'딜 잘 만드는 뱅커' 김태훈 우리은행 본부장, PEF 대표된다 2025-12-26 11:23:06

김 본부장은 국내 인수금융 업계를 대표하는 뱅커다. 1996년 한일은행(우리은행의 전신)에 입사해 우리은행에서 30년간 근무했다. 2004년부터 은행 IB사업단에서 일했으며 2013년 투자금융부 M&A팀장, 2017년 투자금융부장, 2021년 투자금융부 본부장, 2022년 우리금융지주 사업지원총괄 본부장, 2025년 종로기업영업본부장...

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• #딜 잘 #인수금융 #대표 #본부장 #우리은행

"미장 오르고 국장 하락하면 누가 책임지나"…개미들 대혼란 2025-12-25 17:40:02

한 프라이빗뱅커(PB)는 “미국과 국장에 동시에 투자하면서 해외 주식을 판 돈을 1년간 국내 증시에 묶어둘 수 있는 투자자라면 해외 투자 수익을 실현하는 게 무조건 유리하다”고 조언했다. 정부 관계자는 “해외 주식을 팔고 다시 사는 행위까지 제한하면 지나친 규제가 될 수 있다”며 “정책 취지와 달리 악용되면...

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• #미장 오르고 #주식 #국내 #해외 #상장 #투자 #혜택 #상품 #정부 #미국 #감면

"1750만원이 5000만원 됐어요"…대박 난 서학개미 고민 2025-12-24 17:31:53

한 증권사 프라이빗뱅커(PB)는 “서학개미는 특히 미국 주식에 신뢰가 강하다”며 “그 정도 혜택을 보려고 유망한 미국 주식을 팔지는 않을 것 같다”고 했다. 이런저런 ‘꼼수’가 나올 가능성도 있다. 세 혜택을 받는 동시에 기존에 보유한 국내 주식을 팔고 해외 주식을 다시 사들이는 경우 등이다. 한 증권사 관계자는...

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• #1750만원이 5000만원 #주식 #국내 #혜택 #해외주식 #해외 #서학개미 #복귀 #시장 #미국 #양도소득세

유안타증권, 'W 프레스티지 강남센터' 신설…"맞춤형 자산관리" 2025-12-23 10:17:58

유안타증권 최우수 마스터 프라이빗뱅커(PB)인 박세진 센터장을 중심으로 PB 30여명을 배치했다. 이들은 고액 자산가·법인 등을 대상으로 한 맞춤형 자산 관리와 차별화된 상담 서비스를 제공한다. 또 대형 법무법인 등 외부 전문기관과의 협업으로 투자 자문은 물론 세무·법률·자산 승계까지 연계한 종합 자산관리...

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• #유안타증권 W #자산관리 #강남센터 #프레스티지

유안타증권, 'W Prestige 강남센터' 신설 2025-12-23 09:53:28

대표하는 리테일 거점이다. 유안타증권의 최우수 마스터 프라이빗뱅커(PB)인 박세진 센터장을 중심으로 전문성과 경험을 갖춘 PB 30여명이 배치됐다. 고액자산가 및 법인 등을 대상으로 맞춤형 자산관리 및 차별화된 상담 서비스를 제공한다. 센터 내 고객 사생활을 고려한 '프라이빗 존'(Private Zone)을 비롯해...

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• #유안타증권 W #자산관리 #제공 #대표

신한투자증권 PB 81% "내년도 반도체·AI 위주 장세" 2025-12-16 10:26:17

= 신한투자증권 프라이빗뱅커(PB) 10명 중 8명은 내년 가장 유망한 업종은 한국과 미국에서 모두 '반도체·인공지능(AI)'이 될 것이라고 전망했다. 환율은 달러 강세가 지속될 것이라는 예상이 우세했다. 신한투자증권은 2026년을 앞두고 PB 200명을 대상으로 한 시장 전망 설문 결과를 16일 공개했다. 내년 연간...

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• #신한투자증권 PB #반도체 #한국 #전망 #미국 #신한투자증권 #실적

"韓 vs 美 주식 어느 쪽 더 투자할까요"…전문가 조언 봤더니 2025-12-16 09:39:27

다가오는 2026년을 맞아 고객을 대면하는 프라이빗뱅커(PB) 200명을 대상으로 한 시장 전망 설문 결과를 16일 공개했다. 신한투자증권 PB는 내년 일정 수준의 글로벌 변동성 증가가 수반되겠지만 미국과 중국의 경기호조세가 유지될 것으로 전망했다. 또 한국 증시는 미국과 유사하거나 웃돌 것으로 내다봤다. 수출주 위주...

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• #vs #미국 #신한투자증권 #강세

KB증권, 온오프라인 결합 맞춤형 노후자산 컨설팅 2025-12-09 15:26:51

최고 수준의 연금 컨설팅을 제공하는 프라이빗뱅커(PB)를 ‘연금마스터’로 선정해 전국 주요 영업점에 배치했다. 고객은 영업점을 방문해 1대1 맞춤형 상담을 받을 수 있다. 필요 시 연금본부 소속 세무사·노무사·계리사 등 전문가가 직접 영업점 또는 고객이 원하는 장소를 방문해 심층적인 상담 서비스를 제공한다. 이...

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• #KB증권 온오프라인 #상담 #연금 #서비스 #고객 #증권

"이자 조금이라도 더"…개미들 몰린 안전지대는 2025-12-04 20:48:22

돌려받지 못하는 상황이 발생할 수 있어 주의해야 한다. 다만 어음을 발행하는 증권사들의 신용등급은 AA 이상으로 안정성이 높아 원금 손실 가능성이 낮고 실제 발행어음은 '저위험' 상품으로 분류돼 있다. 증권사의 한 프라이빗뱅커(PB)는 한국경제에 "증시가 다시 본격 상승세를 타기 전까지 지속적인 관심을 끌...

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• #이자 조금이라도 #만기 #금리 #발행어음 #증권사