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한화호텔앤드리조트, 회사채 수요예측서 목표액 5배 몰려 2024-03-28 10:05:43
1986년 한화그룹에 편입됐다. 한화호텔앤드리조트가 공모채 발행에 나선 건 지난 2020년 이후 4년 만이다. 그동안은 수요예측 절차를 거치지 않는 사모채와 단기 조달시장을 주로 활용했다. 조달 금리도 낮췄다. 한화호텔앤드리조트는 이번 회사채의 공모 희망 금리 밴드를 민간 채권평가사(민평) 평가금리 대비 -50bp~+3...
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신한은행, 신종자본증권 수요예측 '완판'…주문액 7400억원 몰려 2024-03-26 16:49:12
증액 발행을 논의할 전망이다. 조달 금리도 예상보다 낮게 책정될 전망이다. 신한은행은 당초 공모 희망 금리는 연 3.80~4.50%로 제시했다. 연 4.15% 수준에서 목표 물량을 채운 것으로 확인됐다. 신한은행은 자본 확충을 위해 국내 자금시장에서 신종자본증권 발행에 나선 것으로 관측된다. 신종자본증권·후순위채 등...
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흑자전환 넥센타이어…2020년 이후 첫 공모채 복귀전 2024-03-25 15:30:55
공장을 지을 계획이다. 목표 공장 가동 시기는 2028~2029년이다. 공모 희망 금리에서도 회사채 투자수요 확보 기대감이 엿보인다. 넥센타이어는 이번 회사채의 공모 희망 금리를 ?50bp(bp=0.01%포인트)~+50bp로 책정했다. 직전 발행 때는 ?30bp~+30bp로 매겼다. 이번 수요예측에서 금리 하단을 더 낮출 수 있다는 자신감이...
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'미매각 굴욕' 씻나…메리츠금융, 회사채 ‘완판’ 노린다 2024-03-15 14:39:19
1500억원과 3년 만기 500억원 규모다. 공모 희망 금리는 이 회사 개별 민평금리 대비 ?50bp(bp=0.01%포인트)에서 +0.10bp로 결정했다. 흥행 여부에 따라 2500억원까지 증액 발행이 가능하다. NH투자증권, 신한투자증권, KB증권, 한국투자증권이 주관사를 맡았다. 회사채 발행으로 조달한 자금은 기존 차입금을 상환하는 데...
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"年 7% 이자 짭짤" 채권 개미, 신종자본증권 몰려 2024-03-14 18:25:02
고금리 회사채 꽂혔다 14일 한국예탁결제원에 따르면 롯데손해보험은 지난달 28일 800억원어치 후순위채를 발행했다. 지난달 21일 기관투자가를 대상으로 주문을 받았지만 480억원어치만 들어왔다. 신용도가 낮은 탓에 보수적인 기관투자가의 입맛을 만족시키지 못했다. 한국기업평가와 한국신용평가는 롯데손해보험의...
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상장 앞둔 美 레딧…"몸값 최대 64억弗" 2024-03-12 18:00:35
레딧은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 증권신고서에서 주식 공모가격 희망 범위를 주당 31~34달러로 제시했다. 이 회사는 이번 기업공개(IPO)를 통해 주식 2200만 주를 매각, 최대 7억4800만달러(약 9800억원)의 자금을 조달할 계획이다. 업계에선 레딧의 시가총액이 상장 직후 최대 64억달러에 달할 것으로 보고 있다...
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회사채, 연초효과 끝나고 '4월 경계령' 확산…공사채 몰려온다(종합) 2024-03-11 15:59:15
회사채 만기도 1년물로 짧았고 공모 희망금리도 최대 8.5%를 제시했지만 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크에 대한 시장 우려가 컸기 때문으로 풀이된다. 앞서 연초효과에 힘입어 A∼BBB급 비우량 회사채들도 잇달아 수요예측 흥행을 이어온 터라 이번 미매각 사태는 더욱 이목을 끌었다. 다만 인수단과 미매각 물량에...
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회사채 시장 '4월 경계령' 퍼진다 2024-03-11 07:25:08
결과가 엇갈리는 옥석 가리기가 본격화되고 있다. 예를 들어 중견 건설사인 HL D&I(BBB+)는 회사채 발행을 통해 약 700억원을 조달하고자 지난달 말 수요예측을 실시했으나 전액 미매각됐다. 회사채 만기도 1년물로 짧았고 공모 희망금리도 최대 8.5%를 제시했지만 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크에 대한 시장...
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회사채, 연초효과 끝나고 '4월 경계령' 확산…공사채 몰려온다 2024-03-11 07:00:07
미매각됐다. 회사채 만기도 1년물로 짧았고 공모 희망금리도 최대 8.5%를 제시했지만 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크에 대한 시장 우려가 컸기 때문으로 풀이된다. 앞서 연초효과에 힘입어 A∼BBB급 비우량 회사채들도 잇달아 수요예측 흥행을 이어온 터라 이번 미매각 사태는 더욱 이목을 끌었다. 역시 석유화학...
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"건설채 부진 속 대기업 계열은 탄탄"…포스코이앤씨 회사채 목표액 채워 2024-02-28 18:34:34
달 1400억원 규모의 공모 회사채 만기가 도래한다. 한국기업평가, 나이스신용평가, 한국신용평가는 포스코이앤씨의 신용등급을 'A+'로 매겼다. 나이스신용평가는 "우수한 대외 수주 경쟁력과 건축·플랜트 수주 증가로 풍부한 수주잔량을 유지하고 있다"라고 설명했다. 기관투자가의 투자 수요를 모으기 위해 희망...
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