"기대 이하 실적" 평가에도…코스맥스 목표가 줄상향 이유 [종목+] 2026-02-24 20:00:03

나왔다. 국내법인에서 대손상각비 환입분 61억원이 이익 규모를 키웠기 때문이다. 이를 제외하면 코스맥스는 예상치를 11%가량 밑돈 성적표를 받은 셈이다. 정지윤 NH투자증권 연구원은 코스맥스의 국내법인 실적에 대해 "하반기 두드러진 계절성과 일부 색조 품목 부진 등으로 밋밋한 매출 흐름을 보였다"며 "매출채권...

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• #기대 이하 #실적 #코스맥스 #매출 #대비 #법인 #동기 #전년

현대차證 "코스맥스, 4분기 실적 아쉽지만 호조 기대"…목표가↑ 2026-02-24 08:52:29

규모의 대손상각비 환입을 감안하면 아쉬운 실적으로 보인다"고 짚었다. 그는 "국내 실적 회복과 미국 실적 기여도가 증가하는 점은 긍정적이지만, 국내 믹스(제품 구성) 변화로 인한 제한적인 마진 개선 여력은 다소 아쉽다"고 말했다. 목표가 조정에 대해서는 코스맥스가 글로벌 1위 제조업자개발생산(ODM) 기업인 점과...

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• #현대차 코스맥스 #실적 #호조 #코스맥스 #국내

[마켓PRO] Today's Pick : "삼성전자, 천고삼비, 유리한 사업환경 지속 전망" 2026-02-24 08:32:51

기록했다. 1000억원 이상의 손실부담계약비용 환입이 있었음에도 불구하고 예실차 악화와 투자손익 부진 등의 영향 =최근 주가 상승이 그룹 지배구조 개편 기대감에 기인한다면, 조달비용을 고려했을 때 PBR 0.4 배 수준까지는 지분 매입 시 부담이 적을 것으로 예상된다는 판단. =상법 개정으로 보유 중인 자사주 13.5%...

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• #마켓PRO Todays #목표주가 #유지 #상향 #투자의견 #국내 #실적 #다소 #전망 #대비

현대해상, 지난해 순이익 45.6%↓…자동차보험 적자 전환 2026-02-23 17:20:35

비용 환입(2,744억원) 등 일회성 이익을 제외할 경우 감소 폭은 32.3%다. 장기보험 손익은 독감 등 호흡기 질환 유행에 따른 보험금 예실차 악화 등으로 60.9% 감소한 3,381억원으로 집계됐다. 자동차보험은 누적된 보험료 인하와 폭우, 한파 등 이상기후 영향으로 계절 변동성이 확대되며 908억원 손실, 적자 전환했다....

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• #현대해상 지난해 #감소 #손익 #지난해

현대해상, 작년 당기순이익 5천611억원…전년 대비 45.6% 감소 2026-02-23 14:25:11

손실부담계약 관련 비용 환입(2천744억원) 등 일회성 이익을 제외할 경우 감소 폭은 32.3% 수준이라고 현대해상은 설명했다. 보험 부문별로 보면 장기보험 손익은 3천381억원으로 60.9% 감소했다. 독감 등 호흡기 질환 유행에 따른 보험금 예실차 악화가 실적에 부담을 줬다. 자동차보험은 누적 보험료 인하와 폭우·한파...

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• #현대해상 작년 #전년 #감소 #대비 #현대해상

[마켓PRO] Today's Pick : "2027년에 '큰 거' 온다…삼성생명 주목" 2026-02-23 08:38:29

예실차 악화에도 실손요율 조정에 따른 손실부담계약비용 환입 효과 반영. = 2025년 말 CSM 잔액 14조2000억원으로 9월 말 15조원 대비 8000억원 감소. 교육세 인상 및 손해율 상승 반영 가정변경으로 CSM 조정 1조3000억원 발생. = 4분기 위험손해율 99.8%까지 상승, 보험금 예실차 부진 지속. 다만 언더라이팅 강화 및...

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• #마켓PRO Todays #증가 #대비 #상향 #목표주가 #확대 #개선 #유지 #조정 #매수

아이큐어, 별도 매출 약 822억원·전년 대비 64.4%↑…사상 최대 달성 2026-02-19 08:31:34

반영했고, 재무제표에서는 환입됐다. 이러한 대폭적인 매출 성장 및 수익성 개선은 2022년 3월 이영석 대표 취임 이후 지속 가능한 성장을 위해 도입한 ‘수익성 기반 성장 전략’을 꾸준히 실행해온 결과로 아이큐어 손익개선 추세는 선순환 구조에 진입한 것으로 회사는 분석했다. 2025년 화장품 제조자개발생산(ODM)...

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삼성증권, 클래시스 목표가↑…"中허가 등 다수 모멘텀 유효" 2026-02-19 08:16:25

성장, 브라질 유통사 인수 과정에서의 대손충당금 환입 효과 등이 반영되며 영업이익률 54.8%를 달성했다"고 말했다. 이어 "유통사 인수 첫해로 전사 영업이익률 하락이 불가피하나 브라질 영업 정상화 및 일본 직영 전환을 통한 중장기 수익성 고도화가 예정돼 있다"고 내다봤다. 정 연구원은 "(클래시스의) 글로벌 장비 ...

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• #삼성증권 클래시스 #모멘텀 #성장 #매출 #허가 #유효