삼성증권 연구원은 “현대·기아차는 중국과 한국의 생산물량을 줄이는 쪽으로 사업 구조조정을 해야 수익을 낼 수 있다”며 “노사합의를 통해 대승적 결단을 해야 할 시점”이라고 분석했다. 김기찬 가톨릭대 경영학과 교수는 “현대·기아차 등...
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