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97년생 조희진 "유연함·강철 멘탈이 강점…게임·콘텐츠주 주목"[2024 한경스타워즈 출사표④] 2024-03-12 08:10:01
프라이빗뱅커(PB)로서 경험이 부족할 수 있지만, 유연한 태도와 강철같은 멘탈로 좋은 성과를 내겠다"고 밝혔다. 그의 매매 전략은 '익절과 손절 라인'으로 요약된다. 조 주임은 "종목 매수보다 중요한 것은 정확한 매도 시점을 잡는 것"이라며 "항상 익절과 손절 구간을 미리 설정하고 투자해 리스크를 최소화하는...
이윤무 과장 "탐방 기업들 위주로 투자…제약·바이오 낙관" [2024 한경스타워즈 출사표③] 2024-03-12 08:00:02
올해로 9년째 강남권에서만 프라이빗뱅커(PB)로 맡고 있다. 강남은 고액자산가들의 요람과도 같은 곳이다. 이 과장은 일주일에 한 번꼴로는 관심 기업 견학에 나서고 있다. 지점 직원들과 꾸준히 의견을 교류하는 등 탐방에 있어서 베테랑으로 통한다. 이번 대회에서도 탐방 기업들을 중심으로 투자 종목을 고를 예정이다....
"주식 고수들 10팀 총출동"…'2024 한경스타워즈' 오늘 개막 2024-03-11 08:00:03
각 증권사에서 차출된 직원들과 프라이빗뱅커(PB)들이 팀을 이루거나 개인으로 참가한다. 투자 가능 종목은 유가증권시장과 코스닥시장 소속 종목들을 비롯해 상장지수펀드(ETF) 전 종목이다. 이들이 굴릴 투자원금은 팀당(인당) 5000만원이다. 종가 기준 누적손실률이 20%를 넘을 경우 중도 탈락 처리된다. 대회 종료 시점...
[비즈니스 인사이트] PEF가 사랑하는 인재처럼 살아라 2024-03-10 18:09:43
매우 좋아한다! 모두가 PEF 뱅커 혹은 투자자가 될 필요는 없다. 그러나 연금이 고갈되고 알량한 월급의 유통기한이 다가오는 지금, 모두 결국 투자자가 될 것이다. 그렇다면 세상을 움직이고 긴 안목으로 우직하게 자신의 상상을 실현하고 싶지 않은가? 지금 이 순간 입에 침이 고인다면 반드시 PEF형 인생에 도전해보라.
자산관리 힘 싣는 우리은행, 특화점포 확대 2024-03-07 17:58:13
위해불완전 판매에 나선 PB(프라이빗뱅커)는 자격을 영구 박탈한다. 송 부행장은 “고난도 상품에 가입한 고객에게 사흘 뒤 다시 가입 의사를 재확인하는 프로세스를 도입해 완전 판매를 실현하겠다”며 “불건전 영업 시 PB 자격을 박탈하는 등 완전 판매 문화를 정착시키겠다”고 강조했다. 자체 구축한 인공지능(AI)...
우리은행 "ELS 등 완전 판매에 100% 근접하겠다"(종합) 2024-03-07 11:00:01
시 프라이빗뱅커(PB) 자격 해임 등 완전 판매 문화를 정착시키겠다"며 "고객 음성 인식, 필적 대조 등 시스템을 고도화하고 모니터링도 강화하겠다"고 말했다. 송 그룹장은 "올해 H지수 ELS로 인해 금융권에 대한 고객 불신이 매우 큰 상황"이라며 "생존을 위해서라도 은행들이 자산관리 서비스 패러다임을 전환해야 할...
"아빠 닮아 큰돈 잘 굴리네"…여의도에 뜬 '90년대생' 정체 [돈앤톡] 2024-03-07 07:10:22
90년대생 아들 허모씨는 유진투자증권 프라이빗뱅커(PB)로 근무 중입니다. 허 대표와 달리 아들은 셀 사이드인 증권사에 다니지만 금융 소비자들의 자산을 굴려준다는 측면에선 '부전자전'(父傳子傳)입니다. 허모씨는 부서 안팎에서 "꼼꼼하고 업무 수완이 좋다"는 평을 받고 있습니다. 1996년 신영자산운용...
우리은행, 자산관리 특화점포 6→20곳 확대한다 2024-03-07 07:00:03
뿐 아니라 업계에서 이름난 PB(프라이빗뱅커)와 세무 전문가 등을 영입하고 있다고 한다. 이와 별도로 현재 6곳에서 운영 중인 자산관리 특화 점포를 오는 2026년까지 20곳으로 늘리는 등 인프라 보강도 추진하기로 했다. PB를 집중 배치한 다양한 크기의 특화 점포를 서울 강북을 포함한 수도권, 지방 등에 두루 설치해...
삼성證 "타사 주식·채권 가져오면 최고 100만 원" 2024-03-06 17:05:31
종이상품권을 차등 지급한다고 6일 밝혔다. 다만 지점 프라이빗뱅커(PB)가 관리자로 지정된 지점거래 고객에 한해 진행된다. 금액 기준 10억 원 이상은 10만 원, 20억 원 이상은 20만 원, 30억 원 이상은 30만원을 지급하는 방식이다. 추가로 10억 원 이상 입고한 고객 중 30억 원 이상 신규업셀 고객은 보너스 리워드로...
KB증권, 투자자 스스로 종목 골라 포트폴리오 구성 2024-03-06 15:58:29
전략 변경이 원클릭으로 가능하다. 윤만철 KB증권 고객솔루션총괄본부장은 “다이렉트인덱싱 서비스는 현재 KB증권 모바일트레이딩시스템(MTS) 엠에이블(M-able)을 통해 다양한 프리셋 전략을 선보이고 있다”며 “올해는 프라이빗뱅커(PB)를 통해 대면으로도 컨설팅해주는 일임형 다이렉트인덱싱 대면 서비스를 준비...