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'GS건설' 52주 신고가 경신, 2Q24 Review: 개선의 신호탄 - IBK투자증권, 매수 2024-07-31 09:51:10
2Q24 Review: 개선의 신호탄 - IBK투자증권, 매수 07월 30일 IBK투자증권의 조정현 애널리스트는 GS건설에 대해 "2024년도 2분기 GS건설의 영업실적은 매출액 3.3조 원(YoY -5.7%), 영업이익 937억 원(YoY 흑자전환)을 기록했다. 영업이익은 시장 기대치 852억 원 대비 10.0% 상회하였는데, 2분기 건축/주택 부문 원가율이...
'HDC현대산업개발' 52주 신고가 경신, 이것이 바로 전화위복 - 유안타증권, BUY 2024-07-31 09:46:10
"2Q24 영업이익, 컨센서스(511억원) 부합. 정산이익 등 일회성 호조 없이 80%대 주택사업 원가율에 진입한 기업이라는 점에 주목해야할 것. 광주에서 두 차례 발생한 사고 여파로 '21년, '22년 주택 분양 실적이 각각 약 9,600세대, 4,300세대('11~'20년 연평균 1.2만세대)로 급감해 외형 성장 여력이 축소된 것이 공사비...
'HD한국조선해양' 52주 신고가 경신, 신조선가는 내가 결정한다 - 다올투자증권, BUY 2024-07-31 09:38:10
"2Q24 서프라이즈 및 실적 개선의 배경은 앞서 산업과 종속사들에서 짚은 바와 같이 1) 공정 안정화, 2) 외주단가 하락, 3) 고가물량 건조 증가의 MIX효과 때문. 하반기에도 1) MIX효과는 계속되고, 2) 후판 투입단가 인하도 대기 중. HD 한국조선해양의 대형 조선 2사의 2027년 슬롯도 거의 판매되어 백로그길이는 3.5년에...
'현대로템' 52주 신고가 경신, 2Q24 Review: 잠깐 앉아봐도 될까요? - 상상인증권, BUY 2024-07-31 09:34:10
- 2Q24 Review: 잠깐 앉아봐도 될까요? - 상상인증권, BUY 07월 30일 상상인증권의 김광식 애널리스트는 현대로템에 대해 "2분기 실적은 매출액 1.1조원(+9.3% YoY), 영업이익 1,127억 원(+4.5% YoY, OPM 10.3%)를 기록하며, 서프라이즈(Fnguide 기준 영업이익 827억원)를 실현. 주요 요인은 기대했던 디펜스 솔루션부문의...
'HD현대중공업' 52주 신고가 경신, 생산의 힘. 현대의 힘 - 다올투자증권, BUY 2024-07-31 09:13:35
"2Q24 서프라이즈 배경: 1Q24 컨퍼런스콜에서 3월부터 야드가 정상화되었다고 안내했고, 그 효과를 2Q에 보여줌. 하반기 그리고 2025~2026년 실적: 동사는 호실적에 대해 시작에 불과하다고 안내 당사도 실적 턴어라운드 지속을 판단. 2024-2026 MIX 변화: 밸류에이션 지점인 지금 수주하는 물량을 건조할 2026년 실적이...
엔비디아 벌써 -26%..매수기회 VS 버블붕괴-와우넷 오늘장전략 2024-07-31 08:27:14
- 2Q24 영업이익 171억원(+59%, QoQ)으로 컨센서스 167억원에 부합. 케미칼(ECH, 가성소다, 암모니아)은 흑자전환 성공 - ECH는 시황 약세 지속됐으나 가성소다 국제가 상승(+9%) 및 판매량 증가로 염소계열 수익성 개선. 다만 암모니아는 일회성 소멸로 큰 폭의 감익 - 3분기 영업이익 289억원(+69%, QoQ), 케미칼은 흑자...
'GS건설' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매수 2024-07-30 15:37:30
2Q24 Review: 개선의 신호탄 - IBK투자증권, 매수 07월 30일 IBK투자증권의 조정현 애널리스트는 GS건설에 대해 "2024년도 2분기 GS건설의 영업실적은 매출액 3.3조 원(YoY -5.7%), 영업이익 937억 원(YoY 흑자전환)을 기록했다. 영업이익은 시장 기대치 852억 원 대비 10.0% 상회하였는데, 2분기 건축/주택 부문 원가율이...
'HDC현대산업개발' 52주 신고가 경신, 이것이 바로 전화위복 - 유안타증권, BUY 2024-07-30 13:58:05
"2Q24 영업이익, 컨센서스(511억원) 부합. 정산이익 등 일회성 호조 없이 80%대 주택사업 원가율에 진입한 기업이라는 점에 주목해야할 것. 광주에서 두 차례 발생한 사고 여파로 '21년, '22년 주택 분양 실적이 각각 약 9,600세대, 4,300세대('11~'20년 연평균 1.2만세대)로 급감해 외형 성장 여력이 축소된 것이 공사비...
'펌텍코리아' 52주 신고가 경신, 2Q24 Preview: 분기 최대 매출, 여전히 강한 수주 2024-07-30 13:27:06
2Q24 Preview: 분기 최대 매출, 여전히 강한 수주 07월 18일 하나증권의 박은정 애널리스트는 펌텍코리아에 대해 "2분기 실적은 연결 매출 852억원(YoY+12%), 영업이익 120억원(YoY+16%, 영업이익률 14%)으로 분기 최대 실적 기록할 전망. 국내 대형사/인디, 글로벌 고객사/ 인디로의 수주가 확대되며 호실적 기대. 2분기가...
'한화시스템' 52주 신고가 경신, 2Q24 Preview: UAM 빼도 필리 넣고, K-방산 부품주로서의 매력 유효 - 다올투자증권, BUY 2024-07-30 10:30:15
◆ 최근 애널리스트 분석의견 - 2Q24 Preview: UAM 빼도 필리 넣고, K-방산 부품주로서의 매력 유효 - 다올투자증권, BUY 07월 16일 다올투자증권의 최광식 애널리스트는 한화시스템에 대해 "방산 수출비중 18%로 호실적을 시작한 1Q에 이어 2Q도 매출 6,874억원(+13% YoY, +26% QoQ), 영업이익 519억원(+100%, +32%)으로...
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