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"S-Oil, 내년 정유 실적 큰 폭 개선"-신한 2025-12-30 08:35:38
신한투자증권은 30일 S-Oil에 대해 "유가 약세에도 정제마진의 구조적 강세로 내년 정유 실적이 큰 폭으로 개선될 것"이라고 전망했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 11만원은 유지했다. 이 증권사 이진명 연구원은 "사우디아라비아 중심의 OPEC+ 증산 기조로 저유가 및 중동 원유 공식 판매가(OSP)의 하향...
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2차전지 또 악재? 이번엔 엘앤에프 9%대↓ - 와우넷 오늘장전략 2025-12-30 08:30:54
안정화 기대. 정제마진은 타이트한 석유제품 수급 밸런스로 2026년에도 상방 압력 지속될 전망 - 2026년 순증설은 60만 b/d(vs. 수요 증가 116만b/d)에 불과하며 2030년까지 수요 증가 대비 순 증설은 제한적이므로 중장기 우호적 영업환경 기대 - 4Q25 영업이익 4,511억원(+97%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 2,944억원 상회...
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고환율·반도체 수요에 생산자물가 석달째 상승…11월 0.3%↑ 2025-12-19 06:00:02
소폭 하락했지만 환율 상승과 원유 정제 마진 상승 등의 영향으로 석유제품 가격이 올랐다"면서 "인공지능(AI) 관련 메모리 반도체 수요가 계속 확대되면서 반도체 가격 오름세도 지속되고 있다"고 말했다. 환율 상승이 생산자물가에 미치는 영향과 관련해서는 "수입 원재료나 중간재 가격 상승이 국내 생산 원가를...
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한은 "내년 환율 1,470원 안팎이면 물가상승률 2%대 초중반" 2025-12-17 14:00:05
설명했다. 석유류의 경우 최근 환율과 국제 정제마진 상승의 영향으로 가격이 크게 올랐다. 다만, 최근 유가 하락으로 제품 가격 중 원재료 비중이 줄어 석유류 가격의 환율 민감도도 다소 낮아졌다는 게 한은 분석이다. 한은은 환율이 추가 상승하지만 않는다면 석유류 가격이 이달까지 높은 상승세를 보이다가 내년 초부...
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"S-Oil, 실적 개선 기대되나 밸류에이션 부담돼…투자의견↓"-KB 2025-12-16 08:01:21
전우제 KB증권 연구원은 “과거처럼 정제마진과 주가가 동행할 것으로 단정짓기 어렵다”며 “코로나 팬데믹 이전과 비교해 화학 시황이 부진하고, S-Oil의 이자비용이 늘었기 때문”이라고 설명했다. 그러면서 “목표주가 상향을 위해서는 추가적인 주당순이익(EPS) 추정치 개선이 필요한데, 이를 위해서는 정제마진과...
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[특징주 & 리포트] '티엠씨, 상장 첫날 80% 급등' 등 2025-12-15 17:27:46
재고 관련 손실이 발생하겠지만 정제마진 개선 효과가 더 클 것”이라며 “석유화학 부문 적자도 축소될 수 있다”고 설명했다. 올해 4분기 영업이익은 4954억원으로 추정했다. 컨센서스(증권사 추정치 평균) 2886억원을 72% 웃도는 수치다. 그는 “내년 영업이익 급증 이전에 선매수하는 전략이 유효하다”고 평가했다. ●...
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S-Oil · 알테오젠 '실적 모멘텀' [가장 빠른 리포트] 2025-12-15 08:57:30
빠른 리포트] S-Oil은 유가 하락에도 불구하고 정제 마진 개선 효과로 인해 4분기와 이후 분기의 영업이익이 시장 예상을 크게 상회할 전망입니다. 4분기 영업이익은 컨센서스를 70% 이상 상회할 것으로 예상되며, 다음 분기에는 최대 94% 이상이 전망됩니다. 유가 하락에 따른 재고 손실이 있었지만 이를 상쇄하고도 남을...
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"S-Oil, 마진 개선으로 예상 웃도는 실적 기대돼…목표가↑"-하나 2025-12-15 07:45:14
하락에 따른 재고관련 손실이 발생하겠지만, 정제마진 개선 효과가 더 클 것”이라며 “석유화학 부문도 적자가 축소될 전망”이라고 설명했다. 내년 1분기에도 호실적이 어어질 것으로 하나증권은 내다봤다. OSP가 배럴당 1.7달러 인하돼 정제마진이 개선되고, 원유정제 부산물인 PX 마진은 직전분기 대비 톤당 50달러가...
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농산물에 울고 웃는 식품주…스타벅스, 원두 오르면 '씁쓸' 2025-12-14 17:37:24
곧바로 영향을 주지 않는다. 수입한 원유를 정제해 제품으로 판매하기까지 약 한 달의 시차가 있기 때문이다. 다만 유가가 꾸준히 오르면 정제마진이 상승하는 경향이 있다. 공급자 우위 여건에서 정유사가 제품 가격을 더 높게 책정할 수 있어서다. 원유는 지난달 가격이 적용되고, 석유 제품은 이달 가격을 반영하면서 마...
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다우·S&P 사상최고치...쿼드메디슨 신규상장 - 와우넷 오늘장전략 2025-12-12 08:45:29
2026년 영업이익 전망치를 약 13.5% 상향 - 제한적인 신규 증설로 인해 석유제품의 타이트한 공급 상황은 구조적. 2026년 연평균 정제마진은 과거 평균치를 상회하는 견조한 수준을 이어갈 전망 - OSP는 2026년 유가 하향 안정화 추세 및 OPEC의 시 장 점유율 확대 기조를 바탕으로 2025년(평균 2.0달러) 대비 낮은 수준을...
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