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연금예금·증여펀드…은퇴 설계 종합상품 미리 준비하세요 2016-10-04 15:32:55
가장 높았다. 소득은 적지만 부동산이나 금융자산을 보유한 경우 이를 운용해 지속적이고 안정적으로 현금화하는 게 편안한 노후생활의 열쇠다.우리은행의 은퇴설계 종합상품 ‘웰리치100’ 서비스는 은퇴 이후 매월 연금펀드를 활용한 모델포트폴리오(자산 배분 모델)를 제공해 시장 상황에 적극적으로 대응할...
일임형 ISA서 떠오르는 메리츠증권 2016-09-29 19:22:11
적합한 모델 포트폴리오 유형을 총 9개로 나눠 제시했다.모델 포트폴리오는 사내 전문가로 구성된 자산배분결정위원회가 정기적으로 점검한다. 이를 통해 최적의 자산 배분이 이뤄지도록 관리하고 있다. 고객이 원하면 언제든지 포트폴리오 변경을 신청할 수 있도록 할 방침이다.가입 자격은 소득이 있는 거주자다. 직전...
미래에셋증권 연금저축계좌 고객 모집 2016-09-13 13:56:59
있다는 장점을 내세우고 있다. 자산배분센터에서 제공하는 모델포트폴리오를 기반으로 실제 고객이 가입할 수 있는 연금저축계좌 포트폴리오를 제공하기 때문이다. 미래에셋증권은 또 연령과 직업에 따라 은퇴자금을 마련하는 방법이 다른 만큼 금융자산가 교사 공무원 자영업자 주부 등 유형별로 고객 특성에 맞게 상품을...
NH투자증권, `디셈버 글로벌 로보어드바이저` 펀드 출시 2016-09-08 10:47:08
디셈버앤컴퍼니에서 자문하고, 엔에이치-아문디(NH-Amundi)자산운용에서 운용하는 ‘NH-Amundi 디셈버 글로벌 로보어드바이저 공모형 펀드’를 출시한다고 밝혔습니다. 자문사인 디셈버앤컴퍼니의 로보어드바이저 엔진을 활용해 글로벌 ETF들을 대상으로 모델 포트폴리오(MP) 도출한 후, NH-Amundi 자산운용에 전달하면 NH...
NH투자, 로보어드바이저가 굴려주는 공모형 펀드 출시 2016-09-07 10:52:29
엔진을 활용해 글로벌 상장지수펀드(ETF)를 대상으로 모델 포트폴리오(MP)를 짜면 NH-아문디자산운용이 자체 리서치를 바탕으로 모델 포트폴리오를 보완해 이뤄진다. 미국 뉴욕 증권거래소에 상장된 1천800여개 ETF가 투자 대상이다. 포트폴리오는 180개의 로봇(인공지능 자산배분 엔진)이 분석해 선별한...
[달려야 산다…은행권 PB 전략] 자산관리 넘어 '라이프 컨설팅'…로봇PB가 내돈 굴려준다 2016-09-06 16:30:11
자산관리 상담 시스템 twa(total wealth advisor)를 pb 서비스에 적용했다. twa는 글로벌 씨티그룹의 전문가들이 참여하는 모델 포트폴리오(투자자산 배분 예시)를 기반으로 고객의 재무 목표에 따라 자산을 관리해주는 서비스다. 자문을 의뢰한 고객이 전담 직원을 통해 태블릿pc 등에 탑재된 twa시스템에 정보를 입력하면...
'소부장' 뜨고 '용과장' 짐싸고…삼성전자 랠리가 바꿔놓은 펀드매니저 세계 2016-08-22 19:10:07
자산운용사를 다니다 최근 개인 투자회사를 차린 한 펀드매니저는 “개인 회사를 설립한 동료들이 지난해 상반기 레버리지를 일으켜 수십억원을 벌었다는 얘기를 듣고 창업을 결심했다”며 “낮은 연봉에 성과 배분도 잘 안 되는 회사에 다니는 것보다 낫다는 생각”이라고 말했다.젊은 펀드매니저에...
[은행권 대출 활용법] 고객별 맞춤 재무설계…한국씨티은행 'TWA'로 종합자산관리 2016-08-16 16:24:19
글로벌 씨티그룹의 전문가들이 참여하는 모델 포트폴리오(투자자산 배분 예시)를 기반으로 고객에게 재무 목표를 설계해주고 투자 자산을 관리해주는 서비스다.이 시스템은 일부 국가나 경제권의 금융위기, 외환·경제위기 같은 비상상황에서도 고객의 자산 손실을 최소화하는 것을 목표로 한다.자문을 의뢰한 고객이...
KEB하나은행, '일임형 ISA' 출시 2016-08-11 19:13:42
keb하나은행이 하나금융투자와 함께 일임형 개인종합자산관리계좌(isa) 상품인 ‘keb하나 원큐(1q) 일임형 isa’를 11일 출시했다. 투자자가 직접 자산을 배분하는 신탁형 isa와 달리 일임형 isa는 금융회사가 자산 배분과 관리를 맡는다.상품은 국내 주식을 포함한 밸런스형과 국내 주식을 제외한 포커스형으로...
KEB하나은행, 일임형 ISA 시장 합류…`KEB하나 1Q 일임형 ISA` 출시 2016-08-11 10:18:12
투자성향에 적합한 맞춤형 모델 포트폴리오를 운용전문가들이 운용전략, 시장 환경 분석 등을 통해 편입상품선정, 자산배분, 리밸런싱까지 고려한 후 종합적인 자산관리를 지원하는 금융 상품입니다. KEB하나은행 일임형ISA는 국내주식을 포함한 밸런스형과 국내주식을 제외한 포커스형 등 투자자 유형별로 적극투자형...
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