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금융당국, 자금경색 대응위해 금융사 해외채권 발행 확대 추진 2022-10-30 05:31:10
해외채권 발행이 필요하다는 의견이 제기됐다. 금융당국 관계자는 "현재 상황에서는 국내 금융회사들이 가능하다면 해외에서 채권을 발행하는 게 좋다"면서 "시장 안정 효과도 있어 금융회사들과 논의할 때 자율적으로 해외로 나가 조달하는 것도 필요하다는 논의가 있었다"고 말했다. 현대캐피탈은 지난 26일 일본에서...
정부 대책에도 싸늘한 여전채 시장…이달 발행액 '반토막' 2022-10-26 17:31:34
이날 일본에서 200억엔(약 1930억원) 규모의 엔화 표시 채권, 일명 사무라이 본드 발행에 성공했다. 발행 금리는 1년6개월 만기가 연 0.98%, 3년 만기가 연 1.21%였다. 지난 13일 현대캐피탈이 국내에서 발행한 3년 만기 채권의 금리가 연 5.788%였음을 고려하면 조달 비용을 대폭 낮춘 것이다. 현대캐피탈이 사무라이...
현대캐피탈, 일본서 200억엔 규모 사무라이 본드 발행 2022-10-26 10:35:22
= 현대캐피탈이 일본에서 200억엔(한화 1천930억원) 규모의 사무라이 본드(엔화표시 채권)를 성공적으로 발행했다고 26일 밝혔다. 이 사무라이 본드는 만기가 1년 6개월, 2년, 3년으로 나뉜 채권으로, 규모는 1년 6개월 만기 채권이 45억엔, 2년 만기가 95억엔, 3년 만기가 60억엔이다. 현지 발행 금리는 각각 0.98%(1년...
신한銀, 사무라이채권 320억엔 규모 발행 2022-10-21 15:34:05
신한은행이 엔화 320억 엔 규모의 사무라이 채권을 발행했다고 21일 밝혔다. 이번 사무라이 채권 발행은 미즈호, 노무라 등이 공동 주선했고 신한투자증권이 보조 주간사로 참여했다. 사무라이채권은 일본 채권시장에서 외국 기업이나 정부가 발행하는 엔화표시 채권으로, 한국계 금융기관 가운데 사무라이채권을 ESG...
신한은행, 320억엔 규모 日 사무라이채권 발행 2022-10-21 10:58:32
320억엔 규모의 사무라이채권을 발행했다고 21일 발표했다. 사무라이채권은 일본 채권시장에서 외국 기업이나 정부가 발행하는 엔화 표시 채권이다. 신한은행은 사무라이채권을 ESG(환경·사회·지배구조) 채권으로 발행하면서 달러화 엔화 유로화를 ESG 채권으로 모두 발행한 유일한 한국계 금융기관이 됐다. 사무라이...
우리PE, 1년만에 한화에너지 투자 완료…산은 역할 빛났다 2022-09-27 14:51:58
확대될 것"이라고 설명했다. 우리PE를 이끌고 있는 김 대표는 JP모건과 모건스탠리, 노무라증권 등 글로벌 IB를 거친 뱅커 출신으로 한화그룹과 오랜 네트워크를 다져온 인물이다. 특히 지난 2016년 한화케미칼(현 한화솔루션)을 도와 2214억원 규모의 사무라이채권 발행을 도운 이력이 있다. 박시은 기자 seeker@hankyung.com...
대한항공, 300억엔 규모 '사무라이본드' 발행…"채권 상환 목적" 2022-01-13 15:47:56
사무라이본드' 발행…"채권 상환 목적" 이달 국내서도 최대 3천억원 회사채 발행 계획…자본 확충 '총력' (서울=연합뉴스) 최평천 기자 = 대한항공[003490]이 300억엔(약 3천112억원) 규모의 '사무라이본드'를 발행한다. 사무라이본드는 외국기업이나 기관이 일본 내에서 발행하는 엔화 표시 채권이다....
대한항공, 300억엔 사무라이 본드 수요예측 2022-01-13 14:43:10
게재된 기사입니다. 대한항공이 이른바 '사무라이 본드'로 불리는 엔화 채권 300억엔을 발행한다. 아시아나항공 인수를 앞둔 대한항공은 이달 국내에서도 3000억원 회사채 발행을 추진하는 등 전방위로 자금을 끌어모으고 있다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항공은 오는 14일까지 일본 자금시장에서...
[단독] 기업 자금조달로 번진 'C의 공포' 2020-02-05 17:24:05
IR을 콘퍼런스콜로 대체하기로 했다. 채권 발행을 계획 중인 기업 부담도 더욱 커졌다. 한·일 무역분쟁으로 사무라이본드(외국 기업이 일본에서 발행하는 엔화채권) 발행시장이 막힌 상황에서 홍콩 시장까지 얼어붙었기 때문이다. 대체 자금조달처 역할을 하는 일본과 달리 홍콩은 한국 기업들이 주식 및 채권을 발행할 때...
[마켓인사이트] 사무라이본드 매력 '뚝'…우량등급 輸銀도 외면 2019-12-22 17:59:19
사무라이본드를 차환 발행하지 않기로 했다. 수은은 사무라이본드 발행 없이 보유 현금으로 만기가 돌아오는 채권을 갚기로 했다. 한국 기업이 사무라이본드 발행 계획을 중단한 것은 지난 10월 한화케미칼(200억엔) 이후 두 달 만이다. 7월 KT가 300억엔을 조달한 이후 국내 기업이 사무라이본드 발행 시장을 찾는 발길이...