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[단독] "경영보다 돈"…아워홈 매각 손잡은 남매 2024-04-19 18:28:18
때는 글로벌 PEF 운용사인 블랙스톤과 KKR을 비롯해 40여 곳의 인수 후보가 티저레터(매각안내서)를 수령하기도 했다. 아워홈은 지난해 1조9834억원의 매출을 올렸다. 한 해 전보다 8.1% 증가했다. 영업이익은 942억원을 기록해 75.6% 늘었고, 순이익은 707억원으로 세 배가량 급증했다. 매각가는 2조원 안팎으로 거론된다....
기업거버넌스포럼 "HD현대마린 상장, 모자회사 동시상장 악순환" 2024-04-18 15:55:36
나머지 38%는 사모펀드(PEF) 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 갖고 있다. 이번 IPO를 통해 KKR은 13.8%를 구주 매출로 매각한다. HD현대마린솔루션은 2017년 현대중공업이 지주사 체제로 전환할 때 선박 유지보수(AS) 사업 부문을 분할한 뒤 지주 부문(HD현대)에 붙여둔 회사다. 포럼은 "모회사 HD현대의 시가총액은 약...
'IPO 대어' HD현대마린솔루션 수요예측서 기관들 '눈치 작전' 2024-04-17 15:12:46
차지하는 콜버그크레비스로버츠(KKR) 구주매출도 부담스럽다. 다만 공모 규모가 커 해외 기관이 눈독을 들이고 있다는 점과 상장 후 지수 편입 가능성이 높다는 점은 장점으로 꼽힌다. 지난해 유가증권시장에 상장한 에코프로머티리얼즈는 수요예측에 실패했으나 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 한국지수에 편입되면서...
태영건설 PF사업장 10여곳 청산한다 2024-04-16 18:27:14
모기업인 티와이홀딩스는 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)에서 빌려 태영건설에 대여한 4000억원을 100% 출자전환한다. 워크아웃 개시 이후 태영인더스트리 매각 등을 통해 태영건설에 넣은 약 3300억원도 주식으로 바꾼다. 여기에 채권단이 무담보채권 중 50%인 약 3000억원을 출자전환하는 방안이 제시됐다. 출자전...
태영건설 대주주 100대1 무상감자…1조원 규모 자본확충(종합) 2024-04-16 17:20:46
사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)로부터 빌려 태영건설에 대여한 4천억원을 100% 출자 전환하기로 했다. 워크아웃 개시 이후 태영인더스트리 매각 자금 등을 통해 태영건설에 넣은 약 3천300억원에 대해서도 영구채 전환 등 자본확충 방법을 논의하기로 했다. 산은은 "대주주는 대여금 등 기존 채권의 100%,...
태영건설 대주주 100대1 무상감자…1조원 규모 자본확충 2024-04-16 15:08:14
사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)로부터 빌려 태영건설에 대여한 4천억원을 100% 출자 전환하기로 했다. 워크아웃 개시 이후 태영인더스트리 매각 자금 등을 통해 태영건설에 넣은 약 3천300억원에 대해서도 영구채 전환 등 자본확충 방법을 논의하기로 했다. 대주주가 대규모의 자본확충에 참여하는 만큼 태영건설에...
[IPO챗] HD현대마린, 고평가 논란 정면돌파…"프리미엄 더 받아야" 2024-04-15 15:07:57
물량) 문제다. 2대주주 KKR의 구주 매출 물량 외 나머지 지분 24.2%는 6개월 뒤 보호예수가 풀리기 때문이다. 이기동 HD현대마린솔루션 대표는 "(최대주주) HD현대[267250]도 6개월 락업(보호예수)이 걸려있지만 HD현대마린솔루션은 고배당 성장 회사이기 때문에 지분을 내놓을 이유가 없다"며 "KKR의 경우는 시장에 충격이...
중동發 리스크에 '왜 하필 지금?'...촉각 곤두세우는 HD현대마린솔루션 2024-04-15 10:42:16
주목하고 있다. 중소형 공모주가 아닌 대어급 IPO 기업을 향한 투자심리를 확인할 가늠자로 여겨졌기 때문이다. 증권사 IPO 관계자는 “중동 사태가 소강 상태에 접어든다면 큰 영향은 없을 것”이라며 “다만 수요예측 결과에 따라 2대 주주인 KKR의 투자금 회수 전략에 변화를 줘야할 수도 있을 것”이라고 말했다....
HD현대마린 수요예측…제일엠앤에스 일반청약 2024-04-14 18:03:50
절반을 2대 주주인 사모펀드 KKR이 구주매출로 내놓는다. 예상 시가총액은 3조2582억~3조7071억원이다. 제일엠앤에스는 18~19일 일반 청약을 받는다. KB증권에서 청약할 수 있다. 이 회사는 2차전지 생산 과정 중 하나인 전극 공정에서 기초 물질을 일정 비율로 섞는 믹싱 장비 등을 제조·판매한다. 희망 공모가는...
'2년만의 IPO 최대어' HD현대마린솔루션…공모가 고평가 논란 2024-04-14 06:30:01
사모펀드(PEF) 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)의 엑시트(자금회수) 물량이다. 희망 공모가액 범위는 7만3천300∼8만3천400원이며 이에 따른 공모 규모는 6천524억∼7천423억원이다. 상장 뒤 시가총액은 3조2천582억∼3조7천71억원 수준이다. HD현대마린솔루션의 공모액은 2022년 1월 상장한 LG에너지솔루션[373220] 이후...