공모 회사채 데뷔 SK온, 2000억원어치 회사채 수요예측서 일부 미매각 2023-10-24 17:29:53

외화채 시장에서 지난 5월 KB국민은행의 보증을 받아 9억달러를 조달하기도 했다. 글로벌 전기차 수요 부진 조짐이 보이는 것도 악영향을 미쳤다. 경기침체에 따른 전기차 수요 둔화로 성장세가 주춤할 수 있다는 전망이 나오고 있어서다. 자금시장 내 A급 회사채 외면 현상은 연말로 갈수록 심해질 전망이다. 신용등급이...

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• #공모 회사채

대만·日서도 돈 빌린다…외화채권 발행지역 확대 2023-10-13 18:16:04

1623억원) 수준인 것으로 알려졌다. 네이버는 이번에 확보한 엔화 자금을 일본 현지 투자에 활용할 계획이다. 9월엔 정부가 첫 엔화 표시 외국환평형기금채권을 발행했다. 대한항공과 한국투자증권도 6~7월 각각 200억엔 규모의 사무라이본드를 발행했다. 업계는 기업들이 조달 창구 다변화 차원에서 다양한 외화채 시장을...

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• #대만서도 돈 #발행 #규모 #포모사본드 #조달 #대만 #시장

SK온, 첫 공모 회사채 발행 추진 "최대 5000억원 규모" 2023-10-10 14:33:17

집계됐다. 2021년 4분기(1조 665억원)보다 3.5배 증가했다. SK온의 글로벌 생산 능력(CAPA)은 출범 당시 40기가와트시(GWh)에서 올 9월 말 89GWh로 급증했다. 자금시장에서 SK온에 대한 선호도도 높은 편이다. SK온은 지난해 12월부터 올 6월까지 프리IPO를 통해 4조8000여억원의 자금을 조달했다. 외화채 시장에서는 지난...

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• #SK온 첫

LG엔솔, 첫 공모채 발행 이어 외화채 데뷔전 10억 달러 조달…국내외 전방위 ‘실탄’ 확보 2023-09-19 10:13:58

마켓인사이트에 게재된 기사입니다. LG에너지솔루션이 외화채 시장 데뷔전에서 대규모 자금 조달에 성공했다. 배터리 투자 확대를 위해 국내외 자금시장에서 전방위 조달에 나서고 있다는 관측이다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG에너지솔루션은 10억 달러(1조3216억원) 규모 외화채 발행을 확정했다. 3년물 4억 달러...

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• #LG엔솔 첫 #외화채 #LG에너지솔루션 #발행 #달러 #조달 #시장

외화채 발행하고 대출까지…건설사, 자금확보 동분서주 2023-09-17 18:03:04

원 규모 조기상환권(콜옵션)이 붙은 옵션부사채를 연 7.1%에 발행했다. 지난달 29일에도 200억원 규모 옵션부사채를 연 7.1%에 찍었다. 모두 1년6개월 만기로 시장에 나왔지만, 발행 후 1년이 지난 시점에 콜옵션 행사가 가능한 조건이 달렸다. 건설채 조달 환경이 악화하자 조기 상환이 가능한 옵션부사채를 통해 유동성...

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• #외화채 발행하고 #발행 #건설사 #시장 #조달 #신용등급 #사모

정부 외평채 발행 끝내자 은행·기업들 외화채 조달 본격화 2023-09-08 14:42:29

외화채 시장은 지난 7월 말 GS칼텍스 이후 멈춰 있는 상태다. 일종의 ‘벤치마크’ 역할을 하는 외평채 발행 일정이 일부 마무리된 후 외화채 발행을 추진하겠다는 기업들이 많았기 때문이다. 일본 기관투자가를 대상으로 한 700억엔(약 6300억원) 규모의 엔화 표시 외평채 발행이 마무리된 만큼 발행 작업에 속도가 붙을...

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• #정부 외평채

‘솔라 허브’ 구축 나선 한화솔루션…공모?사모?외화시장 자금 조달 총력 2023-08-10 15:05:18

공모채 시장에서 3000억원 조달에 성공했다. 외화채 시장의 문도 두드리고 있다. 한화솔루션의 미국 태양광 사업 법인인 한화큐셀 아메리카홀딩스는 지난달 외화채 시장에서 4억 달러(5273억원)를 조달했다. 한국수출입은행의 지급보증으로 신용도를 보강하면서 흥행에 성공한 것으로 풀이된다. 대규모 투자가 예정된 만큼...

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• #솔라 허브