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SK·CJ·신세계엔 일거리 찾는 IB맨 '문전성시' 2024-02-08 19:20:58
올해 장사는 크게 걱정이 없을 것 같아요." 한 투자은행(IB) 인수합병(M&A) 담당자는 "IB와 자문사 사이에 이들 그룹사에 대한 거래 수임 경쟁이 치열하다"면서 업계 분위기를 이 같이 전했다. 8일 IB업계에 따르면 주요 IB들은 올해 SK·CJ·신세계 세 그룹사 일감이 M&A 거래 대부분을 차지할 것이라고 내다보고 있다. 각...
'500억 수수료' 놓친 삼성증권 충격 2024-02-08 16:38:42
울상을 짓고 있다. 최대 518억원으로 책정된 매각 자문 수수료를 한 푼도 챙기지 못하게 돼서다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 HMM 인수 우선협상대상자인 하림그룹-JKL파트너스와 정부 측 협상이 결렬되면서 삼성증권의 매각 자문 업무도 사실상 종료됐다. 6조원 규모 ‘빅딜’이었던 만큼 HMM 매각 자문 수수료는 최대...
500억원 '수수료 잭팟' 놓친 삼성증권, 오히려 평판 리스크 노출 2024-02-08 12:12:37
제시하라"고 했다. IB업계 관계자는 "잠재 인수자를 유치하고, 매각 구조와 전략을 수립하는 게 매각 자문사의 핵심 역량"이라며 "HMM 딜 자체가 난도가 높은 것도 맞지만 여러 측면에서 삼성증권이 미흡한 모습을 보였다"고 지적했다. 삼성증권은 본입찰을 앞두고 인수 후보군으로부터 항의 공문을 받기도 했다. HMM이...
모건PE, '손담비 앰플' 스킨이데아 인수...기업가치 1500억 2024-02-01 16:26:21
글로벌 브랜드를 보유한 화장품 전문업체인 스킨이데아를 인수한다고 1일 밝혔다. 모건PE는 스킨이데아의 경영권을 포함한 회사 지분 67%를 확보할 예정이다. 모건PE 내 아시아지역 펀드가 투자를 맡았다. 회사의 기업가치는 지분 100% 기준 1500억원으로 평가됐다. 스킨이데아의 창업주 측은 나머지 지분 33%를 계속 보유...
예보, MG손보 3차 매각 시동...공개 매각 사전절차 착수 2024-02-01 14:27:51
지난달 31일 MG손해보험 정리 관련 회계·법률 자문 용역 공고를 냈다. 공고 기간은 지난달 31일부터 이달 3일까지다. 예보는 이번 자문 용역을 통해 MG손해보험에 대한 자산·부채 실사, 가치평가, 청산가치·채권자 배당 산정, 정리방식별 기금 소요 예상 금액 산정 등 매각을 위한 사전 준비를 진행한다. 이번이 세 번째...
사무실 대출 부실 위험 급증에…美지역은행 -46% 폭락 쇼크 2024-02-01 09:42:18
건물의 약점을 점검했다”고 밝혔다. 시그니처은행 인수 작업은 예상보다 지체돼 내년 중에나 완료될 거란 전망이다. 독립 투자 자문기관 CFRA의 알렉산더 요쿰 애널리스트는 “인수 대상 기업을 효율적으로 통합시킬 수 있을 거란 경영진의 능력에 대한 신뢰가 하락했다”며 NYCB에 대한 투자 견해를 중립(hold)으로 낮췄...
JP모간, '조(兆) 단위 딜' 5건 중 4건에 이름 올려 2024-01-31 19:12:23
지분 인수(1조2884억원)를 자문했다. 에어퍼스트는 산업용 가스 제조업체다. 블랙록은 산업계 탈탄소화가 진행되는 과정에서 산업용 가스 시장이 빠르게 성장할 것이라 전망하고 베팅했다. 최대주주인 IMM프라이빗에쿼티는 이 거래로 인수 4년 만에 세 배가 넘는 매각 차익을 거머쥐었다. 카카오엔터테인먼트가 글로벌...
삼일PwC, 의료기기 루트로닉 인수 거래 자문 2024-01-31 19:10:04
인수합병(M&A) 재무자문 분야에선 삼일PwC가 1위를 차지했다. 삼일PwC는 지난해 79건, 9조4403억원 규모의 경영권 거래(발표 기준)를 자문하며 선두 자리에 올랐다. 자본시장이 얼어붙으면서 전반적으로 M&A 거래가 위축된 상황에도 삼일PwC는 중소·중견기업 M&A를 적극적으로 자문하며 좋은 성적을 거뒀다. 올해는 그간...
김앤장법률사무소, M&A 64건 법률자문 압도적 1위 2024-01-31 19:08:01
지난해 인수합병(M&A) 법률자문 부문에선 김앤장법률사무소가 1위를 차지했다. 김앤장은 총 64건, 19조2192억원 규모의 거래를 자문해 압도적인 선두에 올랐다. 대형 거래 가뭄 속에서도 기업과 사모펀드(PEF)를 가리지 않고 두루 참여해 실적을 쌓았다. 김앤장은 2조3500억원 규모의 SK쉴더스 M&A에선 매도 측인...
삼정KPMG, 에어퍼스트 인수 회계자문 맡아 2024-01-31 19:06:45
인수합병(M&A) 회계자문 분야에선 삼정KPMG가 수상의 영광을 안았다. 삼정KPMG는 지난해 자본시장에서 화제가 된 딜들의 회계자문을 놓치지 않고 맡았다. 삼정KPMG는 지난해 UCK파트너스와 MBK파트너스의 컨소시엄이 2조4200억원에 치과의료기기 업체 오스템임플란트를 인수하는 거래에서 인수 측 회계자문을 맡았다. 이...