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[마켓칼럼] 관세는 매우 강력하다! 그래도 결국 매수 기회 2025-04-01 16:51:01
디램·낸드를 납품하고 이를 패키징해서 엔비디아 등에 AI 반도체 형태로 미국에 수출한다. 관련된 세 회사 모두 관세 부과 대상이나 미국 현지에 대규모 첨단 반도체 공장 건설을 계획하고 있어서 관세 부담은 최소화될 가능성이 높다. 마찬가지로 미국에 대규모 투자를 약속한 현대자동차의 대미 수출 상호 관세도 대폭...
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"한화비전, 세미텍 가치 반영할 때"-한화투자증권 2025-03-24 11:06:05
ALD 장비도 개발 중으로 삼성전자향 티타늄 계열(Ti, TiN) 증착용으로 개발되고 있으며 국산화 목적. 이미 지난해 초 R&D용 장비가 공급된 것으로 파악됐다. 2027년부터는 본격적인 매출 기여가 시작될 것으로 기대되며, 삼성전자 디램 최선단공정에 적용될 가능성이 높을 것으로 추정되는 만큼 높은 잠재력을 보유한...
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4월 상호관세 임박...이번주 물가지표 주목 - 와우넷 오늘장전략 2025-03-24 08:25:36
4Q에 낸드를 감산 진행, 디램은 IT 기기의 수요 약화에 대한 적극적인 재고조정을 동시에 진행, 반면에 2025년 1Q에 AI 투자 지속 및 이구환신 효과 반영, 하 반기 성수기에 대한 일부 재고 축적 기대감이 반영된 것으로 분석. 심텍의 2025 년 1Q 및 2Q, 매출과 영업이익이 종전 추정대비 상향 2) 2025년 하반기에 FC CSP,...
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"전기차캐즘 저점 지났다…소재株 투자 적기는 지금" [미다스의 손] 2025-03-14 18:49:12
10~20% 정도 줄이고 있는 상황이고, 디램 역시 자연스럽게 공급이 줄어들고 있는 상황입니다. 따라서 하반기에는 재고 축적 수요, 그리고 공급 축소가 맞물려서 가격 반등이 나오지 않을까 예상하고 있습니다. 또 반도체 섹터에서는 요즘 뜨거운 유리기판 관련 종목을 주목해도 좋은데요. 유리에 직접적으로 회로 설계가...
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[한경유레카 특징주] SK하이닉스, 1분기 실적 예상치 부합 전망 2025-03-12 10:24:07
수요가 레거시 디램 수요 개선의 핵심 요인으로 작용하고 HBM 시장 주도권이 굳건하여 여전히 주요 GPU 및 ASIC 고객들의 최우선 선택지라고 전했다. AI알고리즘들의 투자의견을 모아 종합의견을 제시하는 한경유레카는 SK하이닉스에 대해 3월 10일 매수의견을 제시하며 긍정적으로 바라보고 있다. 한경유레카에서는 관심...
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'블랙 먼데이' 속 반도체 시장 위기... 삼성전자 돌파구는 2025-03-11 15:56:41
부진했던 삼성전자의 서버용 디램 사업에 큰 힘이 될 것”이라고 말했다. ※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할...
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올해만 27% 올랐다…"2차전지와 반도체 부활 신호탄" 2025-02-26 10:05:05
저평가되어 있었다. 이는 스마트폰 및 PC 판매 부진으로 일반 디램(DRAM)과 낸드(NAND) 반도체 수요가 위축되었기 때문이다. 그러나 최근 중국의 '이구환신' 정책 효과로 스마트폰 수요가 증가하고 있으며, 하반기에는 AI PC 신제품 출시로 인해 스마트폰 및 PC 시장이 성장세로 전환될 것으로 예상된다. 또한,...
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관세 전쟁에 딥시크까지…K반도체 위기인가 기회인가 [투자의 재발견] 2025-02-15 11:58:09
하는 방향은 HBM이나 차세대 디램 같은 선단 제품인 만큼 기술 경쟁력을 유지하는 전략이 필요하다"고 말했습니다. 또 지난해 하반기부터 부상한 ASIC 반도체에 대해서는 실질적으로 시장이 성장하는 시기는 내년 하반기로 예상했습니다. 백 연구위원은 "엔비디아 주도의 GPU 시장에서 ASIC 맞춤형 반도체 시장으로 관심이...
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[마켓칼럼] "딥시크 충격에도 美 증시 상승…네이버에도 기회" 2025-02-03 09:54:39
고성능 디램 단가가 하락하겠지만 판매 수량은 증가할 것으로 예상된다. 요즘 많이 인용되는 제본스 역설(Jevons' Paradox)에 따르면 경제학에서 기술 진보로 자원의 가격이 하락하지만, 역으로 자원의 수요가 증가해서 결국에는 자원의 매출이 증가한다. 마찬가지로 AI칩/AI모델 가격의 하락으로 전체 AI칩/AI모델...
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[오늘시장 특징주] 삼성전자(005930) 2025-01-06 16:17:12
받고 있으며, 내부적으로는 마이크론의 디램을 사용할 것으로 알려져 있습니다. 이는 삼성전자 내부의 수율 문제와 관련이 있으며, 기술력의 우위를 바탕으로 시장에서의 입지를 강화하고자 하는 전략으로 해석됩니다. 결론적으로, 삼성전자와 SK하이닉스는 현재의 어려움을 장기적인 관점에서 바라보며, 중국산 덤핑 물...
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