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"두산重, 건설 리스크 일단락…단기 반등은 가능"-한국 2013-02-05 07:35:00
리스크의 핵심이던 일산 제니스 현장과 미착공 현장에 대해서도 충당금을 설정했다는 점을 감안하면 향후 1~2년간 두산건설의 유동성 리스크가 재부각될 가능성은 낮다고 진단했다.그는 "두산중공업의 지난해 4분기 세전이익은 두산건설의 대규모 지분법 손실로 3295억원 적자를 기록, 적자 전환했다"며 "건설부문 충당금...
두산, 유동성 리스크 감소…할인율 축소 기대-대신 2013-02-05 07:25:18
일산 제니스와 미착공 프로젝트까지 포함된 충당금설정(7500억원 규모, 2011년 약 4000억원)으로 내성이 강해진 측면이 있다고 설명했다.그는 두산의 현재 할인율은 약 48%로 주요 지주회사 중 가장 높은 수준을 보이고 있다고 진단했다. 저점을 낮추며 본질가치에 접근하던 할인율 추세선은 50%와 45%선에서 횡보하며...
[특징주] 우진, 원전 설비 확대 기대에 연일 '강세' 2013-02-04 13:39:11
35.9gw와 동일해 그동안 논란이었던 5차안의 미착공분인 6기는 예정대로 건설될 것"이라고 판단했다.다만 2025~2027년 원전 신설 요청은 올해 8월 발표 예정인 2차 국가에너지기본계획에서 결정될 예정이다. 그는 "따라서 2011년 후쿠시마 원전사고, 2012년 한수원의 납품비리 등으로 지연되어온 신규 원전 건설이...
<대우건설 작년 순이익 부진…"올해도 어두워"> 2013-01-31 08:27:03
주택관련 일회성 비용이 지속적으로 발생할 것"이라며 "올해 미착공 PF 중 7천800억원 규모가 착공으로전환하면 기타영업손실에 1천200억원이 반영될 것"이라고 내다봤다. KTB투자증권은 예상 주택손실을 반영해 대우건설의 올해 순이익 전망치를 2천610억원으로 19% 하향 조정했다. 종목에 대한 목표가는 ...
"대우건설, 기업가치 상승 전망"-신영證 2013-01-31 08:26:14
"미착공 pf 사업 등의 주택에 대한 잠재 부실을 적극적으로 반영해 정상화 과정을 진행함에 따라 점진적인 기업가치 상승이 가능할 것"으로 전망했다. 그는 "우선 국내 주택, 건축과 해외 매출 증가로 외형 성장이 지속될 것으로 보이고 2012년에 대규모의 비용 인식에 대한 기저효과로 영업이익과 순이익은 큰...
"삼성물산, 매출 성장·비용절감 진행된 4Q 실적"-KTB 2013-01-29 08:56:51
평가다. 기타영업비용으로 미착공 프로젝트파이낸싱(pf)현장 손실 1395억원을 반영, 4분기 순이익은 컨센서스(증권사 전망치 평균)를 22% 밑돌았다고 전했다.아울러 개발형 프로젝트 수주 전략으로 삼성물산이 해외수주경쟁, 해외원가율 등 업종에 대한 시장의 우려에서 벗어나 있다고 평가했다.그는 "삼성물산이 올해...
[마켓인사이트] 두산건설, 천안청당 아파트 신축사업 PF 3개월 연장 2013-01-22 08:22:00
애널리스트는 "금융권이 건설경기 불황으로 신규사업과 미착공사업장에 대한 대출을 자제하고, 만기 도래하는 pf 대출에 대한 만기 연장 대신 회수에 주력하고 있다"면서 "abcp의 1년 이내 만기 비중은 2011년 말 대비 3%p 상승한 67%로 파안된다"고 설명했다. 천안 청당동 사업은 충청남도 천안시 청당동 307-1 번지...
"현대건설, 4Q 실적 기대치 웃돌 듯"-대우 2013-01-08 07:44:42
국내 준공 아파트 재고평가 손실을 반영했고 올해는 미착공 pf 충당금을 선반영할 예정임에도 6.4%의 영업이익률 달성은 가능할 전망"이라고 판단했다.송 애널리스트는 "현대건설의 해외수주 목표치는 110억불 내외로 예상되며 중동 35%, 아시아 30%, 중남미 25%, 기타 10% 등 지역다각화에 집중해서 안정적인 성장을...