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SK하이닉스 vs LG엔솔, 뒤바뀐 시총 2위 2022-03-17 17:10:53
대기 중인 의무보유확약물량 해제일 등이 부담이다. 윤혁진 SK증권 연구원은 “시간이 지날수록 성장성에 초점을 맞출 것으로 예상되지만, 금리 상승 국면인 올해 LG에너지솔루션의 낮은 수익성과 높은 밸류에이션은 고민거리”라고 했다. LG에너지솔루션의 12개월 선행 PER은 16일 기준 97.86배다. 당분간 유가증권시장 ...
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공매도 문 열리자…LG엔솔, 40만원 깨졌다 2022-03-11 17:11:10
상승하며 원자재 가격이 치솟고 있다. 윤혁진 SK증권 연구원은 “중국의 전기차 판매량 급증으로 촉발된 2차전지 소재 가격 상승에 따라 수익성 악화가 지속 중”이라며 “런던금속거래소(LME) 시세로 흐름을 파악할 수 있는 양극재의 주요 원재료는 판가에 전가가 가능하겠지만 분리막, 전해액 등과 같은 제품들은 실시간...
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[특징주] 골프존, 실적 호조 기대감에 `3%대 강세` 2022-02-25 09:50:09
특수로 실적 호조가 예상된다고 진단했다. 윤혁진 SK증권 연구원은 "1월과 2월 신규 가맹점 증가가 호조를 보이고 있어 1분기 시스템 판매 매출도 호조가 예상된다"며 "라운드수도 여전히 좋은 상태라 1분기 실적은 사상 최대 수준으로 기대된다"고 진단했다. 윤 연구원은 이어 "골프 인구 증가는 세계적인 현상으로...
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골프존, 코로나19 확산 속 실적 개선…올해도 긍정적-SK 2022-02-25 08:50:39
18만원으로 유지했다. 윤혁진 SK증권 연구원은 "골프존의 지난해 4분기 실적은 매출액 1121억원, 영업이익 120억원을 기록했다"며 "당사 추정치인 매출액 930억원과 영업이익 107억원은 상회했지만 시장 컨센서스 매출액 1032억원, 영업이익 238억원에는 하회했다"고 설명했다. 이어 "코로나19가 극심하고 영업시간 규제로...
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"아난티 들어서고 부산 기장 상전벽해"…기업·지자체 러브콜 2022-02-16 17:09:09
확장에 따라 상시 운영 매출로 안정적 수익구조를 갖췄다는 평가다. SK증권은 빌라쥬 드 아난티 분양 수익이 잡히는 내년에는 아난티가 매출 9780억원에 영업이익 2143억원을 올릴 것으로 전망했다. 윤혁진 SK증권 연구원은 “소득 수준 향상과 각종 자산가격 상승으로 프라이빗 리조트 수요가 커지고 있다”며 “추가적인...
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"LG엔솔 투자의견 `중립` 하향...원가부담 가중" 2022-02-11 09:55:21
중립을 제시한 국내 증권사는 SK증권이 처음이다. 윤혁진 SK증권 연구원은 보고서를 통해 "LG에너지솔루션의 작년 4분기 실적은 매출액 4조4천억원, 영업이익 757억원, 영업이익률 1.7%를 기록해 당사 추정치 및 컨센서스를 하회했다"면서 이처럼 밝혔다. 다만 목표 주가는 기존 SK증권 제시 주가(43만원)에 도달한 만큼...
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SK증권, LG엔솔 투자의견 '중립'으로 하향…"수익성 악화 우려" 2022-02-11 09:50:59
국내 증권사는 SK증권이 처음이다. 윤혁진 SK증권 연구원은 보고서를 통해 "LG에너지솔루션의 작년 4분기 실적은 매출액 4조4천억원, 영업이익 757억원, 영업이익률 1.7%를 기록해 당사 추정치 및 컨센서스를 하회했다"면서 이처럼 밝혔다. 다만 목표 주가는 기존 SK증권 제시 주가(43만원)에 도달한 만큼 유지했다....
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"천보, 원가 상승분의 판매가 전가 능력 입증돼…목표가↑"-SK 2022-02-08 08:37:22
매출과 영업이익이 각각 19.5%와 65% 증가했다. 윤혁진 SK증권 연구원은 “영업이익률이 22.3%로 20억원 중반의 일회성 이익을 제외하더라도 증권시장 전망치 평균(컨센서스)를 웃돈 실적”이라며 “전기차 판매량 증가에 따라 각종 소재 가격이 급등하는 가운데, 천보는 원재료 가격 상승분을 판가에 전가하고 있어 가격(P...
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LG엔솔 27일 상장…적정주가, 최저 39만∼최고 60만원 전망(종합) 2022-01-26 10:28:49
적정 시총이 100조원, 목표주가가 43만원이라고 봤다. 윤혁진 SK증권 연구원은 "상장 초기 유통비율이 8.85%밖에 되지 않고 패시브(지수추종) 자금 매수에 따라 주가 변동성이 높겠지만, CATL 대비 시총/매출액, 시총/영업이익 등의 지표는 장기적으로도 매력적"이라고 설명했다. 유안타증권[003470]은 적정 주가 범위를...
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"LG엔솔, 미 전기차 시장 1위 배터리사로…적정시총 100조"-SK 2022-01-26 08:41:16
43만원과 적정시총 100조원을 제시했다. 윤혁진 SK증권 연구원은 "LG에너지솔루션의 미국 공장은 현재 미시간에 5GWh 규모로 가동되고 있으며 GM과의 합작사인 얼티엄셀즈의 오하이오 공장, 테네시 공장이 각각 올해와 내년 가동 예정이다. 2024년에는 스텔란티스와의 JV공장, 그 외에 얼티엄셀즈3공장, LG에너지솔루션...
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