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[마켓인사이트]에이프로젠제약, 500억원 규모 공모 분리형 BW 발행 2017-06-13 18:53:41
500억원 규모의 공모 분리형 신주인수권부사채(bw) 발행을 결정했다고 13일 공시했다.bw 발행으로 조달한 자금 가운데 270억원은 운영자금, 230억원은 타법인 증권 취득자금으로 쓸 계획이라는 게 회사 측 설명이다.bw는 미리 약정된 가격에 신주를 받을 수 있는 신주인수권(워런트)이 부여된 채권이다. 워런트만 따로 떼어...
에이프로젠제약, 500억 규모 BW 발행 결정 2017-06-13 17:29:25
500억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채(BW)를 발행하기로 했다고 13일 공시했다. 이는 운영자금 270억원, 타법인증권 취득 자금 230억원 등을 마련하기 위한 것이다. 사채 만기일은 2022년 7월4일이다. id@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
'급'이 다른 M&A로 대접받는 코스닥 기업 2017-06-07 19:47:37
3500억원 △전환사채(cb) 신주인수권부사채(bw) 등 메자닌 투자 3000억원 △선순위 인수금융 2925억원 등 다양한 방식으로 자금을 모았다.반도체 장비업체 유진테크도 지난달 25일 발표한 m&a로 증시의 호평을 받고 있다. 유진테크는 미국 엑시트론의 반도체 원자층 증착장비(ald)와 화학기상증착장비(cvd) 사업 부문을...
두산인프라코어, 3억달러 채권 발행 2017-06-06 17:07:51
위해 빌린 자금을 갚으려고 2012년 10월 5억달러어치의 신종자본증권(30년 만기)을 발행했다. 국내 비금융기업 가운데 처음이었다.이 회사는 10월 이 영구채를 전액 상환할 계획이다. 영구채 금리는 현재 연 3.25%다. 스텝업(step up) 조항에 따라 발행 후 5년이 되는 10월 5%포인트의 가산금리가 붙는다. 금리가 오르기 ...
조선·건설 등 취약업종도 회사채 시장 '노크' 2017-06-04 19:06:51
불리한 신주인수권부사채(bw) 등을 활용해 자금을 조달했다.ib업계 관계자는 “취약업종 기업들이 최근 몇 년간 자산 매각 등을 통해 재무구조를 개선해 놓은 상태에서 이익 규모가 늘기 시작하자 투자자 분위기도 바뀌고 있다”고 전했다. 한국거래소에 따르면 유가증권시장 상장사들의 지난 1분기 영업이익은...
'부자' 증권사에 몰리는 IPO·회사채 일감 2017-06-04 18:57:29
육성 정책에 따라 막강한 자본력을 갖춘 증권사들이 등장하면서 나타난 현상이다.4일 ib업계에 따르면 두산인프라코어는 오는 8월 5000억원어치 신주인수권부사채(bw) 발행을 맡을 공동대표주관사로 nh투자증권, 미래에셋대우, 한국투자증권을 선정했다. 세 곳 모두 4조원이 넘는 자기자본을 자랑하는 초대형 ib다. 오랜...
[마켓인사이트]청약률 수천 대 1…BW 투자 열기 '후끈' 2017-06-01 17:19:45
신주인수권부사채(bw)에 뭉칫돈이 몰리고 있다. 일반 투자자 대상 청약이 ‘완전판매’를 넘어 수천 대 1의 경쟁률을 기록할 정도다. 은행 예금보다 높은 이자 수익을 얻을 수 있는 데다 신주인수권(워런트)을 행사해 시세차익을 얻을 수 있다는 기대가 bw 투자로 이어지고 있다는 분석이 나온다. 31일...
두산인프라코어 5000억 BW 발행에…희비 엇갈린 두산그룹주 2017-05-29 20:09:04
bw가 신주인수권 최초 행사가격(9090원)에 전량 행사되면 5500만주(전체 발행주식의 27%)가 새로 발행된다. 한영수 삼성증권 애널리스트는 “주주가치 희석 효과가 현실화할 가능성이 높다”며 목표주가를 8000원으로 낮췄다.두산은 계열사 주가 급락에도 불구하고 닷새 연속 오름세를 이어갔다. 이날 1.72% 오른...
[특징주] 두산인프라코어, 대규모 BW 발행 결정에 급락 2017-05-29 09:11:26
= 두산인프라코어[042670]가 5천억원 규모의 신주인수권부사채(BW) 발행 결정에 29일 장 초반 급락하고 있다. 이날 오전 9시 10분 현재 유가증권시장에서 두산인프라코어는 전거래일보다 12.99% 하락한 7천840원에 거래 중이다. 개장 직후에는 변동성완화장치(VI)가 발동되기도 했다. 두산인프라코어는 지난 26일 운영자금...
[특징주]두산인프라코어, 5000억 BW 발행 결정 '급락' 2017-05-29 09:04:12
두산인프라코어가 대규모 신주인수권부사채(bw) 발행 결정에 급락하고 있다.29일 오전 9시 3분 현재 두산인프라코어는 전거래일보다 13.65% 내린 7790원에 거래되고 있다.두산인프라코어는 5000억원 규모의 bw를 발행키로 결정했다고 지난 26일 공시했다.대신증권은 이날 두산인프라코어에 대해 5000억원 bw 발행 결정으로...