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오버행·구주매출에 발목…서울보증보험 끝내 상장 철회 2023-10-23 14:03:34
공모가 확정을 위한 수요예측을 실시했으나 회사의 가치를 적절히 평가받기 어려운 측면 등을 고려해 공동 대표 주관회사의 동의하에 잔여 일정을 취소하고 철회신고서를 제출한다"고 밝혔다. 서울보증보험은 지난 13~19일까지 5영업일간 기관 투자자 대상 수요예측에서 부진한 성적표를 거뒀다. 수요예측 결과 희망 공모가...
서울보증보험 IPO 수요예측 부진...철회 가능성도 2023-10-20 13:41:41
100% 구주매출로 공모가 이뤄진다는 점과 오버행(대규모 매각 대기 물량) 이슈 등이 영향을 끼쳤다는 게 업계의 분석이다. 시장금리 상승세가 이어지면서 고배당 매력이 떨어진 점도 기관의 참여가 저조했던 이유로 꼽힌다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 서울보증보험은 지난 13일부터 19일까지 기관투자가를 대상으로...
'3조 대어' 서울보증보험 "국민 배당주 되겠다…선배당·후투자 정관 개정" 2023-10-12 13:49:04
예정이다. 모두 신주 발행 없이 전량 구주 매출로 진행된다. 주당 공모 희망 밴드는 3만9500~5만1800원, 공모 자금은 2757억9500만~ 3616만7600만원으로 예상됐다. 공모가 기준 예상 시가총액은 2조7580만~3조6168만원이다. 구주 매출은 회사의 성장을 위해 활용되는 것이 아닌 기존 주주들의 엑시트 자금으로 투입된다....
회사채 ‘완판’ AA급 한국투자증권, 증권채 투심 악화로 금리는 ‘오버’ 2023-10-11 11:36:41
조달 금리가 책정되는 ‘오버 발행’은 피하지 못했다. 한국투자증권은 당초 희망 금리로 민평금리에 -30~30bp(1bp=0.01%p)를 가산한 금리를 제시했다. 수요예측 결과 2년물은 26bp, 3년물은 29bp 높은 수준에서 물량을 채웠다. 한국투자증권은 차입구조 장기화를 위해 공모 회사채 발행을 추진한 것으로 관측된다. 지난해...
두산로보틱스, 상장 직후 161% 급등…'1호 따따블' 가나 2023-10-05 09:11:33
올해 공모주 시장 최대어로 꼽히는 두산로보틱스가 오늘(5일) 상장한 가운데 1호 '따따블(공모가 4배)'주가 될지 주목된다. 일반 청약에서 올 들어 최대 규모의 증거금이 몰리며 흥행 가능성을 높였지만, 고금리 장기 우려 속 하락세를 지속 중인 증시가 변수로 떠올랐다. 이날 오전 9시 4분 현재 두산로보틱스는...
"박살 난 계좌 보면 그저 한숨만"…연휴 끝나고 주목할 종목은 2023-09-28 07:00:01
금리를 끌어올리는 부정적 요인이다. 미국 의회가 30일까지 내년 예산안에 합의하지 못하면 연방정부는 다음 달 1일부터 셧다운 상태가 된다. 이는 국가 신용에 부정적으로 작용해 채권 금리 인상으로 이어질 공산이 크다고 분석한다. 희망 보여준 공모주…10월에도 기대감 '쑥'2차전지 광풍 이후 주도주가 사라진...
증권사, 차입구조 장기화 총력 2023-09-27 16:38:57
기존에 발행한 CP 상환을 위해 회사채 발행에 나선 것으로 관측된다. 공모 희망금리는 이 회사 민간채권 평가회사 평균금리(민평금리) -30~+30bp(1bp=0.01%포인트)로 제시했다. 키움증권은 9월 2년물 700억원, 3년물 700억원 등 총 1400억원어치 회사채를 발행했다. 확보한 자금은 만기가 돌아온 CP 상환을 위해 사용됐다....
"내년에도 금리인하 없다"...韓증시 부담 [이슈투데이] 2023-09-21 09:02:04
공모청약 돌입…공모가 2만 6천 원 올해 최대 규모 기업공개로 꼽히는 두산로보틱스가 공모청약에 들어갑니다. 앞서 공모가는 희망 범위 최상단인 2만 6천 원으로 확정한 바 있는데요. 앞서 진행된 수요예측 경쟁률은 272대 1로 확인됩니다. 상장 후 예상 시가총액은 1조 6,853억 원으로 예상되는데요. 수요예측 참여...
'미국판 컬리' 공모가 대비 40% 급등…美 IPO 훈풍 2023-09-20 05:10:30
공모가 대비 최고 43% 가량 상승한 가격에 거래됐다. 인스타카트는 상장 전 미 증권거래위원회를 통해 희망공모가 주당 26~28달러를 제시했으나 이후 한 차례 가격을 높여 주당 28~30달러로 공모를 진행했다. 이날 주가 상승에 따라 인스타카트의 기업가치는 125억 달러 규모로 증가했다. 인스타카트는 팬데믹으로 인한...
미 배송업체 인스타카트 상장 신고…기업가치 최대 12조원 2023-09-11 23:33:38
주식 공모가격 희망 범위를 주당 26∼28달러로 제시했다. 희망가격을 적용한 인스타카트의 상장 후 기업가치는 86억∼93억달러(11조5천억~12조4천억원)에 이를 것으로 미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 추산했다. 기업공개로 신규 조달하는 자금은 5억7천200만∼6억1천600만달러(7천600억∼8천200억원)에 이를 전망이다....